[评论]长三角地区再次调涨水泥价格，实际落实如何？
焦点,行业,水泥 水泥大数据研究院 李坤明 2024-05-22
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5月19日至20日，长江沿江地区熟料价格上调30-40元/吨，调后离岸价230-240元/吨，长三角地区江苏苏中南、上海、以及浙江杭嘉湖绍等地上调水泥价格20-50元/吨，其中高标主流上调50元/吨。笔者了解到，当前部分地区仅落实20-30元/吨，有些地区尚未跟进，仍在观望。4月中旬前后，长三角地区曾大规模推涨水泥价格30元/吨，受需求疲弱影响后来纷纷回落，此次再次集体调涨，能否上涨成功？后续行情如何演绎？
一、价格上调原因剖析
（一）价格跌至低位 企业运营压力较大
长三角地区是长江沿江地区水泥主要消费区域，今年1-4月，该地区水泥产量1.1亿吨，同比下降6.9%，需求下滑加之竞争激烈，开年以来水泥价格一路走低，当前达到近年的低位水平，多数企业陷入亏损状态，行业运行压力极大，为增强市场信心，提高营运质量，企业纷纷推涨水泥价格。水泥价格过低，企业亏损严重或为此轮价格上涨的主要原因。
图1：长江沿江水泥价格指数低位运行
数据来源：水泥大数据（https://data.ccement.com/）
（二）煤炭价格上涨 生产成本增加
5月份以来，下游非电工业需求边际改善，拿货情绪好转；与此同时，电力企业对迎峰度夏预期较强，逐步开启补库动作，煤炭外购价格上涨。受此影响，5月份动力煤价格震荡上涨，截至5月21日，动力煤现货价格873元/吨，较4月底上涨36元/吨，动力煤价格上涨导致水泥生产成本增加，水泥企业涨价意愿较为强烈。
图2：5月煤价振荡上涨
数据来源：水泥大数据（https://data.ccement.com/）
（三）水泥新国标实施在即 生产管控从严
2023年11月27日，工信部组织制定的GB 175-2023《通用硅酸盐水泥》强制性国家标准发布，并于2024年6月1日起开始实施。水泥新国标对提高水泥强度、细度要求细化、组分规定细致以及规范混合材使用种类等方面提出具体要求，以保障水泥的品质和质量，并且所有条款均为强制执行。长三角地区熟料厂和社会粉磨站众多，水泥新国标一旦开始实施，无疑会增加部分企业的生产成本，届时企业运营压力将会进一步加大。
二、市场即将转淡 最后的涨价努力？
当前长三角地区积极推涨水泥价格，多数企业已通知到位，但实际执行比较一般。中国水泥网水泥大数据显示，目前长三角地区水泥发运率仅在50%左右，尽管环比有所好转，但仍较同期逊色不少（65%）。另外，由于需求孱弱，今年以来长三角地区水泥企业持续累库，熟料库存居高不下，当前库容比达到70%。需求弱、库存高，水泥价格上涨缺乏基础，预计本轮上涨落实情况不容乐观。
图3：长三角发运率低于同期（%） 图4：长三角熟料库容比处于高位(%)
数据来源：水泥大数据（https://data.ccement.com/）
接下来，南方地区即将进入传统雨季和农忙季节，市场需求走弱不可避免。笔者认为，尽管此轮长三角地区调涨水泥价格落实有限，后续回落概率较大，但至少传递了两个层面的意思。一是水泥企业涨价的迫切性，反映当前水泥企业亏损运营、困顿前行的现状；二是水泥企业积极应对即将到来的市场淡季，在上半年最后的窗口期以涨止跌、促稳，避免淡季时节价格降幅过大。不管怎样，这都反映了水泥企业在逆境中积极有为、顽强拼搏的奋斗精神。
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