水泥网报告：印尼水泥供需失衡持续 2025年消费量有望小幅回暖
水泥,国际市场 水泥大数据研究院 2025-04-17
2024年，印尼水泥行业在供需失衡的阴影下继续承压。尽管政府政策和经济环境有所改善，但国内需求疲软和产能过剩仍是行业的主要挑战。
2024年，印尼水泥销量为6488.7万吨，同比微降0.9%。其中，爪哇岛贡献了52%的销量，仍是全国最大的消费市场，苏门答腊和加里曼丹分别占22%和9%。袋装水泥销量下降3.1%至4477.2万吨，占总销量的69%；散装水泥销量则增长4.4%，达到2011.5万吨。
与此同时，印尼的水泥产量小幅增长1%，达到6757万吨，而熟料产量下降2.8%至5709.1万吨。尽管产量略有回升，但产能利用率仍处于较低水平。2024年，水泥产能为1.199亿吨，产能利用率提升至56.5%，为2021年以来的最高水平；熟料产能为8340万吨，产能利用率下降至68.5%。
2024年，印尼水泥和熟料出口总量为1190万吨，同比增长10.1%。主要出口目的地为孟加拉国（占66%）、澳大利亚（15%）和中国台湾（11%）。值得注意的是，水泥出口量下降22.8%至99.8万吨，而熟料出口量增长14.6%，达到1090万吨。这表明印尼在熟料领域的国际竞争力有所增强，但水泥出口仍面临压力。
印尼水泥行业正面临严重的供需失衡问题。尽管2024年产能利用率略有回升，但整体产能仍远超国内需求。此外，印尼公共工程与住房部预算削减60.47万亿印尼盾，对基础设施项目造成重大影响。许多项目被迫推迟或取消，直接削弱了水泥需求。这一趋势对大型水泥企业如PT Semen Indonesia（SMGR）和PT Indocement Tunggal Prakarsa（INTP）的打击尤为显著。
尽管如此，部分小型生产商如Semen Merah Putih、Conch和Siam仍实现了2%-9%的年增长率。然而，大型生产商市场份额的持续下降使得价格调整更加困难，行业竞争愈发激烈。
展望2025年，印尼水泥行业有望在宽松货币政策、通胀风险降低、政治不确定性减少以及政府支出增加的推动下实现需求增长。印尼水泥协会预计，2025年水泥消费量将增长1%-2%。然而，协会也警告称，若政府取消运输燃料补贴，水泥价格可能上涨。
短期内，印尼水泥需求的复苏仍将高度依赖政府推动的基础设施投资和住房建设计划（如300万套住房项目）。尽管政府已实施新建水泥厂的暂停政策，但这一措施被认为姗姗来迟，对缓解当前供需失衡的作用有限。
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