[水泥行情综述]4月：甘肃持续上涨，东北市场下跌
定期报告,水泥 水泥大数据研究院魏瑜 2020-05-07
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一、全国与区域行情综述
1.1 全国行情：需求逐渐启动，下旬价格止跌
随着各地复工复产，全国水泥需求开始启动，但多数地区需求仍未恢复至去年同期，局部地区水泥价格处于高位，4月水泥价格继续下跌，按跌幅缩窄，下旬止跌回涨。4月初全国水泥价格指数（CEMPI）为148.32，月末报收146.31点，环比下跌1.48%，同比下跌2.24%。
从区域来看，4月西北和华东地区有大范围的上涨，其余地区水泥行情仍以跌为主。西北地区工程项目需求较好，甘肃、青海等地水泥价格从3月中旬以来持续上涨，长三角需求恢复也较好，水泥行情已从淡转旺。东北地区市场恢复缓慢，加之库存较高，打破了一直稳定的行情，黑吉地区竞争性下跌。
图1、2：4月全国水泥价格指数CEMPI、水泥价格指数（CEMPI）K线图
数据来源：中国水泥网指数中心，水泥大数据（https://data.ccement.com/）
成本方面，4月末秦皇岛（Q5500K）动力煤平仓价为464元/吨，环比下降12.62%，同比下跌24.68%。吨水泥煤炭成本约47.70元，比去年同期下降了约17.28元。4月末水泥与煤炭成本价格差为331.95元/吨，环比上涨0.36%，同比上涨了2.65%。
图3：2020年4月水泥价格、煤炭成本及价格差（元/吨）
数据来源：中国水泥网指数中心，水泥大数据（https://data.ccement.com/）
1.2 区域行情：甘肃持续上涨，黑吉地区竞争性下滑
2020年4月，全国六大区域水泥指数除西北外仍在下跌。由于疫情影响，各地逐渐速度不一，水泥市场分化。东北地区市场需求恢复缓慢，随着库存的累积，前期稳定的行情开始松动，4月水泥指数环比大降10.29%。华北地区市场恢复乏力，4月水泥指数环比下降3.07%。华东地区行情分化，江浙沪、江西等地需求恢复较好，行情上涨，福建由于年前价格处于高位，目前仍在回调，山东需求恢复较慢，行情持续下跌。中南、西南地区整体行情稳定，涨跌互现，中南地区主要仍受湖北行情下跌的拖累。西北是各大区域中唯一上涨的，4月水泥指数环比上涨1.65%，除新疆外行情普涨，尤以甘肃、青海涨幅最大。
表1：2020年4月全国及七大区域水泥价格指数变化
数据来源：中国水泥网指数中心，水泥大数据（https://data.ccement.com/）
图4：4月全国及六大区域水泥价格指数走势（单位：点）
数据来源：中国水泥网指数中心，水泥大数据（https://data.ccement.com/）
东北地区需求恢复缓慢，行情竞争性下跌。中旬左右，黑吉地区长春、哈尔滨42.5级散泥到位降至290-300元/吨，部分厂家价格更低；辽宁中部市场成交下调10-15元/吨。
西北地区新疆大跌，其余地区上涨。陕西28-29日关中多地上调50元/吨，落实情况还有待观察；宁夏三月水泥价格通知上调1-2轮后，4月中旬部分厂家补涨10-15元/吨；青海3月下旬到四月上旬各地厂家喊涨累计幅度在40-70元/吨；甘肃14日起平凉、天水地区袋装价格上调10-15元/吨，16日兰州、白银、定西上调20-30元/吨，20日天山、平凉地区水泥再涨30-50元/吨，26日平凉地区上调价格15-20元/吨，30日兰州、白银、武威等地区上调价格30元/吨，个别厂家上调50元/吨；新疆月初乌鲁木齐、昌吉地区水泥价格出现断崖式下跌，袋装累计下浮140-150元/吨，散泥价格回落20-40元/吨。
华北地区稳中有跌，弱势运行。河北省中旬邢台、邯郸地区下调高标价格20-30元/吨，下旬邢台地区再下调10-20元/吨；北京周边中旬钻牌等部分水泥报价回涨20-30元/吨；山西长治地区月初报价大幅走低70元/吨左右。
华东地区大范围止跌回涨，福建山东持续下跌。江苏省1-2日盐城、泰州下调高标价格10-20元/吨不等，7日苏锡常地区粉磨小厂上调低标20元/吨，8日起南京江南及镇江地区上调低标袋装30元/吨，散装10元/吨，南京江北地区水泥成交价格松动回落20-30元/吨，15日起盐城、连云港等地上调20-30元/吨，21-26日苏锡常、盐城、扬州、泰州、南通等多地普涨20-30元/吨，27日连云港地区上调价格20元/吨；浙江1-2日浙中南一些厂家下调水泥价格20元/吨，7日起衢州地区跟进下调20元/吨，26-28日杭嘉湖绍地区上调20元/吨；安徽省1日起阜阳地区下调50元/吨，低标价格20元/吨，1-2日北部宿州、亳州等地主要厂家对外围河南区域价格上调20-50元/吨不等，上旬滁州地区成交价格松动下调20-30元/吨，马鞍山与周边南京地区低标袋装回涨30元/吨，散装价格回涨10元/吨，14日前后皖北亳州地区下调高标20元/吨，30日铜陵、池州等地上调15元/吨左右；福建省月初厦门、泉州、漳州、三明地区价格继续下调10-30元/吨，5-7日三明、泉州、漳州、龙岩地区继续下调30-40元/吨，4月以来福州水泥价格累计下调10-50元/吨不等；江西省赣州地区8-9日起下调高标20-40元/吨不等，13日起赣东北地区上调20元/吨，28日九江地区上调20元/吨，25-27日宜春、新余地区跟进上调20元/吨，28日起赣东北地区继续上调30元/吨；山东省1日起南部枣庄、临沂、淄博等地走低20-30元/吨，2日起济宁地区下调高标40元/吨，5日起继续下调P.C42.5水泥价格20元/吨，上旬济南、泰安等地下调30-40元/吨，聊城地区下调水泥价格20-30元/吨，14日起济宁地区继续下调高标20元/吨，中旬左右德州、滨州、东营等地部分厂家价格回落10-20元/吨，月末泰安地区价格松动下调30元/吨。
中南地区整体平稳，河南涨跌反复。湖南湘西州地区1日起下调20元/吨，上旬怀化地区回涨20元/吨，永州地区个别企业回涨10-30元/吨不等，中旬起怀化地区上调15-20元/吨，长株潭地区上中旬价格走低20-30元/吨，21-23日起上调20元/吨，同时周边益阳、常德、张家界等地上调20-30元/吨，郴州地区28日起上调袋装20-25元/吨；湖北7日起宜昌地区价格松动下滑10元/吨，武汉地区继3月底至4月初下调袋装水泥价格后，7日起区域主导企业陆续跟进下调散装水泥价格25元/吨，23日起部分地产水泥及外来水泥继续下调各品种水泥价格15-20元/吨；广东7-8日汕头价格下调10-20元/吨，其中部分福建水泥发广东市场价格短期快速下跌40-60元/吨，上中旬粤东梅州地区下调低标8元/吨，高标袋装28元/吨，18-21日佛山、惠州地区个别企业上调5-10元/吨，29日起英德及贵港地区对销粤北及珠三角地区上调10元/吨；广西地区8日前后桂林地区下调价格20元/吨，贺州市场散泥下调20元/吨，玉林及百色地区对局部片区市场散泥价格下调20元/吨；河南豫北3月30日起尝试回涨50元/吨，4月6日起省内推涨30-50元/吨，中旬郑州、新乡等地松动下调20-30元/吨，22日起郑州、洛阳、南阳、平顶山等多地再次上调水泥价格30元/吨，月末豫北地区一些厂家价格松动下调20-40元/吨，4月30日全省范围内水泥价格推涨30元/吨；海南3月31日-4月1日岛内下调20元/吨。
西南地区行情整体平稳，局部上涨。重庆月初部分价格较高企业对袋装水泥价格下调20-35元/吨；四川1日起达州地区下调40元/吨，4月初以来，成都对销德绵市场下调10-20元/吨，8日前后德绵市场个别企业下调20元/吨，6日起巴中地区下调价格20元/吨，下旬以来绵阳地区成交走低10-20元/吨左右；云南省1-2日起玉溪地区上调10-30元/吨不等，月初西双版纳地区部分水泥价格回落50元/吨，上旬文山州地区上调20元/吨，周边红河州地区个别企业上调水泥价格20元/吨，上中旬保山对龙陵区域下调20元/吨，昆明、曲靖、丽江部分价格回落15-30元/吨；贵州黔南州、黔东南地区上旬上调10-20元/吨，2-3日铜仁地区主要地产水泥上调10-20元/吨，16日起贵阳、黔南地区上调价格10-20元/吨，17-22日遵义、黔东南、黔南、黔西南、毕节等地上调水泥价格10-20元/吨。
二、各省行情走势
2.1 各省4月价格变动分析
2020年4月末，全国P.O42.5散装水泥均价为444.19元/吨，环比下跌1.48%，同比跌幅为2.24%。本月价格环比下跌的省（市）有17个，其中跌幅居前的省份主要位于东北和中南地区，其中吉林省跌幅最大为20.86%，其次黑龙江环比下跌14.32%，其余地区跌幅在10%以内；价格上涨的省（市）有11个，多数位于西北、华东地区，涨幅在10以上%的有两个，甘肃和河南分别上涨14.59%和12.77%；其余上海、内蒙古等3个省（市）价格行情无变动。
表2：2020年4月各省P.O42.5散装水泥价格变化（元/吨）
数据来源：中国水泥网行情数据中心，水泥大数据（https://data.ccement.com/）
2.2 重点异动省份具体变化分析
2.2.1 甘肃：需求集中释放，行情连续上涨
4月末，甘肃省P.O42.5散装水泥均价为404.18元/吨，环比和同比分别上涨7.96和13.55%。
中旬甘肃市场逐渐启动，工程项目需求集中释放，新增项目同比去年明显增多。平凉、天水、兰州、白银等地区需求销量明显提升。部分地区重点项目复工后，一些主要厂家库存下降较快。14日起平凉、天水地区主要厂家针对袋装水泥出厂价格上调10-15元/吨，16日起兰州、白银、定西主要厂家陆续通知上调20-30元/吨。调后兰州地区P.O42.5散装地销出厂330-350元/吨左右。20日天山、平凉地区水泥再涨30-50元/吨，26日平凉地区上调价格15-20元/吨。
继中旬普涨之后，兰州、白银、临夏、武威、陇南等地区一些主要厂家月内再次通知4月30日继续上调各品种水泥价格30元/吨，中材等个别厂家42.5级袋装上调50元/吨。上调后，兰州、武威等地大厂P.O42.5散装主流挂牌出厂370-380元/吨左右。
图5：近3个月甘肃省P.O42.5散装水泥价格走势（元/吨）
数据来源：中国水泥网行情数据中心，水泥大数据（https://data.ccement.com/）
2.2.2 河南：价格低位回涨，涨跌反复
4月末，河南P.O42.5散装水泥均价为478.93元/吨，环比上涨12.77%，同比下降7.12%。
去年四季度河南地区水泥生产受限，水泥供不应求，价格连续暴涨。年后疫情影响需求恢复缓慢，各地水泥价格持续无序下跌，豫北地区仅三月价格累计下浮140-160元/吨。随后回涨意愿强烈，30日起区域主导企业开始尝试通知回涨水泥价格50元/吨。
据悉河南地区4月起开始执行错峰停窑，要求郑州、许昌、平顶山地区自4月1号起，停窑20天；黄河以北地区自4月6号起，停窑10天；其他地区自4月6号开始停窑15天。水泥价格方面，继三月底豫北地区大厂通知上调水泥价格50元/吨后，4月6日起省内主要厂家继续推涨水泥价格30-50元/吨。据市场反馈来看，停窑执行情况及市场需求表现一般。同时前期豫北地区一些中小企业水泥价格并未调整落实到位，且价格通知大涨后外来水泥冲击加大，造成区域市场价格差异较大。受此影响，近日郑州、新乡等地一些主要大厂水泥价格松动下调20-30元/吨。
近期天气逐渐晴好，需求回升，22日起郑州、洛阳、南阳、平顶山等多地一些大厂再次通知上调水泥价格30元/吨。但据市场反馈来看，市场需求表现一般，且受周边山西等地低价水泥影响，豫北地区一些厂家水泥价格松动下调20-40元/吨。4月30日省主导企业再次通知全省范围内水泥价格推涨30元/吨。
总体来看，3月底以来河南地区水泥价格反复涨跌，市场价格较为混乱。
图6：近3个月河南P.O42.5散装水泥价格走势（元/吨）
数据来源：中国水泥网行情数据中心，水泥大数据（https://data.ccement.com/）
2.2.3 青海：消化3月涨幅，行情稳定
4月末，青海P.O42.5散装水泥均价为418.38元/吨，环比和同比分别上涨7.14%和17.79%。
青海地区工程表现较好，水泥价格3月下旬到四月上旬各地厂家喊涨40-70元/吨，中旬部分厂家通知补涨20元/吨。大幅推涨之后，目前以稳价为主。
图7：近3个月青海P.O42.5散装水泥价格走势（元/吨）
数据来源：中国水泥网行情数据中心，水泥大数据（https://data.ccement.com/）
2.2.4 黑吉：需求恢复缓慢，市场竞争加剧
4月末，吉林P.O42.5散装水泥均价为305.41元/吨，环比和同比分别下跌20.86%和20.89%。4月末，黑龙江P.O42.5散装水泥均价为316.75元/吨，环比和同比分别下跌14.32%和14.10%。
中上旬，东北地区需求恢复仍缓慢，预计进入五月市场才能完全恢复正常，导致市场价格竞争加剧。黑吉地区出现低价水泥打乱市场情况，长春、哈尔滨地区部分大厂对搅拌站42.5级散泥到位降至290-300元/吨，部分地区厂家出现较低外销低价，42.5级散泥出厂低至220-230元/吨。
随着疫情管控影响逐渐减少，黑吉地区水泥价格偏弱运行，局部行情仍有松动下跌情况。当前哈尔滨、长春地区大厂P.O42.5散装地销挂牌出厂270-300元/吨左右，但省内一些片区市场客户争夺竞争激烈，成交价持续走低，出厂220-230元/吨左右。价格降后趋于平稳，局部虽仍有零星下跌，但跌势放缓。
图8：近3个月吉林和黑龙江P.O42.5散装水泥价格走势（元/吨）
数据来源：中国水泥网行情数据中心，水泥大数据（https://data.ccement.com/）
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