[原创]前三季度混凝土行业运行报告
相关产业,行业数据,行业 中国水泥研究院 姜莎莎 2017-10-16
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2017年前三季度，预拌混凝土行业在原材料的一片涨价声中艰难生存，水泥价格不断上涨，部分地区砂石骨料因环保问题价格暴涨甚至断供，混凝土行业开始由被动向主动转变，价格实现及时传导。混凝土企业同样直接面临环保压力，环保督查继续令不符合要求的搅拌站整改甚至关停，供给端结构继续优化；同时农村市场预拌混凝土的推行力度不断加大，令全国混凝土预拌率不断提升，在水泥需求下滑的情况下预拌混凝土供应量仍保持较高增长。
1、预拌混凝土消耗量仍保持较高增速，预计全年增速大于去年
1-8月份水泥产销量出现同比下降，但预拌混凝土供应量仍保持较高增速，1-8月预拌混凝土产量 12.33亿立方米，同比增长9%。尽管仍然保持高速增长，但预拌混凝土供应量同比增幅在6月份到达高点后也开始出现逐月下滑走势，这与水泥产量同比增幅走势基本一致。但随着环保要求的提升，混凝土预拌比例在不断上升，同时农村预拌混凝土的应用比例也在大力推进，预计今年全年预拌混凝土供应量不会像水泥一样出现负增长，增幅预计会大于去年全年水平。
图1：2017年以来预拌混凝土产量及增速（亿立方米）
数据来源：中国混凝土与水泥制品协会，中国水泥研究院
2、水泥、砂石骨料价格大幅上涨，混凝土价格传导及时性大大提高
混凝土的两大原材料水泥和砂石在2017年继续保持上涨势头，水泥端企业不断协同涨价，砂石端在环保督查和整治力度加大的情况下出现供给短缺，价格飙涨甚至断供，混凝土企业受到很大制约。
水泥价格自2016年下半年开始一路上涨，2017年尽管历经两次价格下滑，但整体仍维持上升走势，截止到10月中旬，中国水泥价格指数（CEMPI）较年初上涨了11.33个点，较去年同期上涨了23.26个点。
图2：中国水泥价格指数（CEMPI）走势
数据来源：中国水泥网，中国水泥研究院
2017年，水泥价格在需求并未明显增长的情况下仍然能够大幅上涨，究其原因主要有以下几点：
1、区域市场集中度上涨，价格混战状况明显减少，企业容易达成统一的涨价意愿；
2、企业在淡旺季转换之际涨价意愿强烈，淡季时价格小幅松动，旺季时价格大幅上涨；
3、原、燃材料价格波动；
4、环保趋严，不符合环保标准的企业关停整改，供给端一定程度上收缩；
5、需求疲软时期通过减量保价提价能够更好的实现企业盈利目标，因此，企业乐于实施通过供给端停产限产来抬价的措施。
砂石骨料方面，据不完全统计，2016年年初至2017年6月底，全国砂石矿山关停数量超过3000个，其中广西、安徽、贵州、山东、江西、湖南、湖北等地关停数量均在100个以上；2017年1-8月，中央环保督察小组督查地方，砂石骨料生产企业受到很大影响，大面积停产、限产、整治乃至关停退出，导致骨料市场价格产生剧烈波动，例如济宁、成都、长沙等地骨料价格分别暴涨了457.1%、426.3%、96.9%。
图3：部分地区砂石骨料市场均价走势（元/吨）
数据来源：中国水泥网，中国水泥研究院
混凝土企业历来在上下游产业链中议价地位偏低，受制于下游建筑端订单模式及上游原材料端比较强势，混凝土企业提价难度较大，原材料成本价格的传导非常滞后。然而自2016年开始混凝土价格开始显著上涨，混凝土企业调价函频繁出现，大多数企业表示因原材料价格上涨企业混凝土售价价格进行调整。截止到2017年9月份，全国C30商品混凝土市场均价在330元/立方米左右，较年初上涨近30元/立方米，较去年同期上涨43元/立方米。
图4：全国商品混凝土市场均价走势（C30,元/立方米）
数据来源：中国水泥网，中国水泥研究院
3、分区域来看华东价格涨幅最大，东北价格低于去年同期
分区域来看，2017年前三季度混凝土价格涨幅最大的是华东地区，累计上涨近60元/立方米，其次是西南地区，累计涨幅30元/立方米。与去年同期相比东北地区9月份混凝土价格下降20元/立方米，其他地区价格均为同比上涨。
图5：六大区域商品混凝土市场均价走势（C30,元/立方米）
数据来源：中国水泥网，中国水泥研究院
华东地区今年以来长三角商混价格明显上涨，上海、南京前三季度累计上涨60元/立方米左右，山东地区受环保影响第三季度砂石价格暴涨200元/吨左右，加之水泥价格也在上调，同时部分商混站关停整顿，混凝土市场价格无序上涨超过100元/立方米。
华北地区今年以来的涨价主要发生在京津冀地区，金隅冀东重组后水泥市场价格稳步提升，同时金隅冀东在京津冀区域具有较大的混凝土市场份额，也带动了区域混凝土价格的有效提升。太原地区受环保影响去年年底价格就开始上涨，今年价格继续上升，但前三季度累计上涨幅度不大。
中南地区受环保影响砂石价格持续大幅上涨，受此影响混凝土价格开始抬升，部分地区以协会等行业组织为主导推涨混凝土市场价格。今年以来中部部分地区商品混凝土价格波动较大，在降雨较多的6-7月份水泥价格出现下滑，商混报价也随之回落，而8月份需求回暖之后随着砂石骨料价格的再次大幅提升商混报价再次抬高。
西南地区商品混凝土价格波动最大的是四川地区，价格出现大幅上涨的主要原因是7月份受环保督察影响砂石开采严格限制，搅拌站停产整顿数量较多，导致商混报价大幅上涨。
西北陕西、甘肃、宁夏、青海今年商混价格较去年同期大幅上涨，与其他区域不同的是西北地区今年商混市场价格上涨时间较早，基本在第一季度和上半年完成了涨价调整。在第一季度冬季淡季结束需求逐渐恢复之际随着原材料价格的上涨大部分地区混凝土报价完成上调，随后持续高位运行。
东北地区4月份商混价格略有回升，但上涨幅度较小，同时从去年年底至今年一季度价格保持回落走势且回落幅度较大，因此今年以来的价格回升并未抵消去年年底的下滑，截止到今年9月份商混价格仍低于去年同期。
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