[原创]2016年中国十大水泥“窟”生产与竞争格局
行业动态,行业数据,行业 中国水泥研究院 郑建辉 2017-06-30
2016年中国十大水泥产地分别是福建龙岩、河北唐山、江苏徐州、广东清远、山东淄博、陕西铜川、广西贵港、四川乐山、广东惠州和安徽合肥，水泥总产量达2.6亿吨，占全国水泥总产量的比重达10.9%，地大域广及水泥的“短腿性”造成了我国水泥生产较为分散的特征，多年来十大产地生产比重均维持在11%以下的水平，远低于前十大企业行业集中度。在2016年十大产地中，除唐山和铜川位于北部外，其余八地均位于南部，其中广东独占二席。
与2015年相比，十大产地水泥产量同比除陕西铜川大幅下滑22.47%外，其余各省均有不同程度的增长。从增速上看，广东清远同比增速最大，达22.64%，较2015年增产483万吨，增速远高于全省增速；陕西铜川同比跌幅最大，达-22.47%，较2015年减产690万吨，跌幅远高于全省跌幅。一涨一跌之间，反映出需求的一旺一衰。
表1：2016年中国十大水泥产地
资料来源：中国水泥网，中国水泥研究院
十大产地之福建龙岩：CR3=66.03%（华润）
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福建龙岩位于福建省西部，地域面积19063平方公里，2016年末常住人口263万人，城镇化率为53.8%。龙岩因其丰富的石灰石、煤储量，成为福建省水泥生产的最大基地。2016年，龙岩水泥产量达3732万吨，再创历史新高，占福建全省的比重为46.12%，撑起全省近半个水泥产业，人均水泥产量14190.11公斤，是全国平均水平的8.17倍。
龙岩现有21条新型干法水泥熟料生产线，分布于新罗区、漳平市、永定区和永平区，分属于八家水泥企业（集团），熟料总产能达2418万吨，其中近半数产能位于新罗区。从产能份额看，最大的华润水泥有821.5万吨，占33.97%，也是唯一的国有企业，其余七家均为民营企业，最大的为红狮水泥，熟料产能465万吨，占19.23%。目前龙岩市前三家水泥企业（集团）熟料产能集中度达66.03%。
图1：龙岩市水泥企业熟料产能份额
数据来源：中国水泥网，中国水泥研究院
十大产地之河北唐山：CR3=70.92%（冀东）
河北唐山位于河北省东部，地域面积13472平方公里，2016年末常住人口784.4万人，城镇化率为60.41%。我国第一家水泥厂--唐山细绵土厂诞生之地，因而唐山被称为我国水泥工业的摇篮。2016年，唐山水泥产量达3113万吨，占河北全省的31.57%，人均水泥产量3968.64公斤，不过较高峰时期相比，水泥产量已经下滑了16%。
唐山现有20条新型干法水泥熟料生产线，分布于丰润区、古冶区、滦南县、滦县、玉田县和遵化市，分属于九家水泥企业（集团），熟料总产能达2402.5万吨，其中近半数产能位于丰润区。从产能份额看，最大的冀东水泥有1395万吨，占58.06%，也是唯一的国有企业，泓泰水泥和燕东水泥均是集体企业，其余六家为民营企业，基本上各自只有一条新型干法水泥熟料生产线。目前，唐山市前三家水泥企业（集团）熟料产能集中度达70.92%。
图2：唐山市水泥企业熟料产能份额
数据来源：中国水泥网，中国水泥研究院
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十大产地之江苏徐州：CR3=99.82%（中建材）
江苏徐州位于江苏省西北部，地域面积11765平方公里，2016年末常住人口871万人，城镇化率62.44%。2016年，徐州市水泥产量达2755.19万吨，占江苏全省的15.32%，人均水泥产量3163.25公斤，与2010年高峰时期相比，水泥产量已经下滑了14%，近三年来水泥产量保持相对平稳。
徐州现有7条新型干法水泥熟料生产线，分布于铜山区和贾汪区，分属于三家水泥企业（集团），熟料产能达1226.83万吨，其中74.7%位于贾汪区。此外，江苏久久水泥在铜山区有4台JT窑，熟料产能50万吨。因而，徐州市熟料总产能达1276.83万吨。从产能份额看，中国建材旗下中联水泥熟料产能有930万吨，占72.84%，龙山水泥熟料产能有294.5万吨，是民营企业，最少的一家是徐州白水泥，只生产白色硅酸盐水泥。目前，徐州市前三家水泥企业（集团）熟料产能集中度达99.82%。
图3：徐州市水泥企业熟料产能份额
数据来源：中国水泥网，中国水泥研究院
十大产地之广东清远：CR3=88.47%（台泥）
广东清远位于广东中部，地域面积19036平方公里，2016年末常住人口384.6万人，城镇化率50%。2016年，清远市水泥产量达2616.5万吨，占广东全省的17.35%，人均水泥产量6803.17公斤，水泥产量较2011年高峰已经下滑了6.8%，2016年产量反弹至2011年以来最高，尤其2016年，产量大幅增长22.6%。
清远现有19条新型干法水泥熟料生产线，分布于英德市和清新县，分属于五家水泥企业（集团），熟料产能达2681.5万吨，其中78.6%的熟料产能位于英德市，另有两条干法预热器窑位于英德市，分属于两家企业，熟料产能36万吨。因而，清远市合计熟料产能达2715.5万吨。从熟料产能份额看，台泥水泥熟料产能最大，达1209万吨，占比为44.5%，海螺水泥位列第二，为930万吨，占34.2%，其余五家熟料产能均在300万吨以下。目前，清远市前三家水泥企业（集团）熟料产能集中度达88.47%。
图4：清远市水泥企业熟料产能份额
数据来源：中国水泥网，中国水泥研究院
十大产地之山东淄博：CR3=64.38%（山水）
山东淄博位于山东中部，地域面积5965平方公里，2016年末常住人口468.7万人，城镇化率69.11%。2016年，淄博市水泥产量达2538.9万吨，占山东全省的15.79%，人均水泥产量5416.9公斤，水泥产量首度突破2500万吨，创历史新高。
淄博现有10条新型干法水泥熟料生产线，分布于临淄区、张店区和淄川区，分属于七家水泥企业（集团），熟料产能达1240万吨，其中77.5%的熟料产能位于淄川区。此外，鲁中水泥还有5条JT窑，熟料产能60万吨。因此，淄博市熟料总产能合计达1300万吨。从熟料产能份额看，淄博前四家企业熟料产能占比均在16%~24%之间，差距不是特别明显，其余三家比重在11%以下。目前，淄博市前三甲水泥企业（集团）熟料产能集中度达64.38%。2017年2月，由淄川区公有资产管理公司联合山东能源淄矿集团东华水泥公司、山水集团、山铝水泥、宝山水泥、鲁中水泥、崇正水泥、临朐山水7家水泥企业组建的全国首个水泥管理公司--淄博联和水泥企业管理有限公司正式成立。淄博联合水泥企业管理公司与委托企业签订《托管协议》，管理公司在协议范围内，先从产品销售开始，逐步对成员企业的原辅材料采购以及物流等实施统一管理。
图5：淄博市水泥企业熟料产能份额
数据来源：中国水泥网，中国水泥研究院
十大产地之陕西铜川：CR3=74.23%（声威）
陕西铜川位于陕西中部，地域面积3882平方公里，2016年末常住人口84.72万人，城镇化率为64.23%。2015年，铜川市水泥产量达到历史新高，首次突破3000万吨，但在2016年却出现大幅滑坡，大跌22.47%，结束连续多年的增长势头，尽管如此，该市水泥产量依然占据全省的三分之一左右，人均产量高达28101.86公斤，在十大产地之中最高，是龙岩人均产量的近2倍。
铜川现有12条新型干法水泥熟料生产线，分布于王益区和耀州区，分属于五家水泥企业（集团），熟料产能达1503.5万吨，其中60.8%的熟料产能位于耀州区，陕西省首家上市公司“秦岭水泥”便诞生于此，不过受行业产能过剩影响，秦岭水泥2015年完成重组剥离水泥资产给冀东水泥成功实现转型。从铜川市各企业的熟料产能份额看，最大的声威集团511.5万吨，同比增长34.02%，冀东水泥排名第二，占29.9%，其余四家熟料产能均在160万吨以下。目前，铜川市前三甲水泥企业（集团）熟料产能集中度达74.23%。
图6：铜川市水泥企业熟料产能份额
数据来源：中国水泥网，中国水泥研究院
十大产地之广西贵港：CR3=99.03%（华润）
广西贵港位于广西东南部，地域面积10602平方公里，2016年末常住人口433.2万人，城镇化率为47%。贵港水泥产量已经连续多年持续增长，2016年水泥产量达到历史新高，达2370.73万吨，十年来翻了两倍，占广西全省的19.8%，人均产量达5472.6公斤。
贵港现有15条新型干法水泥熟料生产线，分布于覃塘区、平南县和桂平市，分属于四家水泥企业（集团），熟料产能1909.6万吨，其中56.17%的熟料产能位于覃塘区。从产能份额看，最大的华润水泥有1085万吨熟料产能，占56.82%，第二大台泥水泥熟料产能744万吨，占38.96%，其余两家合计不足5%且这两家是白色硅酸盐水泥企业。目前，贵港市前三甲水泥企业（集团）熟料产能集中度达99.03%。
图7：贵港市水泥企业熟料产能份额
数据来源：中国水泥网，中国水泥研究院
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十大产地之四川乐山：CR3=87.63%（峨胜）
四川乐山位于四川中南部，地域面积12723平方公里，2016年末常住人口326.5万人，城镇化率为48.73%。乐山市水泥产量在经历2012年短暂的的下滑后重回上升走势，2016年水泥产量创历史新高，实现全年2258万吨的产量，占四川全省的15.48%，人均产量达6915.77公斤。
乐山现有17条新型干法水泥熟料生产线，分布于峨眉山市、沙湾区、五通桥区、峨边县、犍为县和夹江县，分属于六家水泥企业（集团），熟料产能1754.6万吨，其中71.55%位于峨眉山市。从产能份额上看，最大的峨胜水泥有868万吨熟料产能，占49.47%，第二大中国建材旗下的西南水泥，拥有熟料产能452.6万吨，占25.80%，其余四家分别为佛光水泥、宝马水泥、通威股份和规矩特性水泥，熟料产能分别为217万吨、77.5万吨、 77.5万吨和62万吨。目前，乐山市前三甲水泥企业（集团）熟料产能集中度达87.63%。
图8：乐山市水泥企业熟料产能份额
数据来源：中国水泥网，中国水泥研究院
十大产地之广东惠州：CR3=91.96%（光大）
广东惠州位于广东中南部，地域面积12723平方公里，2016年末常住人口477.5万人，城镇化率在68.2%左右。长期以来，受益于区域良好的市场需求，惠州市水泥产量持续上行，2016年水泥产量再创历史新高，达2234.74万吨，占广东全省的14.82%，人均水泥产量达4680.08公斤。
惠州现有8条新型干法水泥熟料生产线，分布于龙门县和博罗县，分属于四家水泥企业（集团），熟料产能达1100.5万吨，其中92.96%位于龙门县。此外，固力水泥集团在博罗县还有干法预热器窑书熟料产能18万吨。因此，惠州市熟料总产能合计达1118.5万吨。从产能份额上看，最大的光大企业集团有620万吨熟料产能，占55.43%，第二大塔牌集团熟料产能310万吨，占27.72%，另外两家--固力水泥集团和华润水泥熟料产能分别为95.5万吨和93万吨。目前，惠州市前三甲水泥企业（集团）熟料产能集中度达91.96%。
图9：惠州市水泥企业熟料产能份额
数据来源：中国水泥网，中国水泥研究院
十大产地之安徽合肥：CR3=94.74%（中建材）
安徽合肥位于安徽中部，地域面积11445平方公里，2016年末常住人口367万人，城镇化率为63.46%。2016年，合肥市共生产水泥2214.25万吨，连续三年稳定在2200万吨左右，占全省水泥产量的16.54%，其中县级市巢湖市生产了1141.2万吨，占合肥全市的一半以上。2016年，合肥市人均水泥产量达6033.38公斤。
合肥现有12条新型干法水泥熟料生产线，分布于巢湖市和庐江县，分属于四家水泥企业（集团），熟料产能达1472.5万吨，其中85.26%位于巢湖市。从产能份额上看，最大的中国建材（中材水泥&南方水泥）拥有熟料产能635.5万吨，占43.16%，其次是海螺水泥，拥有熟料产能542.5万吨，占36.84%，海螺在巢湖的水泥资产收购自巢东股份，其余两家为皖维集团旗下皖维高新和威力水泥，分别占14.74%和5.26%。目前，合肥市前三甲水泥企业（集团）熟料产能集中度达94.74%。
图10：合肥市水泥企业熟料产能份额
数据来源：中国水泥网，中国水泥研究院
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