[水泥大数据研究院]水泥产业链指数运行周报（2024.05.17）
定期报告,水泥 水泥大数据研究院 2024-05-17
一、水泥产业链指数表现
2024年5月17日，全国水泥价格指数报收108.10点，环比上涨0.91%，同比下跌17.57%；熟料价格指数报收110.57点，环比上涨0.10%，同比下跌23.59%；水泥煤价差指数报收95.46点，环比上涨1.25%，同比下跌19.71%；玻璃价格指数报收115.61点，环比下跌0.23%，同比下跌25.00%；混凝土指数报收119.51点，环比下跌0.29%，同比下跌13.42%；螺纹钢价格指数报收147.68点，环比上涨0.1%，同比下跌0.68%；碎石价格指数报收82.57点，环比下跌0.10%，同比下跌5.47%；机制砂价格指数报收85.85点，环比下跌0.07%，同比下跌7.81%；矿粉价格指数报收59.54点，环比下跌2.20%，同比下跌19.4%；砂浆价格指数报收89.53点，环比下跌0.04%，同比下跌6.24%。
二、水泥行业动态
1、2024年1~4月份全国水泥产量5.09亿吨 降幅12.84%
5月17日，国家统计局发布了2024年4月份国民经济数据。4月份，全国水泥产量17395万吨，下降8.6%；1~4月份全国水泥产量50928万吨，同比下降10.3%，全口径下降12.84%。
2、全年停产155天！福建水泥行业开展常态化错峰生产工作
福建省内所有水泥熟料生产线(不论目标市场为何地)均须参与错峰生产。全年预计错峰155天。在确保满足市场供应的前提下，1-4月份错峰65天，5月份、6月份错峰30天，三季度错峰计划暂定30天(具体到6月中下旬开会确定)，四季度计划错峰暂定30天(具体到9月中下旬开会确定)，同时根据市场变化及时调整。
3、超8000万！四川一破产水泥公司资产开拍
日前，四川正强水泥有限责任公司名下位于通江县铁溪镇厂区的机械设备挂牌拍卖，根据拍卖平台显示，一拍起拍价为4292.33万元，因无人出价已流拍，二拍将于5月15日开始，起拍价为3433.86万元。厂区的土地使用权、建筑物、构筑物将于5月17日在该拍卖平台进行二拍，起拍价为4954.53万元。
三、 砂石行业动态
1、600万吨/年！湖北储量近亿吨建筑石料项目计划下周开始招标
5月11日，湖北省电子招投标交易平台发布随县红瓦屋庄矿区角闪岩、建筑用花岗岩矿600万吨年露天开采、加工项目招标计划表，拟招标时间5月20日。项目投资估算8000万元，年生产600万吨成品建筑石料，建设单位为随县铜鑫建材有限公司，是湖北地区国有企业旗下子公司。
2、溢价率1450%！该地矿权出让交易价格创新记录！
5月13日，新疆生产建设兵团第八师石河子市143团砂石土集中开采区建筑用砂矿采矿权成功出让。该矿起始价361.34万元，经过53轮现场激烈竞价，最终以成交价5602万元顺利出让，溢价率高达1450.62%，创下了师市矿业权交易价格的新纪录。
3、江西将新增300万吨/年绿色建筑骨料项目
近日，江西省上饶市生态环境局发布上饶市广信区振华矿业有限公司年产300万吨绿色建筑骨料项目环评受理公示。项目总投资超3.1亿元，施工工期12个月。据了解，该项目位于江西省上饶市广信县湖村乡，矿区面积0.482平方千米，资源储量约6574万吨。2023年10月10日，上饶市广信区振华矿业有限公司成功竞得该项目矿山。
四、混凝土行业本周动态点评
1、玛尔挡水电站大坝三期面板提前浇筑完成
5月16日，随着最后一方混凝土入仓，总浇筑量为3.87万立方米的玛尔挡水电站面板混凝土浇筑全部完成，较合同工期提前60天完成目标任务，为年底全部机组投产发电奠定了坚实基础。玛尔挡水电站大坝为混凝土面板堆石坝，是国内在建海拔最高的200米级特高混凝土面板堆石坝，混凝土面板共计37块，分三期分别采用7米和13米的无轨滑模浇筑，其中三期面板总面积1.7万平方米，混凝土方量约0.78万立方米。电站全面投产后，多年平均年发电量超73亿千瓦时，相当于每年节约标准煤约220万吨，减少二氧化碳排放约816万吨。
2、藤县城投昌隆混凝土有限公司转让40%股权，底价305.7282万元
5月17日，据全国产权行业信息化综合服务平台披露，藤县城投昌隆混凝土有限公司40%股权转让项目挂牌转让，转让方为广西壮族自治区藤县地产公司，转让底价为305.7282万元。截至2023年06月30日，藤县城投昌隆混凝土有限公司营业收入673.05万元，净利润-168.96万元，资产总计1442.74万元，所有者权益355.75万元。
3、中建三局首创装配式建筑一体化施工作业集成平台
近日，由中建三局全球首创的装配式建筑一体化施工作业集成平台在湖北省首个智能建造试点项目武汉汉芯公馆首次应用，标志着企业在智能建造高端装备方面再获重大突破。该项目创新数据驱动吊装方式，人机高效协同作业，较传统吊装效率提升30%以上，大幅降低劳动强度。有效保障建造质量与安全，全面提升装配式建筑智能化、数字化建造水平。
五、混凝土本周行情
5月13日至5月17日，全国混凝土价格指数报收119.51点，环比下跌0.29%，同比跌幅为13.42%。分地区来看，湖南和湖北地区混凝土价格下跌20-30元/方不等，重庆、云南以及甘肃局部混凝土价格跌幅在10-20元/方左右，黑龙江、吉林以及辽宁局部混凝土价格上调5-10元/方，国内其他省市混凝土价格继续保持稳定。
未来十天内，江南南部和西部、中南南部及贵州、云南东部和南部等地累计降水量有60-100毫米，部分地区有120-180毫米，两广局部达到250毫米以上；新疆西北部、青海东部、甘肃南部、华北部分地区、吉林、辽宁等地有10-30毫米，局地超过40毫米；上述地区累计降水量较常年同期偏多3-6成，局部偏多1倍以上，我国其余大部地区降水偏少。气温方面，新疆盆地地区有5-8天日最高气温为35-38℃的高温天气，局地最高气温可达39-41℃；内蒙古中西部、华北中南部、黄淮及陕西关中等地的部分地区有2-3天日最高气温在35-37℃的高温天气，局部地区最高气温还将接近或达到历史同期极值。
综上所述，下周西江流域降水仍偏多，北方局部出现高温天气，对当地施工活动存在一定的负面影响。需求方面，下游部分区域施工进度略有加快，预计混凝土出货量环比小幅增加，但整体需求量仍处于偏低水平。与此同时，上游原料企业涨价意愿较强，短期内成本支撑进一步大幅走弱的可能性不大。整体来看，下周国内混凝土市场表现仍较为弱势，混凝土价格指数窄幅整理为主。
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