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一、全国与区域行情综述
(一)全国行情:错峰减产支撑 市场走势偏强
9月份,地产投资持续下探,基建到位资金不足,加之部分地区受台风和强降雨影响较大,终端需求仍较低迷,金九市场预期落空,但月底受错峰减产等影响,长三角地区大幅推涨水泥、熟料价格,全国水泥价格出现上涨。9月初全国水泥价格指数(CEMPI)为115.03点,月末报收124.3点,环比上涨9.82%,同比上涨16.62%。
从区域需求状况来看,六大地区均较疲弱。具体来看,华东地区雨水偏多,市场销量不佳;西南地区需求疲软,企业库存高企;西北地区成交低迷,供需基本平衡;中南地区施工缓慢,终端需求一般;东北地区错峰停窑,需求低位平稳;华北地区弱势复苏,价格上涨谨慎。
图1、2:2024年9月全国水泥价格指数CEMPI、水泥价格指数(CEMPI)K线图
数据来源:水泥大数据(https://data.ccement.com/)
成本方面,9月末5500大卡动力煤现货均价为875元/吨,环比上涨3.18%,同比下跌12.06%。9月产地供应继续增长,部分地区受台风雨水影响运输受阻,叠加节前下游备货驱动,煤炭市场淡季不淡,价格震荡上行。月末吨水泥煤炭成本约85.66元/吨,比8月末增加2.64元/吨,成本压力有所加大。9月末水泥与煤炭成本价格差为236.87元/吨,环比上涨12.42%,水泥-煤炭价差出现扩大。
效益方面,9月吨水泥煤炭平均成本录得84.53元/吨,比8月增加1.21元/吨,吨水泥煤炭平均成本小幅增加,9月水泥均价352.96元/吨,比8月上涨3.14元/吨,水泥价格上涨幅度较大,预计9月水泥行业利润状况将有所好转。
图3:2024年9月水泥价格、煤炭成本及价格差(元/吨)
数据来源:水泥大数据(https://data.ccement.com/)
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