公司代码：600802 公司简称：福建水泥 福建水泥股份有限公司 2023 年年度报告摘要 第一节 重要提示 1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划， 投资者应当到 www.sse.com.cn 网站仔细阅读年度报告全文。 2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 3 公司全体董事出席董事会会议。 4 致同会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 本年度公司亏损，不向股东分配利润，也不进行公积金转增股本。 第二节 公司基本情况 1 公司简介 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 A股 上海证券交易所 福建水泥 600802 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 王振兴 林国金 办公地址 福建省福州市鼓楼区琴亭路29号 福建省福州市鼓楼区琴亭路29 方圆大厦13层 号方圆大厦13层 电话 0591-88561775 0591-87617751 电子信箱 243360700@qq.com linzy2010@qq.com 2 报告期公司主要业务简介 公司所处行业为水泥行业。水泥是国民经济建设的基础原材料，具有耐腐蚀、耐高温、抗震等特点，广泛应用于工业建筑、民用建筑、交通工程、水利工程、海港工程、国防建设等新兴行业和工程建设。在目前的技术条件下，尚无成熟广泛使用的替代品。 （一）所处行业基本情况 1. 水泥行业特点 水泥行业的发展与当地的固定资产投资尤其是房地产开发投资、传统基础设施建设及农村建设紧密相关，属于投资拉动型产业，具有周期性特征；同时，因水泥产品具有质重、价低、用量大的特点，水泥企业一般在石灰石资源丰富的地区建设熟料生产基地，在市场端附近建设水泥粉磨基地。水泥产品销售半径取决于运输费用和当地水泥价格，一般公路运输不超过 200 公里，铁路运输不超过 500 公里，水路运输优势销售半径在 600-1000 公里。受水泥生产厂选址布局的局限性及产品销售半径的影响，行业具有较强的区域性特点；行业因施工原因，亦受季节性天气影响，从全国范围来看，南方地区的春节及梅雨高温季节是需求淡季，第四季度是需求旺季。北方地区冬季是行业淡季，冬天采暖季基本为市场休眠期。 2. 水泥行业基本情况 我国是全球水泥生产第一大国，水泥产量自 2014 年创下 24.8 亿吨历史峰值后， 市场需求处于高位平台期并有下降趋势。2016 年起，水泥行业开始推进供给侧结构性改革，“去产能”成为持续性特征。自 2022 年起，受房地产行业深度调整影响，水泥需求持续下行，行业效益逐年下降。目前，水泥行业产能严重过剩，处于深入推进供给侧结构性改革和绿色发展、大力促进结构调整、转型升级阶段。 2023 年，我国经济回升向好，GDP 比上年增长 5.20%，全年固定资产投资同比增 长 3.0%，房地产开发投资同比下降 9.60%，基础设施投资同比增长 5.9%。受房地产行业继续深度下行影响，全国规模以上企业累计水泥产量约 20.23 亿吨，同比下降 0.7%（同口径），按照全口径产量基数计算同比下降约 4.5%。（数据来源：国家统计局、业内消息） 2023 年，福建省 GDP 比上年增长 4.5%，全年固定资产投资同比增长 2.5%，房地 产开发投资同比下降 12.7%，基础设施投资同比增长 5.7%。据中国水泥网水泥大数据 显示，2023 年福建省水泥产量 8120 万吨(预测值)，比上年水泥产量 9692.89 万吨下降 16.23%。（数据来源：福建省统计局、水泥网） 2023 年，我国水泥行业面临严重挑战，房地产行业持续深度调整，拖累水泥需求，全年水泥需求仍呈下降趋势。水泥企业同时受到了市场竞争加剧、上游原燃料成本高企、下游房地产下行和环保能耗约束力增强等多重不利因素冲击，为了不丢失市场份额，价格竞争激烈，竞争大于竞合，促使水泥价格底部震荡运行。企业的利润大幅萎 缩。预计 2023 年水泥行业利润为 320 亿元左右，同比下降 50%左右，行业利润总额为 十六年来最低值。（数据来源：业内消息） 2023 年，福建省受工程项目资金到位情况不理想、房地产开发投资大幅下滑，加上省内阶段性台风降雨等因素影响，市场需求延续弱势，加上周边外省水泥价格走低，出省水泥纷纷回流，加剧供需矛盾，外省入闽水泥和省内同行降价抢份额，市场价格8 月前一路下行，此后在低位震荡。 为缓解供需矛盾，公司积极推动、落实行业错峰生产，开展市场竞合，加强沟通，推动价格上涨，全年累计错峰 122 天，一定程度上减少有效供给，促进市场回归理性， 但效果不佳。全年，福建省水泥价格下降幅度低于部分周边省份。 3. 公司所处的行业地位 公司为福建省水泥行业传统龙头企业，专注水泥主业发展，坚持提升资产质量，推进公司高质量发展。2006 年 12 月，公司被国家发展和改革委员会等部门列入“国家重点支持水泥工业结构调整大型企业(集团)名单”中重点支持的 60 家企业之一。报告期，公司产能规模没有变化，拥有新型干法熟料水泥生产线共 7 条，熟料设计产能 954.5万吨、配套水泥产能 1240 万吨。根据中国水泥网发布的“2023 年中国水泥熟料产能百强榜”，公司水泥熟料产能排行第 24 位，居福建省内第一位。 （二）新公布的法律、行政法规、部门规章、行业政策对所处行业的重大影响 报告期内，国家相关部门陆续出台了多项关于环境保护、绿色节能、碳排放、碳达峰碳中和等政策： 1. 2023 年 4 月 11 日，国家工信部发布《建材工业鼓励推广应用的技术和产品目 录（2023 年本）》（工信部公告 2023 年第 8 号）。《目录》中涉及水泥相关技术和产品 目录包括面向水泥制造的工业互联网平台、水泥工厂智能制造系统解决方案、大型生料终粉磨锟压机系统等 20 项。 2. 2023 年 5 月 8 日，国家生态环境部发布《生态环境行政处罚办法》（生态环境 部令第 30 号）。《办法》在适用范围上，新增了核与辐射领域。在具体内容上，一是修改完善处罚种类；二是修改完善调查取证的相关规定；三是完善行政处罚裁量权的相关规定；四是规范和细化行政处罚的程序；五是补充增加行政处罚信息公开的内容；六是修改相关时限和罚款数额。 3. 2023 年 6 月 6 日，国家发改委发布《关于印发〈工业重点领域能效标杆水平和 基准水平（2023 年版）〉的通知》（发改产业〔2023〕723 号）。《通知》提到，水泥熟料单位产品综合能耗标杆水平为 100 千克标准煤/吨、基准水平 117 千克标准煤/吨（参考标准：GB16780）。 4. 2023 年 8 月 22 日，工信部等八部门发布《关于印发〈建材行业稳增长工作方 案〉的通知》（工信部联原〔2023〕129 号）。《方案》明确水泥行业的主要目标是 2023-2024年，水泥、玻璃、陶瓷行业能效标杆水平以上产能占比超过 15%。方案涉及水泥行业的举措有：以水泥、平板玻璃等行业为重点，分年度发布节能降碳技术目录、应用指南；有序推进水泥行业超低排放改造；以水泥窑、墙体材料隧道窑协同处置技术改造，新型墙体材料和机制砂石等项目建设为契机，促进区域内产业耦合发展；鼓励企业在水泥、混凝土、墙体材料、预拌砂浆、固废陶粒轻骨料和机制砂石等产品中提高消纳产业废弃物能力，逐步拓展和拓宽可消纳固废的品种；鼓励使用散装水泥、预拌混凝土、预拌砂浆等产品；支持开展散装水泥等产品全生命周期绿色发展和碳中和科学评价；研究推动水泥行业纳入全国碳排放权交易市场；加强水泥和平板玻璃行业差别化管理。 5. 2023 年 10 月 14 日，国家生态环境部发布《关于做好 2023—2025 年部分重点行 业企业温室气体排放报告与核查工作的通知》（环办气候函〔2023〕332 号）, 《通知》明确水泥熟料生产企业的温室气体排放核算与报告填报说明。 6. 2023 年 11 月 27 日，国家市场监管总局、国家标准委发布《关于批准发布〈通 用硅酸盐水泥〉等 17 项强制性国家标准的公告》（公告 2023 年第 12 号）。《标准》主 要修订情况：一是将“条文强制”修订为“全文强制”；二是标准中引用了一些重要标准；三是对水泥组分进行了细化和调整；四是对水泥混合材料标准要求的修订；五是修订 了部分技术指标要求。新版的通用硅酸盐水泥标准 GB175-2023 将于 2024 年 6 月 1 日 实施。 7. 2023 年 12 月 5 日，国家生态环境部发布《关于印发集成电路制造、锂离子电 池及相关电池材料制造、电解铝、水泥制造四个行业建设项目环境影响评价文件审批原则的通知》（环办环评〔2023〕18 号），其中《水泥制造建设项目环境影响评价文件审批原则》（2024 年版）替代《关于印发水泥制造等七个行业建设项目环境影响评价文件审批原则的通知》（环办环评〔2016〕114 号）中的“水泥制造建设项目环境影响评价文件审批原则（试行）”。新《审批原则》 一是鼓励新建、改建、扩建水泥熟料制造项目和水泥粉磨站项目达到行业超低排放水平；二是对协同处置固废项目有针对性地提出要求；三是鼓励项目从原料替代、燃料替代、能效提升、碳捕集封存等方面降低温室气体排放。 报告期内，公司按政策指引推动产业升级和高质量发展，严格执行各项环保政策、行业错峰生产等相关规定，并推进超低排放技改方案设计和光伏发电项目落地，构建“工业互联网+ 安全生产"的技术体系和应用系统,响应绿色制造体系建设，加快数字化、绿色矿山等建设。通过以上各种措施减少排放，降低能耗，节约资源，推进公司向绿色低碳、安全高效的生产型企业发展、升级。 （三）公司所从事的主要业务、产品及其用途 报告期，公司主营水泥及熟料的生产及销售。截至报告期末，公司拥有新型干法 熟料水泥生产线共 7 条，熟料设计产能 954.5 万吨、配套水泥产能 1240 万吨。公司生 产基地布局在福建省的永安市、南平市、泉州市、福州市、宁德市等地区，生产的产品主要有 “建福”和“炼石”两个品牌的各等级硅酸盐水泥，通过公路、铁路运输将产品送往目标市场。公司产品广泛用于公路、铁路、机场、水利等基础设施项目和城市房地产开发、农村民用建筑等。 报告期，公司开通温州船运、宁德北公铁联运、汕头北集装箱发运，实现公、铁、水相结合运输模式，拓展物流组合，降低物流成本。 （四）公司的经营模式 采购模式：公司对生产所需原燃材料、辅助材料、备品备件等以招投标、询比价方式进行集中采购，对福建省产量不足的原煤（无