环保限产、错峰生产、煤价攀升 水泥这波行情能飞多久
水泥 莲花财经 2016-11-03
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近一个月来，由于叠加了环保限产、错峰生产等政策因素，水泥市场迎来一波大涨行情，河南、山东等地一个月内涨幅已超过50%。
业内人士分析，尽管产品价格回暖，但企业生产成本同期也大幅提高。今年水泥价格属恢复性补涨，企业盈利情况仍不乐观。预计随着冬季水泥应用淡季临近，价格将呈逐步回稳态势。
水泥“限产季”
“现在市场都乱了，价格一天一个样。”面对近期大幅调整的本地水泥价格，河南新乡的水泥经销商刘保昌感叹，“政策一出，市场就开始炒作。9月底水泥出厂价还在170元/吨左右，现在350元/吨都买不到了。”
他提到的政策，是河南今年为防治大气污染出的重拳。10月19日，河南省大气污染防治攻坚战领导小组印发《河南省冬季大气污染防治行动暨错峰生产污染管控方案》，要求实施水泥、铸造、钢铁等重点企业错峰生产。
按照要求及惯例，2016年11月1日至2017年1月31日，河南省187家水泥、96家铸造企业全部实行停产。同时根据环境质量状况和污染天气管控要求，对全省19家钢铁企业实施限产或停产。
同时，国家工信部和环保部也在10月低下发通知部署了2016至2020年水泥行业错峰生产的通知，将错峰范围扩大至包括北京、内蒙古、辽宁、河南、新疆在内的15个省的所有水泥生产线。限产政策促使全国各地水泥企业大幅推涨报价以提升盈利空间，其中山东、河南两省涨价节奏最快，涨幅最大。
据统计，除河南地区一月内水泥价格几乎翻番外，山东地区10月份以来水泥每吨涨价也超过100元。10月全国散装水泥月均价为320.9元/吨，环比9月大幅上涨14.87%，同比大涨26.6%。截至10月底全国散装均价为330.74元/吨，已经超过2014年同期高价。
眼看河南地区水泥大幅飙涨，10月30日，河南省工业和信息化委员会、河南省环境保护厅联合下发紧急通知，调整河南省水泥企业错峰生产安排，原定于11月1日开始执行的河南省水泥行业错峰生产推迟8天。
通知显示，调整错峰生产是为合理引导社会预期，有效平抑水泥价格，维护水泥行业的长期稳定发展和工业经济的整体平稳运行。调整后，全省所有水泥生产企业错峰生产时间维持3个月不变，京津冀大气污染传输通道城市范围以外的水泥生产企业停产55天后恢复生产20天，以保证市场供应并补充库存，其错峰生产时间顺延20天。据悉，在政府指导下，10月28日，河南省水泥价格已回调100元/吨。
煤价推高成本
“10月份是水泥应用旺季，但往年价格走势多在10月份小幅冲高后就会出现回落，像今年这样持续大幅涨价的情况并不多见。”某水泥生产企业负责人王希认为，造成水泥今年价格持续坚挺的，除了限产政策外，煤炭价格大涨造成的成本推高是根本因素。
今年4月份以来，煤炭价格一路高歌猛进。11月2日，环渤海动力煤炭价格指数5500大卡动力煤综合平均价格报收为607元/吨，而年初，这一数据仅为371元/吨，累计涨幅突破60%。
中国水泥协会的分析师王晓亮认为，这一波价格上涨后，企业盈利或有改善，但并没有出现暴涨情况。以海螺水泥为例，该公司二季度吨毛利在60元左右，但在水泥价格飞速上涨后，三季度企业吨毛利仅66元。由于成本不断推高，水泥价格上涨实际并未支撑企业盈利。
“今年水泥价格的上涨，其实是对2015年价格大幅回落的恢复性补涨，截至9月底，价格恢复性调整才算完成。9月份之前，国内40%左右的企业都处在盈亏平衡点，甚至有的企业处于亏损状态。” 王晓亮称，10月份以来水泥价格上涨的主要因素，是煤炭成本的推动。此外，如河南在环保治理的过程中，也停用了许多建筑工用项目，导致企业销量锐减。部分日正常发货量超过一万吨的企业，近期发货量已降至三四千吨，这都为企业增加了生产经营成本。
11月进入限产季后，水泥市场是否会出现供不应求的情况，造成价格继续上涨？
王晓亮认为，水泥停产后，仍有半个月到一个月的存量，而且所有错峰生产都集中在北方地区，11月中后期，由于天气转冷，多数施工工程都将停止作业，水泥也进入消费淡季。因此冬季进行错峰生产是符合行业发展需求的，也不会对价格形成过大波动。未来部分区域水泥价格可能还有小幅上调，但国内大部分地区都将进入淡季，价格将趋稳。
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