[原创]阿曼水泥行业发展现状分析报告
国际市场 水泥大数据研究院 2019-04-09
一、阿曼国家、经济发展概况介绍
阿曼苏丹国简称阿曼，是位于西亚，阿拉伯半岛东南沿海的一个国家，与阿联酋、沙特、也门等国接壤，濒临阿拉伯海。国土面积30.95万平方公里，人口约426万。阿曼石油储量丰富，世界排名居第22位，是中东地区最大的非OPEC产油产气国，也是一个典型的资源输出型国家。2017年，该国城市化水平达83.56%。
图：阿曼地图
自从1967年阿曼开始开采原油以来，石油一直是阿曼经济发展的动力源，支撑着较高的生活水平和现代的覆盖广阔的基础设施，诸如道路、通讯、教育卫生等各个领域。石油收入在过去30年为安曼的经济取得了巨大的发展。阿曼产业结构过度依赖石油经济，为减少对石油的依赖，阿曼实施五年发展计划，努力实现经济多元化，收入多样化，就业阿曼化。为了增强投资引力，阿曼政府在2004年公布私有化行动计划，以电力、邮政、航空、污水处理、危险品以及废物处理为重点领域，基础设施建设领域也逐步推出私有化项目。
目前该国政府正进入第9个五年规划（2016-2020）实施的后半程。阿曼政府希望向新能源、矿业、贸易等多样化领域拓展，战略重点放在发展能源密集和资本密集型工业方面，现行的的五年计划中下调了油气产业对GDP的贡献度预期，由此前的44%降至26%。2018年石油收入约占阿曼政府收入的70％左右。
图1：80年代至今阿曼经济增长及投资占GDP情况
数据来源：IMF，中国水泥网，水泥大数据研究院
二、阿曼主要水泥企业介绍
阿曼水泥需求基本由本地企业阿曼水泥（Oman Cement） 和莱苏特水泥（Raysut Cement）公司供应。由于近年水泥需求的增长，两家企业纷纷进行扩能改造，其中阿曼水泥2014年升级了1号窑，增加熟料产能20万吨，而莱苏特水泥致力于改造其在阿联酋的水泥综合工厂，3号线也将于2019年完成升级改造。阿曼水泥主要供应阿曼北部，包括马斯喀特周边地区和内陆地区；莱苏特水泥覆盖南方市场，位于苏哈尔的工厂不仅供给国内同时还向国外出口。
表1：阿曼主要水泥企业2017年产能产量情况
数据来源：公司年报，水泥大数据研究院
阿曼水泥（Oman Cement）
阿曼水泥成立于1983年，最初有2条2000吨生产线。2011年1月15日由中国建材装备有限公司以EPC方式承接的阿曼水泥公司日产4000吨水泥熟料第三条生产线于顺利点火成功，合同额达1.62亿美元。该条生产线运用了国际最新型干法水泥生产技术，关键设备为具有我国自主知识产权的六级悬浮预热器技术，以天然气为燃料，生产线自动化控制技术水平极高，并全部采用国际领先的技术和设备。
由中建材国际装备有限公司承建的阿曼水泥厂（OCC）一线提产改造项目于2013年10月1日开工，2014年6月27日点火。该项目改造涉及面很大，包括生料粉磨、生料均化、预热器、回转窑及熟料冷却及输送等熟料线核心子项的提产和改造。劳工许可审批难、旧生产线老化严重、改造涉及子项多、工厂污染严重、所在地气候酷热等项目特点给项目带来了巨大困难。
阿曼水泥生产线均位于鲁塞尔，在阿曼东北部，是马斯喀特省的一座城市。另外根据最新报道，阿曼水泥公司计划在杜古姆经济特区建设一个综合水泥项目，预计投资约2.12亿美元。
表2：阿曼水泥生产线情况
数据来源：网络信息，水泥大数据研究院
随着产量的增长，阿曼水泥的利用率也逐年提高。2017年阿曼水泥生产水泥248万吨，产能利用率达89%。未来几年若无新产线投产的情况下，产能利用率有望达到100%。阿曼水泥产品主要用于内销，出口较少，在总收入里占比约2%。
图2：阿曼水泥历年产量及利用率（2018-2022为预测值）
数据来源：U Capital，中国水泥网，水泥大数据研究院
莱苏特水泥（Raysut Cement）
莱苏特水泥（Raysut Cement）公司于1981年3月15日成立，是阿曼最大的水泥生产商。投产初期，公司年熟料生产能力为21万吨，1994年董事会通过增设二线的决定，2003年和2005年，分别决定增设三线和四线。2011年通过100%收购先锋水泥，将生产基地扩大至阿联酋的Ras Al Khaimah。
表3：莱苏特水泥生产线情况
数据来源：网络信息，水泥大数据研究院
相比内销型的阿曼水泥，莱苏特水泥的销售策略更为灵活，每年约有30%的收入是来自于出口。内销+出口的模式也使得公司更容易受到周边环境的影响，受到也门等周边国家局势不稳定的影响，2017年母公司水泥出口同比下降28.7%。这一变化导致莱苏特水泥的产能利用率呈现了与阿曼水泥相反的趋势，从2015年的81%骤然下降至2017年的62%。
图3：莱苏特水泥历年产量及利用率（2018-2022为预测值）
数据来源：U Capital，中国水泥网，水泥大数据研究院
三、水泥行业发展现状
近年来，受益于阿曼长期的经济多元化计划，重点是发展其制造业、物流和交通基础设施以及旅游业，阿曼水泥需求稳定增长。2010年，阿曼国内水泥需求约485万吨，2015年水泥消费量突破900万吨，接近1000万吨，比2010年增长了一倍。随着近几年建筑业的放缓，水泥需求也随之放缓，根据研究机构预测近两年阿曼每年的水泥需求在900万吨左右。
阿曼的水泥产能从2008年400万吨增长至2016年730万吨，仍然无法完全满足国内的需求。水泥进口是满足国内水泥需求的主要手段。2010年起阿曼进口水泥量不断增长，2017年进口的水泥量约达450万吨，其中主要是来自于阿联酋。
图4： 2008-2015年阿曼国内水泥产量及需求对比
数据来源：Al Maha Financial Research，水泥大数据研究院
阿曼政府的第八个五年计划(2011-2015年)为建筑业提供了数十亿里亚尔的现金，每年拨出约25亿里亚尔用于基础设施建设。运输是建筑投资的主要焦点，占全部投资的66%。“九五”规划作为“愿景2020”系列的最后一个五年规划，2016年的大型项目包括有如阿曼国家铁路（60亿里亚尔），马斯喀特国际机场（7亿里亚尔），塞拉莱国际机场（3.64亿里亚尔）等等。2012-2016年，阿曼建筑业的实际年增长率为9.4%。在政府支出的支持下，阿曼水泥需求在八五计划期间快速增长。 阿曼建筑业在2017-2018年经历了低迷期，在前三年年均增长9.3%的基础上，2017年和2018年实际萎缩6.7%和2.5%。按照2017年不变的美元汇率计算，行业产值从2016年的158亿美元降至2018年的144亿美元。这种下降可以归因于低油价、公共开支的减少和该国石油产量的下降。 随着阿曼政府在2016年和2017年收紧财政状况，对于建筑公司付款时间延长。另一方面由于“就业阿曼化”，要求企业雇佣阿曼国民的最低限额，也困扰着需要大量雇佣劳动力的建筑行业。2017年，阿曼资本形成总额较2016年下降3.9%，从2016年的82亿里亚尔（约合212亿美元）下降到2017年的78亿 (约合204亿美元)。其中，建筑业资本形成总额下降了1.1%，从2016年的58亿 (合150亿美元)降至2017年的57亿 (合149亿美元)。2017年阿曼建筑业下滑，水泥需求随之下滑，2018年市场依旧疲软。 2017年莱苏特水泥公司的收入同比下降2%，其税后利润从5380万美元降至1800万美元，降幅达66.6%。他们认为利润下滑是由于当地和出口市场竞争导致的销售下降、持续内战对也门出口市场的破坏以及能源价格上涨。2018年营收同比增长26.6%，税后利润仍然下降28.5%。
四、水泥装备最新动态
根据最新报道，莱苏特水泥（Raysut Cement）已与阿曼Ayoki工程有限责任公司签署协议，升级其位于Salalah工厂的3号线熟料冷却器。Ayoki 工程将从德国IKN GmbH公司进口所有熟料冷却器升级设备。项目范围包括土建工程、熟料冷却器升级相关机电工程的供应安装工程。耐火材料的采购和安装也将由EPC承包商通过IKN负责。安装计划在2019年四季度完成。
莱苏特水泥（Raysut Cement）已将安装余热回收(WHR)系统的合同授予中国中材海外发展有限公司。据报道，该项目是阿曼第一个此类项目。预计该项目至少需要18个月才能完成。
五、未来展望
根据阿曼政府2019年预算，投资支出预计为37亿里亚尔，其中包括分配给基础设施项目的12亿，包括医院、水网、机场设施、学校、住房、高速公路和公路的建设。其余的25亿计划由国有企业用于工业和服务业项目的实施。从该支出计划来看，交通基础设施已不再占据主导地位，今年在基础设施建设的投资金额相比以往也有所下降。阿曼的水泥需求可能依然疲软，加上阿联酋的过剩产能的竞争，阿曼国内的水泥企业将面临更严峻的挑战。更多的机会可能在经济特区，杜克姆新城的发展包括一个广泛的计划，到2020年该地区将建设成为一个商业、工业和旅游中心。另外阿曼人口增长迅速，2014-2017年间人口年复合增长率为5.1%，展望2040年，阿曼预计将每年花费8000万里亚尔在经济适用房上，以缩小该国的住房缺口，政府正在与私人开发商合作开发5000多套住宅。
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