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5月19日至20日,长江沿江地区熟料价格上调30-40元/吨,调后离岸价230-240元/吨,长三角地区江苏苏中南、上海、以及浙江杭嘉湖绍等地上调水泥价格20-50元/吨,其中高标主流上调50元/吨。笔者了解到,当前部分地区仅落实20-30元/吨,有些地区尚未跟进,仍在观望。4月中旬前后,长三角地区曾大规模推涨水泥价格30元/吨,受需求疲弱影响后来纷纷回落,此次再次集体调涨,能否上涨成功?后续行情如何演绎?
一、价格上调原因剖析
(一)价格跌至低位 企业运营压力较大
长三角地区是长江沿江地区水泥主要消费区域,今年1-4月,该地区水泥产量1.1亿吨,同比下降6.9%,需求下滑加之竞争激烈,开年以来水泥价格一路走低,当前达到近年的低位水平,多数企业陷入亏损状态,行业运行压力极大,为增强市场信心,提高营运质量,企业纷纷推涨水泥价格。水泥价格过低,企业亏损严重或为此轮价格上涨的主要原因。
图1:长江沿江水泥价格指数低位运行
数据来源:水泥大数据(https://data.ccement.com/)
(二)煤炭价格上涨 生产成本增加
5月份以来,下游非电工业需求边际改善,拿货情绪好转;与此同时,电力企业对迎峰度夏预期较强,逐步开启补库动作,煤炭外购价格上涨。受此影响,5月份动力煤价格震荡上涨,截至5月21日,动力煤现货价格873元/吨,较4月底上涨36元/吨,动力煤价格上涨导致水泥生产成本增加,水泥企业涨价意愿较为强烈。
图2:5月煤价振荡上涨
数据来源:水泥大数据(https://data.ccement.com/)
(三)水泥新国标实施在即 生产管控从严
2023年11月27日,工信部组织制定的GB 175-2023《通用硅酸盐水泥》强制性国家标准发布,并于2024年6月1日起开始实施。水泥新国标对提高水泥强度、细度要求细化、组分规定细致以及规范混合材使用种类等方面提出具体要求,以保障水泥的品质和质量,并且所有条款均为强制执行。长三角地区熟料厂和社会粉磨站众多,水泥新国标一旦开始实施,无疑会增加部分企业的生产成本,届时企业运营压力将会进一步加大。
二、市场即将转淡 最后的涨价努力?
当前长三角地区积极推涨水泥价格,多数企业已通知到位,但实际执行比较一般。中国水泥网水泥大数据显示,目前长三角地区水泥发运率仅在50%左右,尽管环比有所好转,但仍较同期逊色不少(65%)。另外,由于需求孱弱,今年以来长三角地区水泥企业持续累库,熟料库存居高不下,当前库容比达到70%。需求弱、库存高,水泥价格上涨缺乏基础,预计本轮上涨落实情况不容乐观。
图3:长三角发运率低于同期(%) 图4:长三角熟料库容比处于高位(%)
数据来源:水泥大数据(https://data.ccement.com/)
接下来,南方地区即将进入传统雨季和农忙季节,市场需求走弱不可避免。笔者认为,尽管此轮长三角地区调涨水泥价格落实有限,后续回落概率较大,但至少传递了两个层面的意思。一是水泥企业涨价的迫切性,反映当前水泥企业亏损运营、困顿前行的现状;二是水泥企业积极应对即将到来的市场淡季,在上半年最后的窗口期以涨止跌、促稳,避免淡季时节价格降幅过大。不管怎样,这都反映了水泥企业在逆境中积极有为、顽强拼搏的奋斗精神。
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