[原创]中国水泥熟料产能百强榜之大数据分析！
行业动态,行业,企业 中国水泥研究院 姜莎莎 2017-01-06
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截止到2016年，中国水泥网已经连续9年发布中国水泥熟料产能百强榜，见证了企业熟料产能规模的变化，同时透过百强榜也能看到中国水泥版图的变化。笔者将百强榜发布分为两个阶段，第一阶段是2004-2007年，第二阶段是2008年之后，2008年，南方水泥异军突起，一跃成为中国熟料产能排行榜第二名，中国水泥市场格局也发生明显变化。
2004~2007年，海螺一枝独秀
21世纪初是新型干法进入蓬勃发展的初级阶段，2004年初，在国民经济宏观调控过程中，各部门开始落实国办发【2003】103号文，在信贷、土地批租、环保评估和项目审批等方面采取了更为慎重的态度，水泥新型干法生产线高潮顿时平落，各企业放慢了发展新型干法的步伐，新增新型干法熟料产能的释放在2005出现明显回落。
图1：2001-2007年新型干法熟料产能累计及新增情况
数据来源：中国水泥网，中国水泥研究院
2004年开始，中国水泥网发布水泥熟料前十企业排行，2005-2007年发布前十五企业排行榜。2004-2007年，海螺水泥新型干法熟料产能遥遥领先，第二名的熟料产能只有不到2000万吨，2004年海螺水泥一家新型干法熟料产能占全国的比例为13.87%。
图2：2004-2007年前十家企业产能集中度
数据来源：中国水泥网，中国水泥研究院
从下表可以看出，2004-2007年，部分水泥企业在前十强排行榜中已经消失，例如2004年重庆腾辉水泥位列排行榜第8位，2005年被拉法基瑞安并购，拉法基瑞安成为后起新秀，一跃升至2005年排行榜第二位；亚泰集团2004年在排行榜中仍有一席之位，2005年以后，就已经被挤出前十强名单。还有一批水泥企业在这期间加快新型干法生产线的投产或并购步伐，例如中联水泥，2007年一跃成为第二大产能；华新、台泥从2004年的十名之外跃升至2007年前五名之内；中材、华润到2007年也都榜上有名。
表1：2004-2007年中国熟料产能前十名企业排行
数据来源：中国水泥网
从2005-2007年前十强企业新型干法产能新增来看，2005、2007年前十家企业新型干法产能的增长对于全国新型干法熟料产能增长的贡献率在41-42%，2004年国家宏观经济调控严格禁止新建和扩建有关水泥生产项目，于是2006年主要企业熟料新增产能大幅下降，2006年前十大企业新增新干熟料产能只有128.72万吨，对于全国新型干法熟料产能新增的贡献率只有1.5%。实际上，到2006年，排行榜前十五名的企业名单就已经奠定了之后这些企业在全国的领先地位。
2008~2016年，前五年新干产能大干快上，中国建材产能持续领先
从2008年开始，中国建材旗下又通过重组出现了另一个大型水泥企业--南方水泥，通过一年多的并购，南方水泥一跃成为熟料产能规模第二大企业，加上中联水泥，中国建材旗下的熟料产能规模开始一路领先。
2008-2012年全国新型干法熟料产能大规模投放，年均新增产能近2亿吨，在2009年38号文之后，2010年大企业（前十强）新增熟料产能贡献率降至36.5%，可见大企业对于政策的执行要好于小企业。2008-2016年九年间2008、2012、2014、2016年大企业熟料投产出现快速增长，2008年前十强企业熟料产能新增贡献率为74.2%，南方水泥的出现是最主要因素；2012年G10新干熟料产能新增的贡献率达到124.6%，大企业产能释放力度加大，中国建材并购步伐的加快使其一家企业2012年当前新增熟料产能贡献率就达到78.5%；2014年中国建材产能新增速度放缓，但海螺当年新投产规模较大，海螺一家熟料产能新增贡献率达32.3%；2016年，前十强内大企业合并重组大幅提高了产能集中度，两材合并、金隅冀东合并、华新整合拉法基产能，令前十强名单发生变化，天瑞、亚泥重回前十强名单，然而从企业产能新增来看，前十强名单中实际发生产能新投产的只有海螺、华润、红狮三家企业，下图中G10新增熟料产能贡献率2016年达到353.75%则完全是由于企业合并重组导致，实际产能新增贡献率只有不到44%，与前几年差不多。
图3：G10（前十强企业）新干熟料产能新增贡献率（%）
数据来源：中国水泥网，中国水泥研究院
截止到2016年底，新型干法熟料产能前十企业产能集中度（C10）为56.3%，较2015年显著提升4.3个百分点，年内两材合并、金隅冀东合并、华新整合拉法基产能为C10的提升做出巨大贡献。2016年C20为64%，较2015年提高1.8个百分点；C50为74.77%，较2015年提高0.36个百分点，C100为81.85%，较2015年回落0.15个百分点。
图4：2008-2016年前十、二十、五十及一百强企业熟料产能集中度
数据来源：中国水泥网，中国水泥研究院
纵观2008-2016年中国水泥熟料产能排行榜，中国建材与海螺水泥持续保持前两名之位，第三名由台泥易主为冀东，再次易主为华润水泥，然后是中材集团，直到2016年两材合并中材集团旗下水泥产能合并计算进中国建材；金隅冀东合并，金隅冀东成为第三大熟料产能企业；常年保持在排行榜前十五名只之内的华新水泥与拉法基瑞安受拉豪全球合并的影响华新水泥整合拉法基瑞安的水泥产能，2016年华新拉法基成为第四大熟料产能企业。前十强中红狮集团是唯一一家非上市民营水泥企业，产能规模常年保持前十之列。
2004-2016年水泥企业平均熟料产能也出现显著增长，尤其是2008-2012年，前十强企业平均产能由2004年的1248.5万吨上涨至2008年的2008.42万吨，2012年快速上涨至8275.67万吨，随后变化幅度放缓，2016年为10351万吨。
图5：前十、二十、五十、一百家企业平均产能规模
数据来源：中国水泥网，中国水泥研究院
2008年及以前国内没有亿吨级熟料产能企业，自2009年出现第一家亿吨熟料产能企业中国建材之后，2010年海螺水泥熟料产能超过1亿吨，一直到2016年金隅冀东合并变成三家。2008年500万吨以下的熟料生产企业有81家，到了2016年收缩至59家。
图6：2008、2016年前100强水泥企业熟料产能规模分布比较
数据来源：中国水泥网，中国水泥研究院
透过以上数据分析可以印证中国水泥企业如下发展结论：
1、水泥企业熟料产能2008-2012年快速增长，这与中国水泥行业该阶段呈现快速发展相吻合；
2、大企业对于国家宏观调控与产业调控政策执行较好，但只限政策发布当年及后面的1-2年，之后的新增产能投放仍以大企业为主；
3、2008、2012、2016年是水泥熟料产能集中度提升的重要节点，并购重组是产能集中度明显提升的主要原因；
4、尽管前十强、前二十强水泥企业地位稳固，但后期也不乏相互之间继续并购重组的可能。
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