[原创]湖南水泥：淘汰仍需加码，行业预将谋变
行业动态,区域市场,价格快讯 中国水泥研究院 郑建辉 2014-06-04
一、湖南省水泥行业发展现状
1.1 产量增速震荡性下跌，新型干法占比大幅提高
2013年底，湖南省水泥产量已经达到1.13亿吨，占全国总产量的4.66%，占中南地区总产量的17.28%。2013年湖南省产量增速同比增长6.53%，较2012年下降6.38个百分点，屡次出现震荡性下跌。
资料来源：国家统计局、中国水泥研究院
从水泥人均产量看，湖南省2013年人均生产水泥1.68吨，略低于全国水平；从水泥散装化水平看，湖南省2013年散装化水平已经达到57.09%，高于全国1.15个百分点。2013年，湖南省新型干法熟料产量占比进一步提高，占全省熟料产量的86.03%，较2010年的高位76.25%提高了近10个百分点。
资料来源：国家统计局、中国水泥研究院
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湖南省水泥行业固定资产增速在2003年与2006年有两个高潮，2006年以后，投资增速持续回落，2011年达到最低点，出现负增长，此后虽有所恢复，但接近于零增长。
资料来源：国家统计局、中国水泥研究院
据中国水泥网统计，自1996年湖南韶峰南方水泥有限公司建成投产湖南省首条新型干法生产线以来，截至2013年底已累计投产70条新型干法生产线，新型干法熟料总产能达到7291.2万吨。湖南省新型干法生产线投产有三个高峰期，分别是2004年，2006年及2009年，其中2009年新增新型干法熟料产能达到1701.9万吨，占新型干法累计熟料产能的23.3%。2009年以后，湖南省新型干法熟料产能增速持续回落，2013年跌至6.34%。
资料来源：国家统计局、中国水泥研究院
湖南省4000t/d及以上新型干法生产线在2009~2010年间获得快速发展，占比逐年提高，2013年已达到41.4%，但目前尚无6000t/d以上大型的新型干法生产线，仍有14%左右的生产线为2000t/d及以下，46%左右为2000~4000t/d。
资料来源：国家统计局、中国水泥研究院
1.3 产能过剩依旧严重，价格跌至新低官方数据显示，“十一五”期间，湖南省共淘汰落后水泥产能（熟料及磨机）1400万吨，“十二五”期间，计划淘汰落后水泥产能3000万吨。“十二五”前三年，累计淘汰水泥产能（熟料及磨机）2765.6万吨，完成了目标任务的92%以上，表明湖南省对产能淘汰力度和进度有所加强。2014年，湖南省计划淘汰水泥产能（熟料及磨机）346.2万吨，若任务完成，将提前达到“十二五”预定目标。
资料来源：国家统计局、中国水泥研究院
虽然从任务完成上将会远达到目标要求，但由于熟料、磨机产能的大量重复计算以及投资增速的下滑等问题，事实上湖南省水泥产能过剩问题却未得到非常大的改善。据公开数据及相关测算显示，2013年底，湖南省还有立窑企业105家，立窑熟料产能达到1346.2万吨，总的水泥熟料产能达到8637.4万吨。2013年，湖南省水泥熟料总产量达到5819.56万吨，过剩的水泥熟料产能为2817.84万吨，熟料产能利用率仅67.38%。低熟料产能利用率背后的的部分原因是有些立窑企业停窑未拆除，购买熟料继续生产水泥。从水泥的产能分析，按照湖南省水泥及熟料之间的比例进行测算，2013年湖南省水泥产能在1.67亿吨左右，过剩水泥产能达到5400万吨。若取消P.C 32.5，湖南省水泥产能有望大幅度缩减。但是从当前湖南省相关协会及企业的反馈来看，彻底取消P.C 32.5水泥难度较大，因此，湖南省水泥产能过剩的情况在一定时间内依旧会持续，淘汰力度仍然需要加大。受投资需求放缓、停窑时间缩短及雨雪天气影响，今年以来，湖南省水泥市场竞争依旧激烈，水泥价格再创新低，跌至4月份的262.4元/吨，是2009年7月份以来的第二低位。与邻近省份的湖北省相比，价格相差超过100元/吨。
资料来源：国家统计局、中国水泥研究院
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二、未来湖南省水泥市场供需格局分析
2.1 供给分析与预测截止2014年5月底，湖南省共有71条新型干法生产线，共7446.2万吨熟料产能，其中有28条已经工信部公告准入，总准入熟料产能达到3168.2，占比达到42.5%。剩余43条生产线中2000t/d以下有6条，合计熟料产能217万吨，加上立窑熟料产能，预计未来可供淘汰的熟料产能还有1563.2万吨。2014年，株洲将淘汰全部立窑水泥生产线，2015年底前，长沙市也将关闭所有立窑水泥生产线。
新增产能方面，2013年，湖南省人均新型干法熟料产能突破1090公斤，远超审批红线900公斤。根据《湖南省建材工业“十二五”发展规划》，“十二五”期间，湖南省将按照新型干法水泥等量置换原则，限量发展日产5000吨及以上规模的大型新型干法水泥线或新型干法熟料基地，新增生产能力要与淘汰落后生产能力相结合。原则上，湖南省未来将不再新增水泥产能。据中国水泥网统计，湖南省在线生产线有三条，合计熟料产能372万吨，预计今明两年内投产。
数据来源：中国水泥研究院
通过综合测算，未来将以每年淘汰500万吨的速度淘汰落后熟料产能，2015年湖南省本地熟料总产能为8100万吨左右。
数据来源：中国水泥研究院
2.2 需求分析与预测据市场反馈，湖南本省所产水泥大部分是自身消费，有少量的水泥与周边省份流通，因此其本省需求量基本上等于本省水泥产量。随着近年来湖南省本省水泥价格的下行，流出量有所增加，不过较为有限。水泥需求与固定资产投资息息相关，特别是其中的基础设施及房地产投资。2013年，湖南省GDP增速降至10.1%，固定资产投资增速降至23.40%，虽然经济发展速度进一步放缓，但两个指标与全国相比表现依旧强劲。
资料来源：国家统计局、中国水泥研究院
湖南省城镇化率一直低于全国水平，近年来，差距有所缩小。截止2013年底，湖南省城镇化率达到47.96%，但仍低于全国5.77个百分点，这意味着湖南省城镇化发展仍然有很大空间。经统计检验，在5%显著性水平下，城镇化率、人均水泥累积消费量是平稳序列，格兰杰检验表明，城镇化率是人均累积消费量的格兰杰原因。根据《湖南省推进新型城镇化实施纲要(2012-2020)》及《2014湖南蓝皮书》，2015年，城镇化率将突破50%，作回归模型，预计2015年人均水泥累积消费量将达到1.78吨/人。根据湖南省人民政府经济研究信息中心的预测，届时湖南省人口将达到7071万人，以此计算2015年湖南省水泥总需求量将达到12586.38万吨，意味着2014~2015年，水泥需求还有1321.71万吨的增量空间，以未来两年需求增量保持一致计算，则2014年湖南省水泥需求量将达到11925.5万吨，换算成熟料至少为7453万吨。
资料来源：国家统计局、中国水泥研究院
数据来源：中国水泥研究院
2.3 供需平衡分析通过分析，到2015年底，湖南省水泥市场供需关系会得到根本改善，2014年湖南省水泥市场仍较为过剩。
数据来源：中国水泥研究院
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三、湖南省水泥产业布局及企业格局分析
3.1 湖南省水泥产业布局目前，湖南省各个地级市均有新型干法生产线，从总数上看，长沙、郴州共有20条新型干法生产线，占到28%，是湖南省主要的水泥生产地。根据湖南省能源、环境容量及资源分布特征，湖南省将水泥工业发展按照长株潭地区、湘北地区、湘中地区、湘南地区、湘西地区进行布局：长株潭地区、湘南地区将不再新增水泥生产线；怀化市、常德市、益阳市将重点布局新型干法熟料基地，是兼并重组的重点区域；岳阳、衡阳、张家界、湘西州重点对粉磨站进行合理布局。
资料来源：中国水泥研究院
3.2 水泥企业竞争格局分析经过多年的发展，湖南省水泥行业逐渐形成以湖南南方水泥、海螺水泥为龙头的市场竞争格局，除此之外，湖南本地龙头企业割据一方，形成了鲜明的湖南水泥竞争市场格局：大型水泥企业南方、海螺、冀东、红狮、中材、华新等云集区域之中，主要地级市均存在着大型跨区域集团与区域龙头的殊死竞争。2013年5月底，前四家企业新型干法熟料产能已达到61.9%，前十家为78.8%，行业集中度明显提高。通过分析各主导企业的产能规模与工艺水泥，未来海螺水泥在区域内将有着极大的竞争优势。
资料来源：中国水泥研究院
（1）湖南南方水泥湖南南方水泥集团成立于2007年10月，是中国建材旗下的省级区域子公司。早在2004年，中国建材集团就为进入湖南地区而积极努力，最初打算整合韶峰水泥集团，后因多重原因搁浅。待湖南南方水泥集团成立后，从2007年底开始进行了大规模整合，以韶峰水泥为基础，将长沙坪塘、郴州金磊、兆山浏阳、兆山宁乡、耒阳东兴、祁东洪城等先后纳入囊中，截止2014年5月底，湖南南方水泥旗下共有22条新型干法生产线，总产能达到2207.2万吨，占南方水泥总产能的20%左右，是南方水泥的核心利润区之一，成为湖南省最大的水泥生产企业。2013年，湖南南方水泥在湖南百强企业排名第29位，主营业务收入达到803096万元。
湖南南方水泥集团的发展基本以并购为主，快速的并购脚步无疑带来极大的融合问题。此外，其并购的生产线均以2000t/d为主，在节能减排及相关国家政策前凸显出极大的劣势。
（2）海螺水泥：巩固湘北，具备极强竞争优势
目前，海螺水泥在湖南的熟料产能主要布局在湘北地区，2014年5月投产的湖南益阳海螺水泥有限责任公司（一线）使得娄底、常德、岳阳连成一片，进一步巩固了海螺水泥在湘北地区的主导地位。
海螺水泥在湖南省的生产线规模为8条5000t/d、1条4500t/d，且生产线均配备了余热发电和环保设施，绝大多数已通过工信部准入公告，与湖南南方水泥相比，工艺水平先进，环保性能优良，有着极大的竞争优势。
（3）华新水泥：立足湘南，向南挺进
华新水泥主要布局于永州、郴州、株洲、娄底四市，这四市均有着大型水泥企业的战略布局，永州、娄底地区以海螺水泥为主导，其中永州区域龙头莲花水泥也有着极强的竞争优势；郴州地区以南方水泥为主导；株洲地区中材、远大与华新并立其中，因而四地竞争较为激烈。从中南整个区域分析，其中永州、郴州、株洲分别与广西、广东、江西毗邻，可以说三地是华新水泥布局中南区域发展、向南挺进的重要一环。
（4）印山实业：未来或被整合
湖南印山实业集团印山台水泥有限公司是一个有着近40年历史的民营企业，其生产的“印山台”牌水泥是“中国优质名牌产品”。 2001~2007年间，印业实业在湖南长沙共投产了四条新型干法生产新，在长沙地区有着一定的影响作用。随着南方水泥在长沙地区的并购整合，印山实业面临着极大的竞争压力，未来或被重组整合。目前，印山实业开始向江西谋求发展，二期5000t/d生产线于2014年3月份投产。
四、对湖南省水泥行业发展的建议
湖南省水泥工业受资源分布影响，全省各市均有至少一条水泥生产线，水泥生产已辐射到全省，其中长沙、郴州、衡阳三地最多，占全省新型干法生产线数量的近四成。虽然全省的生产集中度有了极大的提升，但是各市的市场竞争依旧过于激烈，区域内存在一定的产能过剩，仍需进一步推进企业之间的兼并重组。可以预期，未来湖南省水泥企业之间的兼并会发生在大型水泥企业之间，政府将起到桥梁引导作用。当前，2000t/d及以下的新型干法生产线及立窑熟料生产线数量仍然不少，高于全国水平，需进一步加大落后产能的淘汰力度以优化市场环境。此外，据市场反馈，水泥窑粉磨生产缺乏监管，市场乱象频仍，政府与协会需联手出台相关政策规范市场正常运行。随着市场的进一步整合，湖南省水泥产业或将谋变。
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