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2016年中国十大水泥产地分别是福建龙岩、河北唐山、江苏徐州、广东清远、山东淄博、陕西铜川、广西贵港、四川乐山、广东惠州和安徽合肥,水泥总产量达2.6亿吨,占全国水泥总产量的比重达10.9%,地大域广及水泥的“短腿性”造成了我国水泥生产较为分散的特征,多年来十大产地生产比重均维持在11%以下的水平,远低于前十大企业行业集中度。在2016年十大产地中,除唐山和铜川位于北部外,其余八地均位于南部,其中广东独占二席。
与2015年相比,十大产地水泥产量同比除陕西铜川大幅下滑22.47%外,其余各省均有不同程度的增长。从增速上看,广东清远同比增速最大,达22.64%,较2015年增产483万吨,增速远高于全省增速;陕西铜川同比跌幅最大,达-22.47%,较2015年减产690万吨,跌幅远高于全省跌幅。一涨一跌之间,反映出需求的一旺一衰。
表1:2016年中国十大水泥产地
资料来源:中国水泥网,中国水泥研究院
十大产地之福建龙岩:CR3=66.03%(华润)
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福建龙岩位于福建省西部,地域面积19063平方公里,2016年末常住人口263万人,城镇化率为53.8%。龙岩因其丰富的石灰石、煤储量,成为福建省水泥生产的最大基地。2016年,龙岩水泥产量达3732万吨,再创历史新高,占福建全省的比重为46.12%,撑起全省近半个水泥产业,人均水泥产量14190.11公斤,是全国平均水平的8.17倍。
龙岩现有21条新型干法水泥熟料生产线,分布于新罗区、漳平市、永定区和永平区,分属于八家水泥企业(集团),熟料总产能达2418万吨,其中近半数产能位于新罗区。从产能份额看,最大的华润水泥有821.5万吨,占33.97%,也是唯一的国有企业,其余七家均为民营企业,最大的为红狮水泥,熟料产能465万吨,占19.23%。目前龙岩市前三家水泥企业(集团)熟料产能集中度达66.03%。
图1:龙岩市水泥企业熟料产能份额
数据来源:中国水泥网,中国水泥研究院
十大产地之河北唐山:CR3=70.92%(冀东)
河北唐山位于河北省东部,地域面积13472平方公里,2016年末常住人口784.4万人,城镇化率为60.41%。我国第一家水泥厂--唐山细绵土厂诞生之地,因而唐山被称为我国水泥工业的摇篮。2016年,唐山水泥产量达3113万吨,占河北全省的31.57%,人均水泥产量3968.64公斤,不过较高峰时期相比,水泥产量已经下滑了16%。
唐山现有20条新型干法水泥熟料生产线,分布于丰润区、古冶区、滦南县、滦县、玉田县和遵化市,分属于九家水泥企业(集团),熟料总产能达2402.5万吨,其中近半数产能位于丰润区。从产能份额看,最大的冀东水泥有1395万吨,占58.06%,也是唯一的国有企业,泓泰水泥和燕东水泥均是集体企业,其余六家为民营企业,基本上各自只有一条新型干法水泥熟料生产线。目前,唐山市前三家水泥企业(集团)熟料产能集中度达70.92%。
图2:唐山市水泥企业熟料产能份额
数据来源:中国水泥网,中国水泥研究院
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十大产地之江苏徐州:CR3=99.82%(中建材)
江苏徐州位于江苏省西北部,地域面积11765平方公里,2016年末常住人口871万人,城镇化率62.44%。2016年,徐州市水泥产量达2755.19万吨,占江苏全省的15.32%,人均水泥产量3163.25公斤,与2010年高峰时期相比,水泥产量已经下滑了14%,近三年来水泥产量保持相对平稳。
徐州现有7条新型干法水泥熟料生产线,分布于铜山区和贾汪区,分属于三家水泥企业(集团),熟料产能达1226.83万吨,其中74.7%位于贾汪区。此外,江苏久久水泥在铜山区有4台JT窑,熟料产能50万吨。因而,徐州市熟料总产能达1276.83万吨。从产能份额看,中国建材旗下中联水泥熟料产能有930万吨,占72.84%,龙山水泥熟料产能有294.5万吨,是民营企业,最少的一家是徐州白水泥,只生产白色硅酸盐水泥。目前,徐州市前三家水泥企业(集团)熟料产能集中度达99.82%。
图3:徐州市水泥企业熟料产能份额
数据来源:中国水泥网,中国水泥研究院
十大产地之广东清远:CR3=88.47%(台泥)
广东清远位于广东中部,地域面积19036平方公里,2016年末常住人口384.6万人,城镇化率50%。2016年,清远市水泥产量达2616.5万吨,占广东全省的17.35%,人均水泥产量6803.17公斤,水泥产量较2011年高峰已经下滑了6.8%,2016年产量反弹至2011年以来最高,尤其2016年,产量大幅增长22.6%。
清远现有19条新型干法水泥熟料生产线,分布于英德市和清新县,分属于五家水泥企业(集团),熟料产能达2681.5万吨,其中78.6%的熟料产能位于英德市,另有两条干法预热器窑位于英德市,分属于两家企业,熟料产能36万吨。因而,清远市合计熟料产能达2715.5万吨。从熟料产能份额看,台泥水泥熟料产能最大,达1209万吨,占比为44.5%,海螺水泥位列第二,为930万吨,占34.2%,其余五家熟料产能均在300万吨以下。目前,清远市前三家水泥企业(集团)熟料产能集中度达88.47%。
图4:清远市水泥企业熟料产能份额
数据来源:中国水泥网,中国水泥研究院
十大产地之山东淄博:CR3=64.38%(山水)
山东淄博位于山东中部,地域面积5965平方公里,2016年末常住人口468.7万人,城镇化率69.11%。2016年,淄博市水泥产量达2538.9万吨,占山东全省的15.79%,人均水泥产量5416.9公斤,水泥产量首度突破2500万吨,创历史新高。
淄博现有10条新型干法水泥熟料生产线,分布于临淄区、张店区和淄川区,分属于七家水泥企业(集团),熟料产能达1240万吨,其中77.5%的熟料产能位于淄川区。此外,鲁中水泥还有5条JT窑,熟料产能60万吨。因此,淄博市熟料总产能合计达1300万吨。从熟料产能份额看,淄博前四家企业熟料产能占比均在16%~24%之间,差距不是特别明显,其余三家比重在11%以下。目前,淄博市前三甲水泥企业(集团)熟料产能集中度达64.38%。2017年2月,由淄川区公有资产管理公司联合山东能源淄矿集团东华水泥公司、山水集团、山铝水泥、宝山水泥、鲁中水泥、崇正水泥、临朐山水7家水泥企业组建的全国首个水泥管理公司--淄博联和水泥企业管理有限公司正式成立。淄博联合水泥企业管理公司与委托企业签订《托管协议》,管理公司在协议范围内,先从产品销售开始,逐步对成员企业的原辅材料采购以及物流等实施统一管理。
图5:淄博市水泥企业熟料产能份额
数据来源:中国水泥网,中国水泥研究院
十大产地之陕西铜川:CR3=74.23%(声威)
陕西铜川位于陕西中部,地域面积3882平方公里,2016年末常住人口84.72万人,城镇化率为64.23%。2015年,铜川市水泥产量达到历史新高,首次突破3000万吨,但在2016年却出现大幅滑坡,大跌22.47%,结束连续多年的增长势头,尽管如此,该市水泥产量依然占据全省的三分之一左右,人均产量高达28101.86公斤,在十大产地之中最高,是龙岩人均产量的近2倍。
铜川现有12条新型干法水泥熟料生产线,分布于王益区和耀州区,分属于五家水泥企业(集团),熟料产能达1503.5万吨,其中60.8%的熟料产能位于耀州区,陕西省首家上市公司“秦岭水泥”便诞生于此,不过受行业产能过剩影响,秦岭水泥2015年完成重组剥离水泥资产给冀东水泥成功实现转型。从铜川市各企业的熟料产能份额看,最大的声威集团511.5万吨,同比增长34.02%,冀东水泥排名第二,占29.9%,其余四家熟料产能均在160万吨以下。目前,铜川市前三甲水泥企业(集团)熟料产能集中度达74.23%。
图6:铜川市水泥企业熟料产能份额
数据来源:中国水泥网,中国水泥研究院
十大产地之广西贵港:CR3=99.03%(华润)
广西贵港位于广西东南部,地域面积10602平方公里,2016年末常住人口433.2万人,城镇化率为47%。贵港水泥产量已经连续多年持续增长,2016年水泥产量达到历史新高,达2370.73万吨,十年来翻了两倍,占广西全省的19.8%,人均产量达5472.6公斤。
贵港现有15条新型干法水泥熟料生产线,分布于覃塘区、平南县和桂平市,分属于四家水泥企业(集团),熟料产能1909.6万吨,其中56.17%的熟料产能位于覃塘区。从产能份额看,最大的华润水泥有1085万吨熟料产能,占56.82%,第二大台泥水泥熟料产能744万吨,占38.96%,其余两家合计不足5%且这两家是白色硅酸盐水泥企业。目前,贵港市前三甲水泥企业(集团)熟料产能集中度达99.03%。
图7:贵港市水泥企业熟料产能份额
数据来源:中国水泥网,中国水泥研究院
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十大产地之四川乐山:CR3=87.63%(峨胜)
四川乐山位于四川中南部,地域面积12723平方公里,2016年末常住人口326.5万人,城镇化率为48.73%。乐山市水泥产量在经历2012年短暂的的下滑后重回上升走势,2016年水泥产量创历史新高,实现全年2258万吨的产量,占四川全省的15.48%,人均产量达6915.77公斤。
乐山现有17条新型干法水泥熟料生产线,分布于峨眉山市、沙湾区、五通桥区、峨边县、犍为县和夹江县,分属于六家水泥企业(集团),熟料产能1754.6万吨,其中71.55%位于峨眉山市。从产能份额上看,最大的峨胜水泥有868万吨熟料产能,占49.47%,第二大中国建材旗下的西南水泥,拥有熟料产能452.6万吨,占25.80%,其余四家分别为佛光水泥、宝马水泥、通威股份和规矩特性水泥,熟料产能分别为217万吨、77.5万吨、 77.5万吨和62万吨。目前,乐山市前三甲水泥企业(集团)熟料产能集中度达87.63%。
图8:乐山市水泥企业熟料产能份额
数据来源:中国水泥网,中国水泥研究院
十大产地之广东惠州:CR3=91.96%(光大)
广东惠州位于广东中南部,地域面积12723平方公里,2016年末常住人口477.5万人,城镇化率在68.2%左右。长期以来,受益于区域良好的市场需求,惠州市水泥产量持续上行,2016年水泥产量再创历史新高,达2234.74万吨,占广东全省的14.82%,人均水泥产量达4680.08公斤。
惠州现有8条新型干法水泥熟料生产线,分布于龙门县和博罗县,分属于四家水泥企业(集团),熟料产能达1100.5万吨,其中92.96%位于龙门县。此外,固力水泥集团在博罗县还有干法预热器窑书熟料产能18万吨。因此,惠州市熟料总产能合计达1118.5万吨。从产能份额上看,最大的光大企业集团有620万吨熟料产能,占55.43%,第二大塔牌集团熟料产能310万吨,占27.72%,另外两家--固力水泥集团和华润水泥熟料产能分别为95.5万吨和93万吨。目前,惠州市前三甲水泥企业(集团)熟料产能集中度达91.96%。
图9:惠州市水泥企业熟料产能份额
数据来源:中国水泥网,中国水泥研究院
十大产地之安徽合肥:CR3=94.74%(中建材)
安徽合肥位于安徽中部,地域面积11445平方公里,2016年末常住人口367万人,城镇化率为63.46%。2016年,合肥市共生产水泥2214.25万吨,连续三年稳定在2200万吨左右,占全省水泥产量的16.54%,其中县级市巢湖市生产了1141.2万吨,占合肥全市的一半以上。2016年,合肥市人均水泥产量达6033.38公斤。
合肥现有12条新型干法水泥熟料生产线,分布于巢湖市和庐江县,分属于四家水泥企业(集团),熟料产能达1472.5万吨,其中85.26%位于巢湖市。从产能份额上看,最大的中国建材(中材水泥&南方水泥)拥有熟料产能635.5万吨,占43.16%,其次是海螺水泥,拥有熟料产能542.5万吨,占36.84%,海螺在巢湖的水泥资产收购自巢东股份,其余两家为皖维集团旗下皖维高新和威力水泥,分别占14.74%和5.26%。目前,合肥市前三甲水泥企业(集团)熟料产能集中度达94.74%。
图10:合肥市水泥企业熟料产能份额
数据来源:中国水泥网,中国水泥研究院
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水泥网周报:安徽省水泥窑产量监测报告(10.14-10.20)
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