不利影响因素消退，水泥需求进入修复周期
水泥 天风证券 2021-07-07
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进入7月份后，受降雨导致开工受限等不利影响因素逐渐消退，下游水泥需求将会进有所恢复，大部分地区水泥价格也将会趋于稳定。
市场方面，陕西省即将开始夏季错峰生产，七月起各地陆续停窑限产30天左右，供需关系暂时将有所缓解。6月25日，宁夏工信厅、生态环境厅联合发布了关于开展水泥行业2021年夏秋季错峰生产的通知。此外东北、内蒙古等多地也有错峰生产要求。
此外，未来水泥行业关注点将聚焦于碳中和及碳达峰目标下行业供需两端的改变，需求端增长空间已有限，甚至长期将会收缩，而供给端高能耗小企业预计加快出清，大企业市占率将进一步提升，区域协同性将进一步增强，提高价格控制力，供需将维持动态平衡。
另一方面，在水泥跨区域流动加大背景下，整体盈利能力提升还在于价格低洼地区的增长弹性，在行业错峰生产常态化发展下，预计西南等地水泥价格将迎来修复，且龙头公司通过加强区域联动及设立贸易平台或能对冲部分东北低价水泥南下的影响，有利于维持水泥行业盈利。
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