[水泥大数据研究院]水泥产业链指数运行周报（2024.06.21）

一、水泥产业链指数表现

 2024年6月21日，全国水泥价格指数报收117.76点，环比上涨0.14%，同比下跌1.34%；熟料价格指数报收121.38点，环比上涨1.43%，同比下跌8.05%；水泥煤价差指数报收106.68点，环比上涨0.95%，同比下跌3.85%；玻璃价格指数报收114.51点，环比上涨0.51%，同比下跌14.22%；混凝土指数报收118.15点，环比下跌0.20%，同比下跌12.76%；螺纹钢价格指数报收142.82点，环比下跌0.45%，同比下跌4.88%；碎石价格指数报收82.06点，环比持平，同比下跌4.19%；机制砂价格指数报收84.76点，环比持平，同比下跌7.09%；矿粉价格指数报收52.11点，环比上涨0.10%，同比下跌26.24%；砂浆价格指数报收87.63点，环比持平，同比下跌7.20%。

二、水泥行业动态

1、1-5月全国水泥产量6.87亿吨 绝对值降幅10.91%！

6月17日，国家统计局发布了2024年5月份国民经济数据。其中，5月份水泥产量17953万吨，同比下降8.2%；1-5月水泥产量68727万吨，同比下降9.8%，全口径降幅10.91%。

2、不足30%不能置换！最新水泥产能置换政策征求意见

6月18日，工业和信息化部原材料工业司公开征求对《水泥玻璃行业产能置换实施办法（2024年本）（征求意见稿）》的意见（以下简称“征求意见稿”）。征求意见稿明确提出，连续两年每年产量不足年产能30%的水泥熟料生产线产能不能用于产能置换。

3、提名虞水为执行董事候选人！海螺水泥高层人士调整

6月19日，海螺水泥发布《关于更换董事、董事会秘书及聘任高级管理人员的公告》称，周小川先生因个人工作变动，申请辞去公司执行董事、董事会秘书，以及董事会环境、社会及管治（ESG）管理委员会委员职务，董事会提名虞水先生为本公司第九届董事会执行董事候选人，同意聘任虞水先生担任本公司董事会秘书，并委任虞水先生担任环境、社会及管治（ESG）管理委员会委员。

三、砂石行业动态

1、储量超1.5亿吨、年产不低于500万吨！四川砂石大矿即将出让

6月18日，四川省凉山州政府发布冕宁县马鞍山北西段水泥用石灰岩、建筑用白云岩矿挂牌出让公告，该矿资源储量共超1.5亿吨，生产规模不低于500万吨/年，起始价1.9亿元，挂牌期限2024年6月18日至2024年7月15日，报价时间2024年7月16日至2024年7月27日。根据公告，该矿业权是在原已设矿业权整体规划后重新出让的矿业权，竞得人须对原矿业权人申报的矿山实物及相关资产进行补偿，金额近1.16亿元（11543.31万元）。

2、总投资约20.3亿！河南年产砂石1000万吨的绿色建材产业基地将于10月带料试机

据悉，投资约20.3亿元，依托“淇县田沟矿区建筑石料用灰岩矿山”建设集白云石、砂石骨料、商品混凝土生产为一体的多功能绿色建材产业基地土建工程已完成95%，离项目投产仅一步之遥。据了解，田沟普通建筑石料用灰岩矿矿山资源总储量2.22亿吨，年产能1000万吨，运营期19.5年。负责项目基建工作的河南鹤壁淇县恒源矿业有限公司总工程师/田沟矿区矿长祁清平表示：“项目生产设备的安装工作也进展顺利，预计今年8月份安装完毕，10月份进行带料试机，建成后年产值可超8亿元，利润约1.5亿元。”

四、混凝土行业本周动态点评

1、山东路桥取得预制混凝土桥面板湿接缝连接结构专利

近期，山东高速路桥集团股份有限公司取得一项名为“一种预制混凝土桥面板湿接缝连接结构”，授权公告号CN221192945U，申请日期为2023年11月。该专利解决了现有技术中预制混凝土桥面板湿接缝新老混凝土截面处咬合性能低，湿接缝较宽，新老混凝土交接处容易出现裂缝，湿接缝结构复杂，施工难度大，湿接缝处力学的性能较低的问题。

2、2025年山东省新开工装配式建筑占城镇新建建筑比例将达到40%以上

6月14日，山东省政府新闻办举行省政府政策例行吹风会，解读《关于进一步支持建筑业做优做强的若干意见》。《意见》提出大力发展钢结构、混凝土结构等装配式建筑，制定装配式建筑工作管理办法，编制山东省装配化装修技术规程，到2025年，全省新开工装配式建筑占城镇新建建筑比例达到40%以上，其中济南、青岛、烟台3市达到50%。健全新型建筑工业化产业链主制，发挥链主企业头雁引领和生态主导优势，带动产业链各方主体协同发展。

3、自密实混凝土为深中通道锻造坚实“肌肉”

6月16日，地处粤港澳大湾区核心区域的超级工程——深中通道通过交工验收。深中通道是集“桥、岛、隧、水下互通”为一体、当前世界上综合建设难度最高的跨海集群工程，全长约24公里。其中海底隧道的沉管段长5035米，采用钢壳混凝土新型组合结构建造，由32个管节加一个最终接头组成。深中通道海底隧道是国内首座采用钢壳混凝土组合结构建造的海底隧道。钢壳沉管采用自密实混凝土，无需振捣即可均匀填充钢壳仓格，形成三明治形钢混组合结构。与传统钢筋混凝土沉管结构相比，这种结构具有承载能力强、抗震适应性高和防水性能好等优点。

五、混凝土本周行情

6月13日至6月19日，全国混凝土价格指数报收118.15点，环比下跌0.20%，同比跌幅为12.76%。分地区来看，福建、江苏和山东局部混凝土下调20元/方，重庆市场混凝土贾哥部分上调5元/方，国内其他省市混凝土价格基本保持稳定。

未来十天内，黄淮南部、江淮、江汉、江南、两广西部、西南地区及西藏东部等地累计降水量有50-120毫米，其中湖南北部、湖北南部、江西北部、安徽中南部、江苏中南部、广西西北部、西藏东南部等地的部分地区有150-250毫米，局地可达300毫米以上；内蒙古东部、东北地区、青海东部和南部等地累计降水量有30-70毫米，黑龙江南部局地超过100毫米。上述大部地区累计降水量较常年同期偏多3-7成，部分地区偏多1倍以上。气温方面，22-23日，华北南部、黄淮有高温天气；25-30日，河北中南部、山东北部、河南北部及京津地区还将有高温天气。

综上所述，下周长江流域降水量较大，北方仍有高温天气，预计项目施工将有所放缓，混凝土需求淡季趋弱运行。成本方面，上游企业仍有挺价意愿，但由于需求不佳，实际落地较为困难，部分区域已陆续收回前期涨幅，预计对混凝土的支撑力度有限。整体来看，下周国内混凝土价格指数将继续保持稳中偏弱走势。