【砂石骨料行情6月报】：碎石、机制砂微涨，天然砂触顶微调
价格行情,定期报告 水泥大数据研究院 2019-07-10
一、全国碎石运行情况：微涨
6月下游建材以及建筑行业处于淡季行情，碎石需求一般。但碎石供应出现收紧预期，如主要城市河北、新疆、河南、安徽、广西、浙江、深圳等地进行采矿排查、矿山整治及整合、绿色矿山创建以及不合格的传统砂石车淘汰等因素，碎石供应受到影响，价格小幅上扬。6月全国主要城市碎石均价77.28元/吨，环比上升0.29%。
图1：全国主要城市碎石均价（元/吨）
数据来源：中国水泥网，中国砂石骨料协会，水泥大数据研究院
从各省主要城市的碎石价格变化来看，上涨城市有4个，福建厦门的砂石价格上涨幅度居前，达13.21%；湖北武汉、重庆以及广东广州的碎石价格涨幅在3%-5%之间。其中福建厦门从5月起上调碎石价格，主要是福建展开7×24小时海上网格化巡逻管控，日常保持1/3在航舰艇力量在辖区海域执勤打击非法采砂、运输海砂等活动，供应受限；另外厦门市需求强劲，每年建设用砂年需求量约为1200万立方米。
下跌城市有4个，河北保定碎石价格跌幅居前，回调6.85%；河南安阳、陕西西安以及江苏常州的跌幅在1%-3%。河北、河南、陕西主要是受高温天气或环保、政府干预（国有统一定价）因素影响，价格微调。
图2：全国主要城市碎石价格月环比（%）
数据来源：中国水泥网，中国砂石骨料协会，水泥大数据研究院
二、全国机制砂运行情况：涨势放缓
6月机制砂供应增加，中电建3500万吨机制砂石料顺利投产，大大缓解长江中下游砂石骨料短缺现象，机制砂涨势放缓。6月全国机制砂均价69.94元/吨，环比微涨0.42%。
图3：全国主要城市机制砂均价（元/吨）
数据来源：中国水泥网，中国砂石骨料协会，水泥大数据研究院
从各省主要城市的机制砂价格变化来看，上涨城市有5个，福建厦门的机制砂价格涨幅居前，达10%；其次是山东，达8.33%；最后是重庆、江苏南京以及江苏连云港，涨幅在1%-3.5%之间。其中福建机制砂价格小幅上涨主要是福建砂石自给不足，以至于6月福建省自然资源厅发布《关于进一步加快机制砂矿山勘查开发的通知》加快机制砂勘查开发，同时要求全省在2020年之前加快5000万方机制砂生产任务。山东机制砂价格小幅上扬主要是山东砂石矿山进行粉尘、安全生产大整治活动，导致机制砂生产企业供应受影响。
下跌城市有1个，陕西西安价格回调8.33%，陕西一季度价格高企，政府为了稳定市场秩序，5月至8月期间，陕西部分地方砂石价格国有统一定价。
图4：全国主要城市机制砂价格月环比（%）
数据来源：中国水泥网，中国砂石骨料协会，水泥大数据研究院
三、全国天然砂运行情况：触顶微调
河南、湖南、湖北、四川部分河道在6月中下旬陆续执行防汛禁采指令，供应存有收紧预期。不过，九江市鄱阳湖水域在本月21日开展2019年度采砂项目，年控制采砂量3990万吨，极大缓解因汛期出现供应收紧的担忧，天然砂价格未有较大涨幅。6月全国天然砂均价111.00元，环比回落0.27%。
图5：全国主要城市天然砂均价（元/吨）
数据来源：中国水泥网，中国砂石骨料协会，水泥大数据研究院
从各省主要城市的天然砂价格变化来看，上涨城市有两个，江苏南京和广东广州的天然砂价格分别微涨 3.85%和2.50%。就江苏而言，虽然南京需求受高温影响，开工工时缩减，但河砂供应出现收紧的预期，如本月江苏与上海签订《长江河道苏沪省际边界采砂管理合作备忘录》进行长江河道非法采砂整治活动，支撑价格小幅走高；广东地区，今年以来广东部分地方的河道进行非法采砂排查，同时省外供应运输管理监管持续，供应受影响，6月价格以升为主。
下跌的城市有两个，湖北武汉和上海的跌幅在2%-4%之间，其中湖北武汉和上海本月受雨水影响，下游开工受限，需求低迷，价格回落。
图6：全国主要城市天然砂价格月环比（%）
数据来源：中国水泥网，中国砂石骨料协会，水泥大数据研究院
二、全国砂石骨料价格表：河南天然砂高企、湖南机制砂高企
河南郑州、湖南长沙，四川成都因防汛禁采支撑天然砂价格维持高位，价格达140-160元/吨；湖南长沙的机制砂价格最高，达105元/吨；陕西西安、浙江杭州、四川成都因矿山整顿及绿色矿山创建，支撑碎石价格维持高位，达105元/吨。
表1：6月各省市砂石骨料价格表（元/吨）
数据来源：中国水泥网，中国砂石骨料协会，水泥大数据研究院
五、总结及预测
6月，全国碎石、机制砂微涨，天然砂触顶微调。各省已经进入防汛禁采期，但天然砂并未因防汛禁采而出现大涨，主要是湖南（洞庭湖区域）以及江西(鄱阳湖)新采砂规划（拟定年采砂量达1860万吨和3990万吨）分别在6月开始加速及采砂、同时本月中电建的砂石骨料项目3500万吨落地，市场砂石供应增加，缓解因汛期影响砂石供应问题的担忧。6月南方普遍进入梅雨季，各地开工受影响，需求低迷。总体而言，全国砂石骨料价格窄幅波动运行。
预计7月全国砂石骨料价格维持偏强势运行，需求方面，下游市场处于淡季行情，主要受天气因素影响，南方大部分地区正处于梅雨季节，下游开工仍受限，砂石接货意愿不强烈；北方地区受高温天气影响，工时收缩，需求一般。供应方面，江西(鄱阳湖)新采砂规划3990万吨以及中电建3500万吨等项目持续供应，供应紧张暂缓，但仍需关注即将启动的环保督查以及汛期禁采的范围是否扩大，如果督查范围以及汛期禁采城市范围（附录1）扩大，那么砂石将出现大面积断供的可能性很大。预计7月全国整体砂石价格走势维持偏强势运行，其中全国天然砂价格高位不落，尤其是正在执行防汛禁采的城市，价格易涨难跌。
附录1
表2：各地防汛禁采工作及禁采期
数据来源：砂石骨料协会、中国水泥网、水泥大数据研究院
表3：湖南、江西采砂规划跟踪情况
数据来源：砂石骨料协会、中国水泥网、水泥大数据研究院
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