水泥旺季要来了！板块公司已率先涨停 龙头公司又要日赚亿元？
水泥 上海证券报 2021-03-12
水泥的旺季要来了！
记者刚刚了解到，3月11日起，长三角沿江地区熟料价格再度上调20元/吨，装船价上调至400至410元/吨，价格已恢复到节前的水平。
与此同时，包括广东、四川、重庆多地的熟料和水泥价格也纷纷“回暖”，旺季景象扑面而来。A股市场的水泥板块表现也相当抢眼，天山股份、上峰水泥、青松建化涨停。
旺季就要来了
“现在熟料价格的上涨是季节性上涨。根据以往经验，到3月下旬各地项目就会完全启动，旺季马上就到了。可以很明显观察到，近日各地相继举行重大项目集中开工活动。” 有关人士讲到。
如，2021年海南省重点项目大盘近日敲定，共安排省重点（重大）项目129个，总投资3810亿元，年度计划投资782亿元。
3月1日，2021年湖南省重大项目集中开工1248个，其中投资5000万元以上重大项目1248个，总投资7428亿，年度计划投资2730亿。
3月8日上午，广东省江门市举行2021年第一季度128个重大项目集中动工，总投资728.4亿元。
业内人士表示，上述项目只是全国重点项目陆续开工的缩影，意在通过重大项目发挥牵引带动效应，力争“十四五”开好局、起好步。“需求端的启动，提振了部分地区的水泥和熟料价格。”
长三角、珠三角“领涨”
记者调查了解到，长三角、珠三角是最先发力的区域，熟料价格已连续上涨。
如2月25日，长三角沿江地区熟料价格第二轮上调，幅度30元/吨，累计涨幅 60 元/吨。而3月11日，第三轮上调，幅度20元/吨。
同期，广东粤北及珠三角地区熟料价格上调。据市场反馈，广东地区市场逐渐恢复，随着煤炭价格上涨，熟料生产成本上升。为提升盈利，3月4日至9日，粤北及珠三角地区企业陆续上调熟料价格20元/吨，粤西地区暂未调整。此外，粤东地区厂家已于月初上调熟料价格20元/吨。
四川、重庆、甘肃等地也在跟进。3月8日至9日，渝东北库区主要厂家陆续通知上调各品种水泥出厂价格30元/吨。3月6日至8日，四川广元、宜宾、泸州等多地主要企业陆续通知上调各品种水泥价格20-30元/吨。3月8日起，甘肃陇南地区主要企业祁连山通知上调各品种水泥出厂价格20元/吨。另外，内蒙古部分地区各品种水泥出厂价格也上调20-30元/吨。
“春节前后各水泥企业和粉磨站库存均处于较低水平，随着备货需求不断增加，企业恢复性上调价格。”方正证券分析师盛昌盛认为，复工预期最好的省份主要集中在华东、华南区域，也是整体中国经济活力最好的区域。并且，“由于水泥难以大量备库存，一旦需求全面启动可能会产生阶段性的供不应求。”
水泥龙头公司又要日赚亿元？
2020年，虽然上半年疫情影响较大，但中国经济率先复苏，水泥价格也高位波动，水泥公司赚得盆满钵满。其中，“泥茅”海螺水泥的业绩快报显示，公司营业收入约1762.43亿元，同比增加12.23%；归属于上市公司股东的净利润约351.30亿元，同比增加4.58%，几乎是日赚亿元。
今年来看，“就地过年，开工早，价格也不错，盈利应该更好。”一位业内人士说。事实上，记者此前采访了解到，牛年春节假期刚过，海螺集团、中国建材、金隅集团等区域水泥企业已迅速启动各项工作，明显快过往年。
盛昌盛判断，当前水泥行业格局稳定，经济发达区域需求依然旺盛，水泥股整体估值偏低，具备盈利修复和估值提升的可能性。
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