6.1水泥早报：海螺水泥海外扩张；2024水泥行业季报评；东三省水泥价大涨
水泥 中国水泥网信息中心 2024-06-01
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海螺水泥在其2023年度股东大会上宣布，计划在非洲、拉美和中东地区寻找海外扩张机会，以此来抵消国内需求下降的影响。目前，海螺水泥在海外的熟料产能居国内企业之首，主要集中在东南亚和中亚，尤其是东南亚市场。在行业下行和国内市场疲软的背景下，海外业务对于国内水泥企业来说已成为缓解经营压力、提升盈利能力的关键。海螺水泥的此次战略调整可能意味着其将改变以往的海外扩张重点区域。
2024年一季度，中国水泥行业面临困境，需求严重下滑，行业亏损面扩大。全国水泥产量大幅下降，价格持续探底。18家上市水泥公司中超6成亏损，营收多数下滑，盈利能力弱。宁夏建材因物流业务增长，营收实现正向增长。行业整体亏损额创历史新高，达59亿元。二季度水泥需求预计继续下降，价格缺乏大涨基础，行业利润降幅较大，企业运营压力巨大。
东三省、京津冀水泥价格大幅上涨，涨幅最高达90元/吨。原因包括水泥生产成本上升、错峰停窑导致供应减少以及新国标实施增加成本。江西、云南等地区水泥价格也有所上调。各地涨价情况仍需进一步观察。
4、 海螺水泥：到2025年一级能效标准生产线占比达到50%
海螺水泥致力于综合能效改造，目前一级能耗标准生产线占比约30%，计划到2025年达到50%。国家新的节能降碳政策要求水泥行业提高能效，淘汰低效产能。海螺水泥正通过设备更新换代和技术创新，推动行业绿色转型，增强企业竞争力。中国水泥网将举办技术交流大会，探讨水泥行业的绿色升级路径。
国家政策要求矿山行业安全环保，非爆破开采需求增加。美国创克非爆破露天采矿机在国内水泥企业推广，技术成熟，可靠性高，适用于硬岩石。云南壮山实业公司采购创克采矿机，提升了采矿效率，降低了成本，实现了工艺革新，减少了能源消耗和人力成本，安全环保性能得到提升。
6、 海螺水泥股东大会：下半年水泥价格望修复，行业加速洗牌应对产能过剩
海螺水泥在2023年股东大会上表示，水泥价格已处低谷，预计下半年将有所修复。2023年水泥产量同比下降，多数企业业绩下滑，海螺水泥净利润降超30%。面对产能过剩，行业将加速洗牌，落后产能出清。国家节能降碳政策支持，提高产能门槛。海螺水泥计划提高能效生产线比例，同时考虑海外布局以对冲国内需求减少。
7、 [周评]华东：新国标即将上线，周内各地企业都有推涨的预期（5.27-5.31）
新国标即将实施，预计将增加水泥生产成本，导致华东地区包括浙江、江苏、安徽、山东、福建、江西等地的水泥企业均有上调价格的预期。其中，部分地区已通知提价20-50元/吨。然而，市场需求并不旺盛，涨价能否实际落地仍需观察。同时，水泥行业一季报显示需求下滑，亏损面扩大，海螺水泥计划海外扩张以应对国内挑战。
由于原材料煤炭价格上涨以及新国标实施导致生产成本增加，甘肃天水地区的主导水泥企业从31日起将水泥价格上调15元/吨。目前尚未接到该地区以外其他区域跟进涨价的消息，上调价格是否能够实施还需要进一步观察。
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