[调研]浙江某大型水泥企业调研交流纪要2018-08-23
草根调研纪要 水泥大数据研究院 2018-08-23
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一、关于需求端
从需求端来看，虽然今年上半年全国范围内固定资产投资增速下滑明显，但是包括浙江在内的长三角地区基建投资依然保持良好势头，水泥需求态势良好。
二、关于供给端
供给端应该算今年水泥价格形成的主因。当前全国范围内都在开展水泥错峰生产，这造成两个结果：第一是造成浙江今年水泥库位长期保持低位，水泥供求处于紧平衡；第二则是外来输入性水泥有一定数量的减少，有利于浙江当地水泥价格保持稳定。
三、关于停窑限产
今年一季度由浙江省经信委组织，全省水泥生产线停产35天。6-8月份全省各家水泥企业结合自身情况制定计划，各停产10天。
四、原材料石灰石情况
当前浙江地区石灰石资源紧俏、治超后运费上涨也是推高水泥价格的一个原因。金华、衢州的水泥企业从江西地区购入石灰石，成本在60-80元/吨。而大部分浙江民营企业都不具备矿山资源，只能从外购入。且石灰石成本节节攀高，浙东有个别企业购入石灰石高达110元/吨。
五、四季度行情预期
对于四季度浙江地区水泥行情，2022年杭州亚运会前，浙江地区无论是高铁还是市政建设都将保持高速推进状态，水泥需求持续增长的可能性不言而喻。另一方面，比照去年，四季度是全省大气污染防治攻坚克难的阶段，浙江实行能耗总额与单位能耗 “双控”，对于水泥等重工业企业的要求逐步收紧。
预计四季度会有严格的政府错峰安排，目前地方政府有关主管部门在与水泥企业接触。错峰毫无疑问将明显降低水泥供给，加之近期沿海企业降价等一系列动作，打压了外来水泥对浙江的影响。
六、关于当前的价格观点
当前水泥价格是由供需两端共同作用影响的。长期以来，我国水泥价格都被低估，价格并不能体现价值。当前水泥价格并不高，即使再上调一定的价格也在合理的范围内。
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