水泥 崔星太 2020-08-07
中联水泥崔星太访谈记录。
1、今年行业利润预计在1500亿元,价格同比去年下降5%左右。
2、中联水泥的区域,例如河南、山东,过去十多年做了很大的牺牲,在限产保价、维护行业生态方面做出了突出贡献。过去十几年,水泥行业区域产量发生了很大的变化,2008年之前,山东水泥产量多年位居全国第一,占全国总产量的10%以上,一个枣庄地区每年产量4000万吨,其中3000多万吨销往华东、华南。近几年山东产量越压越少,占全国比例只有6%,不但不外销,还有不少省外国外水泥熟料进入;河南作为全国人口第一大省,水泥产量甚至低于云南、广西,外部产品大量涌入。
3、东北的问题主要是行业的文化和生态恶化了,解决办法是竞争力强的大型企业进入,进一步提升行业的集中度,一起来整合这个市场。
4、产能置换关键是打破了心里平衡,不仅仅是一条线二条线增加的问题。
5、2020年政府很难对错峰生产进行强制执行,虽然是环保攻坚的最后一年,但面临经济的压力,政府会处于两难的情况。行业的产能利用率不能太低,例如内蒙西部,接近80%的产能过剩,如果没有产能退出,怎么搞错峰都不行。
6、未来几年行业除了继续坚持限产外,根本上还要坚决去产能,限制新增。需要做好以下三项工作:1)关于产能置换,坚决反对异地(地级市)置换,原则上原址新建;非同一法人实体控制的企业,不能进行置换。2)行业协会牵头继续做好行业自律。3)去产能一定要坚决。去产能的最根本方式就是通过环保的措施,按市场需求预测熟料产量,计算并分配碳排放量,以此限制产量,促进联合重组及产能退出。
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