2.25水泥晚报：中国“十四五”蓝天保卫战；俄乌重建升温机构抢筹；砂石行业的“三好生”
水泥 中国水泥网信息中心 2025-02-25
今日水泥行业发生了这些事儿！
1、 （经济观察）中国蓝天保卫战“十四五”决战打响
“十四五”蓝天保卫战最后决战已打响。2024年全国环境空气总体改善，但完成“十四五”基本消除重污染天气目标仍有挑战。大气污染治理进入深水区，存在诸多问题且气象条件不利。要实现2025年目标困难不少，为此要大力推动治污减排、科学精准应对重污染天气、协同控制PM2.5和臭氧污染等。2025年是“十四五”收官之年，生态环境部将坚持精准、科学、依法治污，今年还将启动下一个十年的行动计划编制工作。
2、 逆市爆发！俄乌重建升温，机构资金出手抢筹龙头！低PE+低PB基建股出炉
AI赛道降温时基建板块逆市走强。俄乌局势缓和重建需求庞大，若稳定下来乌重建工作将开启，加上其他地区建设预期，为中国建筑建材企业提供海外增量市场。证券时报·数据宝筛选出有海外业务布局的低PE + 低PB基建股共61只，其中不少处于破净状态，29股破净，19股市盈率低于10倍。61股中2月以来仅5只获机构资金净买入超亿元，还有22只今明两年净利润增速有望超10%。
3、 高端访谈 | 做砂石行业的“三好生”
上海山美以“三好”（技术好、质量好、人品好）在砂石行业树立口碑。核心竞争力体现在技术创新研发能力强、中德合资高品质制造、全生命周期保姆式服务。面对行业竞争，其推出“山美移动式矿山处理工艺”降本增效。在当前市场形势下，作为行业领军企业，上海山美将以品质为核心，以做好“三好生”为目标，对内坚持创新和绿色理念，对外参与全球竞争、对接国际标准。
4、 中国银河给予建筑材料行业推荐评级：需求逐步恢复，部分产品有涨价预期
中国银河02月25日给予建筑材料行业推荐评级。水泥需求恢复，库存低，预计企业将提价，中长期政策及碳交易利好；消费建材需求随商品房成交回升、政策发力等有望回暖，龙头企业优势明显；玻纤企业有涨价意愿，中长期前景好；浮法玻璃需求未明显好转，价格转跌，中长期产能置换新规有望改善供需。还给出了不同建材领域的投资建议，并提示原料、需求、新增产能、政策推进等风险。
5、 2024胡润中国500强：台积电价值6.98万亿居首，腾讯3.42万亿第二，字节跳动1.63万第三，阿里第四，华为第十
胡润研究院发布《2024胡润中国500强》，台积电以6.98万亿居首，腾讯3.42万亿第二，字节跳动1.63万亿第三，阿里第四，华为第十。500强企业总价值达56万亿，较去年涨13%。新上榜74家企业，15%是上市公司。从行业看，工业产品行业增长最多，医疗健康下降较多。地域分布上，北京企业最多，台湾超越广东成为上榜企业最多的省份。还提及企业价值变化的原因、营收、员工数等情况。
6、 突发！遭减持近1.3亿股！股价大跌！
2月25日，A股三大指数集体低开，港股也下跌。美图公司当日在港交所公告，主要股东蔡文胜于2月17 - 21日出售1.28亿股，占比约2.81%，致其股价开盘一度跌逾12%，截至发稿跌近6%。此外，阿里巴巴等多股下跌，AI算力题材、港股短视频概念等也大幅下挫，人形机器人概念股低开高走，华为手机概念股走高，房地产板块异动，零售板块逆势拉升。
7、 缺AI致2025开局落后，中泰资管姜诚千字长文回应：买的是企业的整个余生！
2025年开局，因缺AI相关股，姜诚所管产品业绩落后。对此他发表千字长文回应，称过去研究过相关赛道但最终未买入，因为投资决策是个性化的。他的投资理念是买企业的整个余生，注重企业长期稳健性，组合多为传统行业龙头股。虽然组合保守，但他对中国科技发展持乐观态度。他还谈到AI浪潮下应思考自身工作是否会被替代，不论投资业绩如何，人应保持好奇心等“人味儿”。
投稿：news@ccement.com
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