[月评]12月中南：需求遇冷 价格止涨频跌
价格行情,定期报告,价格快讯 中国水泥研究院 郑建辉 2015-01-13
一、区域行情回顾
12月，中南地区水泥价格指数月初为111.35点，月末为107.63点，水泥价格环比大幅下跌3.34%，结束了自9月份以来连续三个月的上涨行情。月内，中南水泥价格多次震荡下跌。上旬，价格运行相对平稳，但至中旬左右，多地受降温、降雨影响，原本需求乏力的市场再吹冷风，各省普遍出现了调价动作，价格在中下旬迈入绵绵跌势，尤其是两湖及河南市场跌幅较大。
图1：近三个月中南地区水泥价格指数走势
数据来源：中国水泥网指数中心
分省市看，根据中国水泥网行情数据中心跟踪反馈，12月中南各省除海南省水泥价格与11月持平外，其余省份均有不同程度的下跌。其中，河南、湖北、湖南领跌，环比跌幅为9.83%、6.03%和4.57%，广东、广西跌幅相对较小，环比分别下跌1. 4%和0.11%。与去年同期价格相比，中南各省同比价格均有回落，广西同比跌幅较小，为1.94%，海南最大为27.52%，其余省份跌幅均在10%~20%之间。
表1：12月中南各省P.O42.5散装水泥价格变化（元/吨）
数据来源：中国水泥网行情数据中心
下一阶段，市场开始转入历史淡季，中南地区供需形势预计会进一步加剧，短期内价格或持续走弱。
二、各地市场分析
………………
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2.1 河南：需求大幅下滑，价格降至年内新低
12月，河南省水泥价格未能延续11月的反弹行情，价格出现大幅回落，跌至去年全年最低。具体来看，上旬，河南省气温回落明显，民用市场需求大幅下滑，为提升销量，新乡地区主要厂家相继下调低标水泥5-10元/吨，高标价格暂稳。下旬，气温继续转冷，受需求下滑与山西低价水泥影响，豫北三门峡、洛阳、济源等地水泥价格普遍回落10-20元/吨，低标水泥价格走低20元/吨，高标水泥价格走低10元/吨。豫东商丘、信阳一带水泥价格也因需求走弱下滑10-20元/吨。其中主要企业商丘天瑞42.5级水泥下调15元/吨，信阳光山天瑞42.5级水泥下调20元/吨左右。总体而言，受冬季严寒天气影响，河南省内需求普降，水泥价格处于淡季回落阶段。下一级段，河南省水泥市场继续转入淡季，价格预计在经过此轮下跌之后趋稳。
图2：河南P.O 42.5散装水泥价格走势（元/吨）
数据来源：中国水泥网行情数据中心
2.2 湖北：雨水影响行情萎靡，价格多次下调
12月，湖北省水泥市场需求因雨水影响逐步走弱，整体市场萎靡，企业库存走高，纷纷采取降价销售策略以增加出货，武汉、鄂州、咸宁、黄冈等地水泥价格均有不同幅度下调。具体来看，上旬，湖北雨水天气较多，市场需求下滑，1日鄂州地区下调P.C32.5袋装水泥价格20元/吨，3日武汉地区部分厂家袋装价格走低20元/吨，散装走低10元/吨。7日~8日起湖北咸宁、鄂州、黄冈等地区各规格水泥价格下调25-30元/吨。中下旬，华新、葛洲坝等主要厂家再次下调销往通城、临湘、洪湖等周边市场P.C32.5级水泥价格15-20元/吨，部分厂家42.5级水泥也同步下调。武汉、黄石、咸宁、鄂州等企业积极消化库存，市场水泥价格走低20元/吨左右。下一阶段，湖北整体需求继续转弱，市场步入淡季，价格预计难有起色。
图3：湖北P.O 42.5散装水泥价格走势（元/吨）
数据来源：中国水泥网行情数据中心
2.3 湖南：需求走弱竞争加剧，企业降价走量
12月，湖南省下游需求不济，再加之外围行情走弱，企业竞争加剧，纷纷降价走量，水泥价格月内多次下跌。具体来看，上旬，湖南省内雨水天气较多，此外受周边行情下行影响，益阳地区主要企业32.5级袋装及42.5级散装价格暗中走低15-25元/吨左右，怀化主要企业金大地水泥大幅下调各规格水泥价格40元/吨，熟料报价也走低10元/吨。7日-8日起湖南岳阳、衡阳地区地产主导企业为提升销量，对各规格水泥价格下调25-30元/吨，其余中小品牌也有不同幅度降价走量情况。长株潭地区大部分厂家水泥价格也走低20-30/吨，其余厂家小幅跟调。中旬，省内各地区水泥价格跌后走稳，因下游需求依旧偏弱，企业竞争加剧。下旬，气温回落，施工进度明显放缓，需求进一步下滑，湖南岳阳地区主导企业下调各规格水泥价格15-25元/吨，道县华新熟料价格也走低20元/吨。至月底，湖南省水泥企业库存总体偏高，下一阶段，总体价格预计保持低位运行，部分地区价格或仍有零星下跌。
图4：湖南P.O 42.5散装水泥价格走势（元/吨）
数据来源：中国水泥网行情数据中心
2.4 两广：价格双双小幅回落
12月，两广水泥价格双双现小幅度回落，月内价格走势因回落幅度不大而显得相对平稳。从需求表现上看，两省在12月份需求均有所下滑，
具体来看，两省市场表现差异较大。广东方面，上旬，广东市场水泥价格涨跌互现，其中珠三角佛山地区因需求回落，区域内长力、金三角、三虎、三鹿、飞鹿、路路通等中小厂家为提升销量对低标袋装报价下调10-15元/吨，粤东塔牌在12月初也走低10元/吨左右，而广东阳春海螺因销售情况较好，继11月底上调后，于3日继续上调袋装水泥价格30元/吨，阳春、恩平、罗定企业相继跟涨，封开华润4日起也对各规格水泥价格上调了20元/吨，受此影响，珠三角地区部分主要厂家相继同幅跟进上调低标32.5级水泥15元/吨，高标42.5级水泥30元/吨，由于下游需求表现欠佳，此轮价格上涨实际观望居多。下旬，需求环比下滑，前期调价企业销售不增反减，为提升销量，14日广东恩平华新下调P.C32.5R袋装水泥价格20元/吨，此外受省内严查超载影响，厂家对前期涨价表现不一，其中广州市场42.5级散装成交较前期回落10元/吨左右，海螺于17日回调P.O42.5散装20元/吨以补贴运费，23日起佛山地区除42.5级散装水泥外，其余规格水泥市场成交走低10-15元/吨左右，肇庆华润对袋装客户增加10-15元/吨优惠，粤东梅州一带受福建龙岩水泥价格走低影响低标袋装小幅走低10元/吨左右。总体而言，广东主导企业因省内需求不济，实际涨价执行力度不佳，企业优惠力度增加抚平调涨幅度，月内总体价格运行平稳，企业竞争反而有加剧之势。
广西方面，上旬，广西水泥市场需求在月初有所增加但后受雨水影响成交有所转弱，2日起广西玉林陆川华润对销往周边玉林、岑溪等市场散装水泥价格上调10-20元/吨，南宁一带受雨水影响，市场成交有所下滑，但价格暂稳，由于上调范围较小，对全省价格影响很小。下旬，雨水减少，成交有所恢复，但玉林一带因北流海螺新磨机投产影响，其价格走低20元/吨左右，月底玉林、钦州等少数地区价格仍零星走低。总体而言，12月广西价格运行平稳。
图5：两广P.O 42.5散装水泥价格走势（元/吨）
数据来源：中国水泥网行情数据中心
从当前的水泥市场行情来看，广西地区水泥企业库存保持中位，需求相对平稳，广东省迎需求淡季，整体需求继续下行。预计下一阶段，广西地区继续维持平稳运行，广东价格或有继续下探。
2.5 海南：需求平稳，价格表现平静
12月，海南省水泥价格运行平稳，企业报价与11月份持平，四季度价格表现平静。当地水泥市场需求与前期基本持平，春节以前预计价格继续保持平稳运行。
图6：海南P.O 42.5散装水泥价格走势（元/吨）
数据来源：中国水泥网行情数据中心
三、区域热点关注
河南将参与泛华北水泥业错峰生产
2014年12月27日，泛华北地区水泥企业错峰生产会议在济南召开，会议发布了《泛华北地区水泥企业错峰生产自律公约》，其中河南省自2015年1月20日至3月5日停止煅烧熟料，河南省建筑材料工业协会会长王爱贞表示，将积极支持和响应泛华北地区错峰生产的建议，在减排上做出实际行动。截止2014年底，河南省共有日产 2000吨以上新型干法线 73 条，熟料产能 1.2 亿吨，实际需求仅 8000 万吨，熟料富余 4000 万吨。
台泥国际落实11.78亿人币购湖南金大地
台泥国际公告称，已就收购湖南金大地材料全部股权，与卖方签订正式转让协议，代价落实为11.78亿元人民币，较早前公布的12.7亿元低。 湖南金大地材料主要于湖南省从事生产及销售水泥、熟料、混凝土产品及碎石骨料产品业务。
葛洲坝并购湖南石门水泥
葛洲坝集团水泥有限公司与湖南石门特种水泥有限公司举行重组合作项目签约。湖南石门特种水泥有限公司是一家专业从事水泥、过磷酸钙、硫酸生产、加工及销售的综合性民营企业，是湖南省第一批循环经济试点企业、中国驰名商标生产企业、国家定点生产大坝水泥为主的特种水泥基地之一。公司位于“湘西北门户”的石门县境内。资料显示，湖南石门特种水泥目前拥有一条2500t/d的新型干法生产线和一条1200t/d的干法回转窑生产线，年产熟料120万吨，年产水泥140万吨以上。
湖北恩施建始拆除最后一条水泥立窑生产线
12月16日，湖北恩施建始景阳水泥有限责任公司产区里，专业人员正在拆除建始县最后一条水泥立窑生产线的立窑和磨机。景阳水泥有限责任公司建于1976年，2002年扩建为19万吨/年生产规模。2013年，湖北省淘汰落后产能领导小组下达关停计划，决定于2014年12月底前关停该企业。据环保部门统计，景阳水泥有限责任公司关闭后，每年直接减排二氧化硫84.6吨、氮氧化物43.74吨。
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