[水泥大数据研究院]水泥产业链指数运行周报（2024.05.24）

一、水泥产业链指数表现

2024年5月24日，全国水泥价格指数报收111.08点，环比上涨2.76%，同比下跌13.88%；熟料价格指数报收112.32点，环比上涨1.58%，同比下跌21.59%；水泥煤价差指数报收98.35点，环比上涨3.03%，同比下跌16.16%；玻璃价格指数报收113.85点，环比下跌1.52%，同比下跌23.06%；混凝土指数报收118.92点，环比下跌0.49%，同比下跌13.64%；螺纹钢价格指数报收150.33点，环比上涨1.79%，同比上涨2.36%；碎石价格指数报收82.36点，环比下跌0.25%，同比下跌4.34%；机制砂价格指数报收85.22点，环比下跌0.73%，同比下跌7.53%；矿粉价格指数报收57.38点，环比下跌3.63%，同比下跌21.74%；砂浆价格指数报收88.58点，环比下跌1.06%，同比下跌7.24%。

二、水泥行业动态

1、两条水泥熟料线项目入选云南重大项目名单

近日，云南省发展改革委发布《云南省2024年度省级重大项目清单和“重中之重”项目清单》。此次发布的省级重大项目共计1650个，涵盖能源工业、能源以外工业、农业、数字经济、旅游业、商贸物流等产业类项目853个。其中弥勒红狮水泥有限公司4628t/d新型干法水泥熟料生产线（带9MW纯低温余热发电）、云南尖峰大展水泥有限公司日产4000吨熟料建设项目入选省级重大项目清单。

2、西部水泥乌兹别克斯坦6000T/D熟料线点火

5月21日上午，安集延公司6000t/d熟料水泥生产线点火仪式在乌兹别克斯坦安集延州布洛克博什区隆重举行。乌兹别克斯坦安集延州政府州长助理埃尔加沙里·阿布杜库尔邦诺维奇、塔吉克斯坦及乌兹别克斯坦合作方，西部水泥主要领导及相关董事，苏州中材、德勤华永会计师事务所合伙人等相关领导共同出席点火仪式。

3、徐永模任华新水泥第十一届董事会董事长、李叶青任公司总裁

5月21日下午，华新水泥2023年度股东大会以现场+视频方式在华新武汉业务中心召开。股东大会之后，公司召开了第十一届董事会第一次会议。会议通过了包括选举徐永模为公司第十一届董事会董事长、聘任李叶青为公司总裁、聘任副总裁、聘任董事会秘书、聘任财务总监、公司2023-2025年核心员工持股计划之第二期（2024年）核心员工持股计划等在内的9项议案。

三、 砂石行业动态

1、超10亿竞得！1761.5万吨/年！广东韶关砂石大矿取得采矿许可证

5月23日，韶关市旅游发展投资集团武江区龙归镇三棵松矿区建筑用石灰岩矿顺利取得采矿许可证。该矿生产规模1761.5万吨/年，采矿有效期限自2024年5月11日至2052年1月10日。该项目位于广东省韶关市武江区龙归镇，面积2.2251平方公里。矿区范围内资源储量约1.85亿方，设计可采储量为约1.75亿方，实际可采储量1.68亿方，生产规模650万方/年（1761.5万吨/年），出让年限27.8年。2024年1月9日，韶关市旅游发展投资集团以约10.25亿元成功竞得该采矿权。

2、方成本2.5元！年产石料630万吨！广西4矿合并超2亿方采矿权成功出让

日前，广西恒云星石材有限公司以底价5.18亿元竞得广西梧州4矿整合而成的砂石类采矿权。该项目资源量超2亿方、设计年产建筑石料用花岗岩630万吨，出让年限30年。还须支付采矿权前期工作经费917.13万元、成交价的2%（约1040万元）作为乡村振兴专项资金等等。经测算，该项目折合方成本约2.5元。

四、混凝土行业本周动态点评

1、陕建集团应用新型混凝土振动搅拌技术，每方节碳11公斤

近日，陕建集团成功将原有普通搅拌设备进行升级，升级后的设备达到了同配比提高砼强度8%以上，缩短搅拌时间20%以上，此外，每方混凝土可节约水泥等胶凝材料约5%（7-15kg），减少二氧化碳排放达到11公斤。该设备对于充分提升混凝土质量、降低胶凝材料用量、提高生产效率、增强工程质量和安全性等方面具有显著优势，为解决陕北地区混凝土风电塔筒预制加工中的“卡脖子”难题提供了陕建方案。

2、甬舟高速复线海上首桩顺利浇筑

近日，浙江省交通集团甬舟复线一期PPP项目富翅门公铁两用大桥主墩首桩最后一方混凝土顺利灌注。本次浇筑的21#主塔墩基础9#桩基，设计桩长33米，浇筑设计方量276方，采用C45水下海工混凝土浇筑。该主塔墩塔高135米，基础采用18根直径3.0米钻孔桩，桩身进入微风化玻屑凝灰岩。此次富翅门公铁两用大桥海上首桩浇筑的成功完成，为后续大桥顺利完工打下了坚实的基础。

3、中建西部建设与宝武环科签署战略合作框架协议

5月23日，中建西部建设党委副书记、总经理白建军与宝武环科党委副书记、总经理朱建春举行会谈，并共同见证中建西部建设与宝武环科签署战略合作框架协议。双方将创新合作模式，聚焦城市更新、园区开发、新基建等领域，发掘更加广泛深入的合作空间，同时积极践行绿色发展理念，共同为落实国家双碳战略部署贡献央企力量。

五、混凝土本周行情

5月20日至5月24日，全国混凝土价格指数报收118.92点，环比下跌0.49%，同比跌幅为13.64%。分地区来看，宁夏、四川、湖南和湖北局部混凝土价格下调20-30元/方不等，新疆和江苏局部混凝土价格跌幅在10-20元/方左右，辽宁局部混凝土价格继续上调20元/方，国内其他省市混凝土价格大体保持稳定。

未来十天内，江南中南部、中南南部、四川盆地及贵州、云南、西藏东南部等地大部地区累计降水量有40-80毫米，部分地区有120-180毫米，江南南部、两广中北部等地局部有250毫米以上；新疆伊犁河谷、东北地区中部等地累计降水量有25-40毫米，局地超过50毫米；上述大部地区降水量较常年同期偏多3-7成，局部偏多1倍以上；我国其余大部降水偏少。气温方面，5月24日至25日，陕西关中、四川盆地、黄淮等地部分地区有35-37℃高温天气，中东部地区无持续性高温天气。

综上所述，下周南方地区将出现大范围较强降雨过程，天气因素对施工存在不利影响。近期宏观政策利好有所增加，但下游实际新开项目仍然偏少，混凝土市场需求量维持弱势运行。成本方面，上游原料企业涨价意愿强烈，多地水泥价格出现推涨，对混凝土的支撑作用有所增强。整体来看，下周国内混凝土市场供需基本面仍偏弱，混凝土价格指数跌幅或将收窄。