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一、全国与区域行情综述
1.1 全国行情:先跌后涨 市场暂探底
7月,中国水泥价格指数(CEMPI)月初为82.17点,月末为81.53点,月内最高为82.16点,最低为81.12点,价格先跌后涨,当月环比则依然下跌0.78%,价格已连续两个月出现下滑,不过下滑幅度较6月份有所缩窄。与去年同期相比,水泥价格同比跌幅由5.06%下降至2.01%,同比跌幅继续明显缩窄,显示今年7月价格表现较为抗跌。月内,全国呈现北涨南跌的格局,北部三省水泥价格均有不同程度上涨,企业陆续召开京冀鲁水泥企业市场交流会、陕青宁甘四省水泥稳增长调结构增效益市场论坛,这对价格的稳定调涨起到重要的作用,南部市场受雨水、台风天气影响,水泥价格走跌,长三角市场月末熟料价格调涨,水泥价格逐渐趋稳,仅贵州下旬逆势上行。总体而言,7月全国水泥市场处于淡季,加之南部强降雨影响,水泥需求低迷,而月末的价格回升展现企业稳定价格的决心,使市场完成短期探底,或重回升势。
图1:7月价格指数走势 图2:水泥价格指数月K线走势
数据来源:中国水泥网、中国水泥研究院
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成本方面,7月份,煤炭需求先抑后扬,下旬南方高温天气使得耗煤量猛增,加之资源紧张等因素,煤炭市场供应偏紧,煤炭价格进一步上涨。以秦皇岛港的大同优混(Q5800K)平仓价为例,7月份的平均价格为440.1元/吨,环比上涨4.14%,涨幅较6月份明显增大。下一阶段,煤炭市场供应紧张的局面预计继续延续,煤炭价格预计会进一步上涨。7月份,受煤价上涨、水泥价格下跌影响,水泥行业毛利率明显下滑。
1.2 区域行情:北涨南跌
7月份,六大区域水泥价格指数走势有所分化,三北地区(东北、华北、西北)环比均出现上涨,华北涨幅最大,达到3.62%,东北、西北环比也分别上涨1.9%和0.45%;南部地区(华东、中南、西南)则均出现下行,华东、西南环比跌幅均超2%,中南地区也下跌了1.03%。与去年同期相比,华北、西南地区同比跌幅最大,分别为6.05%和5.35%,东北地区同比下跌2.74%,华东、中南同比跌幅较小,均不足1%,西北地区则是唯一上涨的地区,同比上涨2.66%。
表1:2016年7月六大区域水泥价格指数变化
数据来源:中国水泥网指数中心
图3:六大区域水泥价格指数走势
数据来源:中国水泥网指数中心
华北地区京津冀上旬价格保持平稳,需求环比变动不大,中下旬主导企业推涨意愿渐起,15日京冀鲁水泥企业市场交流会召开,企业达到部分共识,25日北京金隅、冀东水泥价格上调,天津大厂上调,河北北部、中南部价格普遍上调,价格涨幅在20~40元/吨不等,中小企业跟涨,幅度略小,在10~20元/吨左右,由于受中下旬暴雨影响,月末天气好转后需求并未快速恢复,市场表现不理想,大企业调涨执行有待进一步观察。山西长治大厂报价普涨20元/吨,而周边市场价格则以低稳为主,内蒙古鄂尔多斯大厂微涨5元/吨,乌海、呼伦贝尔、通辽、锡林郭勒盟、赤峰等地部分品牌报价也上涨了5~20元/吨,月内受部分重点工程赶工提振,短期需求较好。
东北地区整体需求略有好转,三省水泥价格均有不同程度的回升,吉林长春、延边价格上涨10~30元/吨,通化个别品牌价格微涨5元/吨,黑龙江鸡西、佳木斯、齐齐哈尔等多地价格上涨10~20元/吨,局部地区如绥化市场价格仍有下挫,辽宁大连、沈阳等地水泥价格也有5~30元/吨上调。尽管如此,东北地区整体需求支撑仍然不足,一些价格实际执行力度欠佳。
华东地区以跌为主,尤其江苏、浙江、安徽、上海市场,价格跌幅居前,安徽巢湖、池州、芜湖、铜陵、滁州等地价格走低10~45元/吨,宣城、淮南价格也有小幅下挫,持续强降雨对沿江影响较大,运输、生产受阻,随后的高温天气继续抑制水泥需求;浙江月内雨水多,企业库存上升,各地价格均有不同程度下跌,其中杭州下跌15~30元/吨,金华下跌5~25元/吨,台州下跌10~20元/吨,其余各地跌幅在5~20元/吨,受G20峰会临近影响,下旬需求持续下滑,企业面临停工停产,水泥价格止跌,熟料价格上调10元/吨;上海南方、海螺、万年等品牌散装价格也走低5~10元/吨;江苏亦受强降雨影响,企业销量低迷,南京、苏锡常水泥、熟料价格持续下行,中旬受降雨封航影响,沿江熟料价格上调10元/吨,少数厂家报价上扬5~10元/吨,不过未能带动整体价格反弹,徐州、宿迁部分价格依然下行;福建受台风尼伯特登陆影响,需求大幅下降,部分窑线停产,福州企业为平衡产销下调价格10~20元/吨不等,泉州价格走低20元/吨,三明、莆田、宁德跌幅略小,在5~10元/吨;山东、江西水泥价格相对平稳,两地需求不佳,少数市场成交有零星下跌情况,主导企业则积极稳价。
中南地区两湖受降雨、洪水灾害影响,需求萎缩至冰点,尤其湖北,全境受灾,部分企业被迫停产,仅少数市场存在需求,价格方面,湖南长株潭、常德等地价格走低10~35元/吨,湖北价格勉力维稳,仅宜昌、咸宁、荆门价格下降5~20元/吨,下旬暴雨过后高温天气影响,需求不济,价格以低稳为主,湖南郴州、永州袋装价格修复性上调10~20元/吨;广西受阴雨影响,需求下滑,广西主导企业积极稳价,仅百色一带报价走低10~15元/吨,广东受阴雨及高温影响较大,珠三角部分厂家暗降5~10元/吨,北部库存明显上升,西部区域销售低迷,清远、惠州、佛山等地价格走低10~20元/吨;河南市场弱势运行,北部受雨水影响,销量大幅下滑,熟料价格降至170元/吨,下旬企业有意推涨价格,月底仅少部分进行上调,幅度为5~10元/吨;海南海口天涯、蓝岛价格上调20元/吨,三亚及海口其他品牌价格持稳。
西南地区重庆市场需求较弱,竞争激烈,东北部企业大幅下调水泥价格20~30元/吨,袋装价格下滑10元/吨,下旬价格跌后走稳,而高温天气对市场的影响加大,企业灵活销售策略;四川巴中、广元袋装价格于月初上调10元/吨,然而受雨水影响,多数市场需求不济,成都库存高位运行,企业限产报价效果一般,德阳、乐山、资阳、泸州等地价格陆续下调5~25元/吨不等。云贵受雨季影响,市场淡季持续,大理、玉溪、临沧价格下跌10~30元/吨不等,遵义、黔西南州部分品牌也下跌了15~20元/吨,月末价格又有逆势上涨情况,黔南州、毕节、安顺上涨20~30元/吨,遵义、贵阳等地海螺、花岗等品牌报价走高10~35元/吨,实际落实情况有待观察;西藏自5、6月份价格上涨后,目前稳定在高位,拉萨P.O42.5散装水泥在800元/吨左右。
西北地区关中多数企业销量环比有所好转,20日礼泉海螺、泾阳冀东及耀县冀东熟料报价普涨30元/吨,22日陕西、青海、宁夏、甘肃四省水泥稳增长调结构增效益市场论坛在甘肃省兰州市举行,与会企业表态主动限产报价,27日关中水泥、熟料价格上调15~20元/吨以提升盈利水平;甘肃则涨跌不一,兰州红狮、京兰走低,龙峡、金城上涨,定西价格下调10~15元/吨,平凉、陇南部分品牌微涨5元/吨;青海、宁夏稳中有跌,新疆基本保持平稳运行。
[Page]二、各省行情走势
2.1 各省7月价格变动分析
2016年7月份,全国共有13个省份的水泥价格出现上涨,其中北京、吉林、河北三省涨幅居前,环比分别上涨4.73%、4.52%和4.41%;价格出现下跌的省份有14个,其中重庆、安徽、浙江跌幅最大,环比分别下跌5.97%、4.38%和4.16%。
表2:2016年7月各省P.O42.5散装水泥价格变化(元/吨)
数据来源:中国水泥网行情数据中心、中国水泥研究院,*修正
2.2 重点异动省份具体变化分析
2.2.1京津冀:停窑调涨形成共识
7月份,京津冀水泥价格再度上涨。上旬,京津冀需求环比变动不大,企业继续推进调涨目标,河北南部停窑执行良好,市场以稳为主。中下旬,河北召开了京冀鲁水泥企业市场交流会,企业在停窑、涨价等方面达成部分共识。25日北京金隅、冀东价格上调至320元/吨,天津上调水泥价格40元/吨,河北秦皇岛、承德、张家口上涨20~30元/吨,中南部涨幅则在30~40元/吨,中小厂家涨幅略小,在10~20元/吨左右。尽管月末暴雨影响下需求不佳,然而大企业对此轮调涨较为坚持,后续执行情况仍待观察。
图4:近三个月京津冀P.O 42.5散装水泥价格走势(元/吨)
资料来源:中国水泥网、中国水泥研究院
2.2.2辽吉黑:需求不足但价格稳中有升
7月份,东北三省需求不足,但价格稳中仍有上升,尤其吉林,长春、延边鼎鹿、万厦、庙岭、盾石等品牌价格上涨20~30元/吨,黑龙江价格高位平稳运行,企业销量略好于辽宁、吉林市场,而辽宁价格在东三省垫底,辽宁水泥有部分流入黑、吉及内蒙古市场。总体而言,水泥价格较前期有了不少涨幅,但是需求缺乏支撑,下一阶段价格仍有较大压力。
图5:近三个月东三省P.O 42.5散装水泥价格走势(元/吨)
资料来源:中国水泥网、中国水泥研究院
2.2.3重庆: 价格竞争性下跌
重庆市场6月价格走低后持续以低温运行,7月中旬,受阴雨频繁,强降雨影响,水泥销量疲软,东北部企业竞争激烈,价格大幅下调,主城区厂家袋装价格下滑10元/吨,东方希望、国贸、金九、台泥价格走低25~30元/吨,跌后价格走稳,但仍有下行压力。下旬,市场受高温天气影响,价格勉力维稳,企业灵活调整销售策略以稳定销售。
图6:近三个月重庆P.O 42.5散装水泥价格走势(元/吨)
资料来源:中国水泥网、中国水泥研究院
[Page]2.2.4安徽:震荡下行,中下旬价格趋稳
上中旬,天气不佳,马鞍山企业率先下调袋装低标价格15元/吨,下调高标散装价格20元/吨,巢湖一带高标价格也继续下调20元/吨,合肥区域价格也跟随走低,持续强降雨对沿江的水泥销售运输产生极大影响,沿江库存走高,芜湖、铜陵等地销售价格下调10~20元/吨,环巢湖一带企业被迫停产。下旬,运输条件恢复,19日沿江海螺熟料价格上调10元/吨,而池州水泥报价仍有回落,幅度在10~20元/吨,其余地区走稳为主。目前,安徽市场总体而言需求、销量仍继续下滑,不过沿江企业熟料调涨意愿较强,水泥价格或趋稳回升。
图7:近三个月安徽P.O 42.5散装水泥价格走势(元/吨)
资料来源:中国水泥网、中国水泥研究院
2.2.5浙江:雨水影响,价格持续下滑
浙江受雨水影响,1日起湖州南方下调各规格水泥价格15~20元/吨,持续雨水直视水路运输受阻,产销压力不断加大,9日浙江宁波及浙西南方水泥下调散装报价20元/吨;中下旬,浙江宁波价格继续下调,幅度在10~15元/吨,舟山价格同样继续走低,加之外围水泥的流入,市场冲击加大,17~18日海螺销往嘉兴、上海、苏州的高标散装价格上调10元/吨,但只是局部反弹。月末,随着G20峰会的来临,环保查超力度加大,水泥需求继续下行,金华、丽水及台州部分价格走低,杭州搅拌站要求停工,工程也暂时收尾,需求降至低谷。不过,杭州绍兴主导企业也积极上调了熟料价格10元/吨,企业有进一步上调水泥价格意愿。
图8:近三个月浙江P.O 42.5散装水泥价格走势(元/吨)
资料来源:中国水泥网、中国水泥研究院
水泥网数据:2024-11-25全国各地水泥价格变动详情
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