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供需矛盾缓解 铁矿石价格面临回调

大宗 中国矿业报 2020-10-13

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作为今年涨势明显的矿种之一,铁矿石正在高位震荡中静待市场。9月份,随着大宗商品行业增速的持续回落,铁矿石受进口回升、港口累库、需求放缓等影响,上行面临巨大压力,后期将大概率迎来回调。

需求预期走弱

今年4月份以来,伴随着钢铁产量持续增长,我国进口铁矿石量价齐涨。1~8月全国铁矿石进口量75991.5万吨,同比增长11%。8月份,进口粉矿(62%品位)平均价格119.93美元/吨,环比上涨13.4美元/吨,涨幅12.6%。

9月份,由于下游消费不及预期,钢材价格“旺季不旺”,消费虽稳中有升,但远远低于市场预期。数据显示,9月份,钢铁行业产出指数为54%,环比下降2%;成品材库存指数为46%,环比下降4%;原材料库存指数为46%,环比下降2%。

铁矿石需求出现边际收缩。中国物流与采购联合会发布的数据显示,9月份,铁矿石销售量环比增加1.8%,但增速减缓2.8个百分点,连续两个月出现增速减缓的局面。这主要因采暖季限产措施影响,钢厂高炉开工率预期有所下降。

对于10月份这一传统的施工旺季,分析人士认为,由于后期房地产投资增速继续上行动力不足,基建投资可能难以超预期,建筑钢材需求释放程度有待观察,预计10月份国内钢材市场将整体处于弱势震荡的局面。整体来看,铁矿石基本面正在转弱,后期需求或将出现明显回落。

供应趋向宽松

目前,国内铁矿石供应正回归宽松态势。数据显示,全国126家矿山企业,266座矿山铁精粉日均产量43.17万吨,产能利用率为68.43%,保持历史高位水平。

受部分港口检修影响,外矿发运呈阶段性减少,但整体供应逐步趋向宽松。

9月份,国内铁矿石供应量较上月增加1.8%,增速减缓2.8个百分点,连续两个月出现减缓格局。海关数据显示:8月份,国内进口铁矿砂及其精矿10036万吨,较上月减少1228.7万吨,环比下降10.9%。

而随着港口检修的结束,国外铁矿石发运水平将恢复到历年同期高位水平,到港也保持历史较高水平。

对于四季度的铁矿石供应,有分析人士表示,在目前发运整体趋稳的情况下,有理由相信后续的铁矿石发运水平能保持季节性摆动。四季度被认为是四大矿山的发运旺季,销量有可能达到年内最高或次高水平,铁矿石整体发运较为充裕。

同时,铁矿石库存已出现累积。9月份,铁矿石库存量较上月增加1.1%,增速较上月加快0.5个百分点,连续4个月呈现增长态势。另有调查显示,9月底全国64家样本钢厂的进口矿烧结粉矿总库1846万吨,较8月底上升176万吨。

而据外媒报道,一份题为《2024年巴西铁矿石开采》的报告中预计,2020年,巴西铁矿石产量将达4.17亿吨,同比增长3%,主要是由于恢复了4000万吨的停滞产能,到2021年巴西还将增加2500万吨产能。

价格或将回落

宽松的供给、走弱的需求,一定程度上压制铁矿石了价格。9月份,在港口库存持续上升、钢厂高炉开工率下降、供需基本面趋向宽松的格局下,铁矿石市场价格呈冲高回落态势,整体均价环比略有上涨。兰格钢铁云商平台监测数据显示,9月份唐山地区66%品位干基铁精粉平均价格为1031元,较上月涨幅4.0%;进口铁矿石方面,澳大利亚61.5%粉矿日照港市场价格为932元,较上月涨幅0.5%。

当前,对于供需面的变化,业内观点较为一致,认为其回归宽松的变化进一步明朗,到港将逐步恢复正常,在钢厂盈利情况不乐观、采暖季限产预期的影响下,需求转差预期走高,后期国内铁矿石压力将逐渐凸显。

摩根士丹利在大宗商品展望中表示,鉴于淡水河谷出货量上升且中国钢铁产量将放缓,铁矿石将从高位进一步回落,市场开始进入过剩状态。铁矿石第四季度均价料将为100美元/吨,2021年料为81美元/吨。

尽管市场对于大宗商品需求端的预期降低,但仍有分析人士认为,总体看,上升仍是四季度市场需求的主基调。后期,需关注是否有超预期的增量或者不确定的供应减量;环保限产力度是否会更加严格,高炉开工率是否如往年有持续回落风险。

责任编辑:敖思

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