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一、全国与区域行情综述
(一)全国行情:需求接近尾声,市场窄幅波动
12月份,气温持续下降,不少地区雨雪天气频繁,部分地区存在少量工程项目赶工,下游整体需求接近尾声;供给方面,北方大部分地区处于冬季错峰阶段,南方不少省份自主减轻负荷,供应继续收缩。整体来看,12月水泥市场延续供需双弱走势,少量地区继续喊涨,但市场整体平静,水泥价格窄幅波动。12月初全国水泥价格指数(CEMPI)为113.53点,月末报收113.37点,环比微涨0.21%,同比下跌19.96%。
从区域来看,六大地区涨跌互现,幅度不大。具体来看,西南地区限电停窑,企业限量出货;西北地区错峰停窑,供应持续收紧;华东地区晴好天气居多,赶工进程略有加快;华北地区气温偏低,下游施工受限;中南地区需求一般,销量偏弱运行;东北地区多数工地停工,市场接近停滞。
图1、2:2023年12月全国水泥价格指数CEMPI、水泥价格指数(CEMPI)K线图
数据来源:水泥大数据(https://data.ccement.com/)
成本方面,12月末5500大卡动力煤现货均价为933元/吨,环比下跌0.53%,同比下跌21.27%。12月以来,尽管低温天气影响下电厂日耗增多,但非电行业淡季运行,需求难以释放;供给方面,除少数煤矿因低温雨雪暂时停产,多数正常运行,供应整体稳定。整体来看,供需一般,煤价窄幅震荡,最终小幅收跌。月末吨水泥煤炭成本约91.34元/吨,比11月末下跌0.49元/吨,成本压力稍有减轻。12月末水泥与煤炭成本价格差为202.84元/吨,环比上涨0.56%,水泥-煤炭价差继续扩大。
效益方面,12月动力煤均价录得946.81元/吨,环比下跌0.55元/吨,吨水泥平均生产成本小幅下降,12月水泥均价343.99元/吨,环比上涨7.24元/吨,水泥价格上涨、生产成本压力减轻,预计12月水泥行业利润将出现一定程度改善。
图3:2023年12月水泥价格、煤炭成本及价格差(元/吨)
数据来源:水泥大数据(https://data.ccement.com/)
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