[月评]5月华北：仅少量地区需求尚可 价格整体走稳
价格行情,定期报告 中国水泥研究院 2014-06-06
5月份华北地区水泥价格整体走稳，只有北京、河北的石家庄、保定等少数地区需求尚可，其他地区需求仍难摆脱颓势。北京由于基建项目支撑水泥主导企业维持价格稳定；河北石家庄、保定受益于供给端淘汰产能价格尚可维持，邯郸在前期价格小幅上调后重新回落；山西、内蒙古个别地区企业价格小幅调整，但对整体市场行情未产生影响，需求端难掩疲软态势，内蒙古个别地区价格已经接近成本线。
从价格调整来看，内蒙古个别企业对报价进行调整，山西个别城市个别中小企业对价格进行调整以追随主导企业价位及市场主导价格，天津因需求不足价格略有小幅下滑，河北因保定个别企业价格上调均价小幅上涨，北京则维持价格不变。据中国水泥网行情数据中心监测，5月份华北地区P.O42.5散装市场均价波动不大，截至月底华北地区P.O42.5散装市场均价为280元/吨，较上月底下滑2元/吨。
表1：5月华北地区P.O42.5散装水泥价格变化（元/吨）
数据来源：中国水泥网行情数据中心
注：红色字体价格为实际市场交易价格，前期水泥企业报价较高，但实际交易价格偏低，5月份企业将报价进行回调。
图1：华北地区P.O 42.5散装水泥平均价格走势（元/吨）
数据来源：中国水泥网行情数据中心
二、各地市场分析
2.1京津冀：价格大稳小动，河北产能淘汰效应仍在继续
5月初，受五一假期及降雨天气影响北京水泥企业出货量受到一定程度抑制，但随着降雨天气的结束企业出货量恢复正常水平；天津市场需求继续疲软，下游资金紧张，水泥需求量一直难以提升；河北石家庄、保定继续享受产能淘汰带来的利好效应，5月中旬以后天气好转需求上升，石家庄主要厂家出货量明显增加，水泥价格小幅上扬，月底石家庄周边主要企业拉涨水泥价格20元/吨左右，保定则在月初上涨10元/吨后保持价格平稳运行，其他城市如张家口、邢台、唐山、承德等地市场价格总体保持平稳。
图2：京津冀 P.O 42.5散装水泥平均价格走势（元/吨）
数据来源：中国水泥网行情数据中心
今年，北京拟发行105亿元地方债，支出安排将突出资源环境、交通基础设施方面，具体项目包括南水北调配套工程、长安街西延、地铁16号线、15号线一期工程等，其中55亿用于资源环境项目，具体项目包括东干渠工程、西郊雨洪调蓄工程、丰台区河西再生水厂与配套管线工程、平原造林工程等；39亿用于交通基础设施项目，包括四惠交通枢纽、地铁15号线一期工程、地铁16号线工程、长安街西延道路工程等。这些项目的建设将对水泥需求拉动起到积极作用。
另外，京津冀协同发展交通先行的趋势越来越明朗，交通运输部和京津冀三地交通部门已经开始密集接触，推动三地交通“规划同图、建设同步、运输一体、管理协同”。石家庄打算在近期加快石济客专建设，启动津石客专前期工作，积极谋划推进京石邯、石衡沧城际铁路以及石衡沧出海通道（包含石家庄东南环线）建设，构建石家庄铁路、高铁“双十字”交汇格局。目前，北京和廊坊正在规划修建从首都二机场到廊坊的快速轨道。往东，则有京津城际，北上，则有今年可能开工的京张客专和京沈客专（京沈客专在河北段经停承德），天津方面，目前有已开通的津秦和将开通的津保客专将它和河北的东西两面接通。河北省交通厅近期召开了厅党组扩大会议，会议审议了《河北省交通运输厅关于全力打造京津冀协同发展综合交通支撑区加快构建区域现代化综合交通网络的意见》、《京津冀交通一体化发展规划》。规划表示到2020年，交通基础设施水平大幅提升，实现所有通道全面连通，建成环渤海乃至全国第一大港口群，形成多功能网络化航空体系。基本建成以高速公路、高速铁路、港口、机场和轨道交通为骨架的综合交通运输网络格局，形成环首都通道和京津冀区域环线综合交通运输通道；形成沿海、京廊沧、京衡、承京保石邢邯四条纵向综合交通运输通道，张京唐秦、涿廊津、保津、石衡沧四条横向综合交通运输通道，承唐、津石、邢临、邯济四个综合交通运输通道；形成秦皇岛港、唐山港、天津港、黄骅港四海港的港口群；形成首都机场、北京新机场、天津机场、石家庄机场四空港为重点的机场体系；形成北京、天津、石家庄、承德、张家口、秦皇岛、唐山、保定、沧州、邯郸等十个重点综合交通枢纽，打造相邻城市之间“一小时交通圈”、主要城市与周边卫星城市“半小时生活圈”。
交通规划是京津冀协同发展的基础，也为京津冀水泥行业带来了较大的需求空间，长期来看京津冀水泥价格将有较大上扬空间，但从短期来看，由于发改委尚未形成京津冀一体化发展规划方案，未来利好无法带来当前效应，除北京市正在进行的一些基础设施建设、石家庄和保定等地供需关系有所改善是当前区域内的一些积极因素外再无其他，且6月份将进入高考及农忙季，需求量及销量或会受到一定程度抑制，因此预计短期内区域价格很难有较大幅度的提升。
2.1山西、内蒙古：需求持续疲软，个别地区价格逼近成本线
5月份，山西、内蒙古个别城市个别企业价格发生调整：山西大同永开水泥月初下调报价15元/吨，向市场主导企业价格看齐；临汾中条山水泥月初上调15元/吨，同样向市场主导价格看齐。内蒙古呼和浩特盾石水泥月初报价下调65元/吨，鄂尔多斯盾石报价下调60元/吨，主要原因是前期报价较高，但实际交易价格已经很低。
截止5月底，内蒙古乌海、包头、鄂尔多斯等地水泥价格已经逼近成本线，主导企业P.O42.5散装出厂价只有180-190元/吨左右，P.C32.5袋装只有160-170元/吨左右；呼和浩特地区行情稍好，月中冀东水泥计划上调水泥价格15元/吨，但截至月底价格未能上调成功。内蒙古东北部地区水泥价格较高，但市场成交量未能恢复至去年同期水平。
图3：山西、内蒙古P.O 42.5散装水泥平均价格走势（元/吨）
数据来源：中国水泥网行情数据中心
煤炭市场的持续低迷让“一煤独大”的山西经济倍感压力，一季度山西省GDP同比增速仅为5.5%，跌至全国倒数第三。水泥下游市场基础建设、房地产等行业景气度低，1-4月山西固定资产投资累计完成额同比增长14.4%，较去年同期下降近10个百分点，房地产开发投资完成额同比增速8.3%，比去年同期下降近15个百分点。当前省政府致力于煤炭产业转型升级以及煤炭以外的旅游产业的大力开发，5月份省政府发出推进新型城镇化2014年重点任务的通知，通知指出要推动晋北、晋南、晋东南城镇群发展；推进太原晋中同城化；开展大县城建设，如果这些内容在2014年能够落地，预计下半年山西水泥将会有所启动，水泥价格或许也会因此得到一定程度的提升。然而短期来看山西省已经进入实施阶段的新增项目不多，短期内水泥需求不会有太好的恢复，太原及周边地区部分中小企业因亏损处于停产状态，这种情况仍将持续，价格缺乏上涨动力，预计下一阶段仍将维稳运行。
1-5月份内蒙古境内又有两条熟料生产线建成投产，新增熟料产能232.5万吨，折合水泥产能350万吨，为本就处于价格洼地的乌兰察布及乌海地区增加了产能压力。但由于这些地区目前水泥售价已经接近成本线，几乎没有继续下跌的空间，预计后期内蒙古水泥价格仍将维持现状。
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