[月评]8月华北市场：价格走稳 库存有所缓和
水泥 中国水泥研究院 杨志云 2012-09-13
一、价格总体表现
进入8月以后，华北地区水泥需求略有好转，京津冀地区价格经过大幅下降后，开始走稳，需求也在暴雨之后有所好转，除了山西受到河北水泥影响大幅下降外，其他地区基本小幅走低。目前即将进入华北地区最后的旺季，需求环比出现上升势头，但是价格在产能过剩的背景下，或许将在低位保持平稳。以P.O42.5水泥为例，北京、天津、河北、山西、内蒙古、河南环比跌幅分别为3.23%、1.06%、2.30%、5.00%、1.59%和2.71%。由于大幅的价格走低和水泥持续外流，因此京津冀地区的库存情况较7月底至少下降了15%以上。
表1：8月华北地区P.O42.5水泥价格表 单位：元/吨
数据来源：中国水泥网
图1 华北地区P.O42.5水泥价格走势
数据来源：中国水泥网
二、各省市具体变化
京津冀地区8月前半月遭遇强降雨的冲击，需求继续低迷，但是后半个月受到灾后重建以及施工开工的积极影响，需求有所回升。总体价格虽保持不变，但是形势有所好转，企业的乐观情绪有所抬头。京津冀三地处于联动状态，虽然区域之间有所差距，但是一旦价差加大将影响水泥流向。
8月份，北京区域从淡季逐渐走向旺季，前半个月由于大雨，北京地区需求仍然低迷，但是短短的几天过去后，北京地区的需求突然增长，一方面是灾后重建对水泥需求上升，另一方面暴雨过后，施工开工对于水泥需求有正面影响。根据调研获悉，8月份本地企业由于库存较满，且价格降幅较大使得外来水泥流入较少，而后半个月整体需求都有所上升，因此北京水泥流入量并未出现上升。目前企业还处于消耗库存状态，根据部分企业表示，如果库存降到比较低的位置，并且需求量仍旧保持现有的水平，将有可能引发价格反弹。8月底，北京立马P.O42.5水泥散装报价在300元/吨，北京金隅P.O42.5水泥散装报价在310元/吨 。
图2 北京P.O42.5水泥价格走势
数据来源：中国水泥网
天津地区在8月初也遭受洪涝灾害影响，因此价格走势和北京地区类似，8月中下旬，水泥企业的产能利用率随着水泥需求上升而恢复，并且8月底库存也较7月底下降了15~20%左右。根据调研获悉，虽然目前库存下降比较快，但是随着产能利用率不断提高和外来水泥进入，天津市场的竞争激烈程度要远超北京地区。在价格保持平稳的状态下，供给仍然略大于需求，因此未来天津提价的动力将弱于北京，并且天津本地企业将依据海运过来的熟料价格，才确定最终销售价格。8月底，天津市场P.O42.5散装水泥，主导企业报价在280~300元/吨左右，中小企业价格普遍在270元/吨。图3 天津P.O42.5水泥价格走势
数据来源：中国水泥网[Page]
8月底，唐山冀东和玉螺P.O42.5散装销售报价均为255元/吨，邢台金隆为265元/吨，鹿泉鼎鑫为255元/吨，邢台中联为260元/吨，金隅石家庄为250元/吨。虽然河北地区企业在7月份利用各种渠道向外运输，消化库存，但是8月份部分地区库存还是较高，迫使企业在8月上旬停产。根据调研获悉，河北地区在8月中下旬水泥需求有所恢复，但是同时产能利用率也有所提升，两相比较，产能过剩的问题仍然非常突出，因此水泥价格总体保持平稳。河北北部唐山地区的价格在8月下旬仍出现一定调整，主要是由于辽宁地区降价，原本流向辽西地区的水泥无法进入，短期内产能过剩，带动价格小幅下调。而河北南部石家庄、曲寨地区由于部分企业清理库存，短期内价格受到压制，也很难受到水泥需求上升的利好影响。总体来说，河北地区水泥产能过剩严重，价格上涨难度较大。
图4 河北P.O42.5水泥价格走势
数据来源：中国水泥网
8月河南地区水泥价格继续出现下调，以P.O42.5散装水泥为例，新乡孟电、新乡同力、焦作千业水泥价格均为280元/吨，郑州天瑞290元/吨，南阳中联300元/吨，洛阳同力290元/吨。根据调研了解，8月河南全省仍受到降雨天气影响，水泥需求低迷，因此河南大部分企业继续在8月15日主动调节市场供给。由于停窑限产时间长达20天，原本企业认为能有效缓和供需矛盾，但是执行力度较差，很多企业私下开窑情况严重，因此价格在8月下半旬继续下降。不限产区域主要集中在河南北部及西部一带，而那里小企业也较多，集中度也低，因此水泥价格出现10~20元/吨的下调。河南地区目前返利优惠活动还在继续执行，因此在需求尚未有起色之前，价格仍有可能继续小幅下调。
图5 河南P.O42.5水泥价格走势
数据来源：中国水泥网
8月，山西地区继续遭受河北低价水泥冲击，太原等山西东部地区价格出现10~15元/吨的调整。以P.O42.5散装水泥为例，冀东大同销售报价300元/吨，太原金圆280元/吨，华润长治285元/吨，运城冀东300元/吨。根据调研获悉，价格出现调整的地区主要集中在山西东部地区阳泉、太原等地。8月下旬河北石家庄地区需求缓慢上升，流入水泥数量减少，但是山西东部地区价格仍然保持较低水平，原因仍然是产能过剩，只不过原来平衡被河北的外来水泥所打破，而新的平衡建立后，很难恢复原来的价格。目前山西供需重新平衡，短期内少了外来水泥冲击，使得价格保持平稳的概率大大提升。
图6 山西P.O42.5水泥价格走势
数据来源：中国水泥网
8月，内蒙古地区水泥价格涨跌互现，中西部地区水泥价格继续下调，而东部地区价格有所提升。呼伦贝尔地区价格跟随东北地区价格小幅走高，上调10元/吨，主要原因还是赶工期的工程增加带来水泥需求的上涨。中西部地区产能过剩，库存情况不容乐观，部分企业继续停产清理库存，价格普遍下降10~15元/吨。以P.O42.5散装水泥价格为例，鄂尔多斯蒙西280元/吨，乌兰察布乌兰水泥285元/吨，呼和浩特天皓水泥290元/吨，包头冀东275元/吨，阿荣旗蒙西470元/吨。根据调研获悉，内蒙西部和中部市场目前仍然供需矛盾较为突出，小企业仍然充当了降价的排头兵，价格下降幅度达到20元/吨，整体市场需求仍然较为低迷，甚至部分企业开始走外运这条路，对邻近省份的市场进行倾销。目前处于内蒙古处于旺季阶段，但是算不上旺季的需求使得水泥价格平稳，甚至有所下滑。
图7 内蒙古P.O42.5水泥价格走势
数据来源：中国水泥网
三、下一阶段市场预测
根据中国气象局的预测，9月上旬华北地区还将受到小范围降雨影响，而水泥市场将回归传统旺季，需求上升虽已经略有端倪，但是供需矛盾仍然没有缓解。
京津冀地区价格将走稳
8月份京津冀地区价格走稳，且目前价格已经接近成本线附近，需求有所好转，只不过产能压力仍然存在，即使勉强提价，相信中期内仍有可能重新跌回目前的价格。目前库存消化程度好于预期，因此未来在产能利用率持续上升的趋势下，价格可能还将平稳。
河南、山西也将平稳
山西在8月的下调，除了供需矛盾突出以外，受到外来水泥冲击也是一大主因，因此短期河北水泥流入量减少，使得市场供需平衡，价格或许会走稳。而河南地区虽然在主动限制产能，但是执行效果并不强，各家企业“心怀鬼胎”，市场混乱持续，但是毕竟停窑限产仍然有一定的效果，因此短期内相信价格应该不会再有所调整。
内蒙古水泥价格预期再降
8月份内蒙古市场跟7月份类似，需求上升的预期有所减少，因此中西部价格有所回落，但是短期内，价格接近底部，未来下降的除了东部地区以外，小企业仍然是不确定因素，因此未来内蒙古整体价格下调的概率仍然较大。
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