甘肃上峰水泥股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 一、概述 2023 年，在国际局势复杂变化、多国面临高通胀的大环境下，全球经济整体呈现弱复苏态势，而中国经济总体回升向好，但受潜在增速下滑和外部环境担忧下，居民预期改善有限，经济内生驱动较弱，复苏持续性不足。根据国家统计局统计，2023 年全国固定资产投资 50.30 万亿元，同比增长 3.0%，全国基础设施投资同比增长 5.9%，全国房地产开发投资 11.09 万亿元，同比下降 9.6%，房屋新开工面积同比下降 20.4%。（数据来源：国家统计局） 在国内经济增速放缓和受房地产持续调整影响的背景下，国内水泥行业需求减弱明显，水泥价格持续走低。同时受市场竞争加剧、上游原燃料成本高企、下游房地产下行和环保能耗约束力增强等多重不利因素冲击，行业总体表现为“需求不足，预期转弱，淡旺季特征弱化”。根据工信部发布数据，2023 年全国水泥产量 20.23 亿吨，同比下降 0.7%，在水泥量价齐跌、成本高涨的双向挤压背景下，致使行业利润同比下滑约 55%。（数据来源：国家统计局，业内消息） 2023 年，针对环境形势和困难局面，公司在坚定保持主业生产经营精细化、高效率、效益中心、长短结合的同时，“一主两翼”各项目咬紧目标，扎实落地，总体继续保持了“稳中有进，全面提升”的良性态势。 二、经营成果分析 1、主要生产经营指标 2023 年度，公司主产品水泥熟料累计生产 1,585.76 万吨，同比增长 3.94%； 水泥累计生产 1,687.10 万吨，同比增长 11.58%；水泥熟料对外销售 467.25 万吨， 同比增长 4.89%；水泥销售 1,678.22 万吨，同比增长 12.83%；水泥和熟料累计销售 2,145.47 万吨，同比增长 11.00%；水泥主业产品在长江区域和西北区域市场销量及份额基本稳定，西南区域新增一条线产能，销量较上年同期增长，但西南区域的产能利用率偏低。 2023 年，公司砂石骨料销售 1,324.83 万吨，同比下降 17.81%；商混产品销 量 48.25 万方，与上年同期基本持平；全部水泥熟料生产线利用余热发电 4.73 亿 度，同比增长 10.77%；公司水泥窑协同处置环保业务全年收运各类危废污泥、城市生活垃圾、一般固废等合计约 30.46 万吨，实际处置量约 28.54 万吨；光伏电站新增装机量 13.9MW，储能新增装机 1MW2MWh，新能源发电 610 万度。 受市场总体价格大幅下行影响，公司主产品价格同比下降，营收减少。2023年度公司主产品水泥熟料全年平均售价同比下降 77.90 元/吨，水泥全年平均售价同比下降 63.35 元/吨。 报告期内，公司累计实现营业收入 63.97 亿元，较上年同期下降 10.34%。 公司成本控制取得明显成效。主产品水泥熟料平均制造成本比上年下降37.18 元/吨，同比下降 16.5%，水泥平均制造成本比上年下降 34.79 元/吨，同比下降 15.6%。全年三项费用总额占营业收入比率为 12.79%，比上年增长 2.39%，其中管理费用上升主要系新增矿产与土地资产影响无形资产摊销额上升及计提安全生产费用上升，总体全年成本费用管控依旧保持行业较好水平。 依托低碳环保工艺技术改进与组织效率优化，公司维持了较强的盈利韧性，全年公司实现归属于上市公司股东的净利润 7.44 亿元，同比下降 21.56%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 6.34 亿元，同比下降 43.03%。公司全年经营业务综合毛利率27.75%，同比下降2.04个百分点，销售净利率10.97%，平均净资产收益率 8.66%，成本控制与业绩效率指标稳步保持行业领先。 公司资产结构保持较好安全边际，报告期末总资产同比增长10.36%至179.25亿元，归属于上市公司股东净资产同比增长 4.23%至 95.88 亿元，资产负债率为46.51%，有息负债率为 19.15%。年末可动用货币资金总额基本覆盖年末有息负债总额，公司资产负债结构在较优的区间内，能够保障可持续发展。 2、业务发展综合情况 报告期内，公司建材主业规模与效率继续保持坚韧增长，新项目建设有序推进，贵州都匀上峰生产线顺利投产，各基地生产线工艺消耗指标优化明显，主业绩效指标继续保持行业领先水平；产业链延伸翼的环保、新能源和智慧物流业务以锻造新质生产力为目标，由内向外拓展创新，首批光储新能源项目陆续并网，供应链与生态链效率效益稳步提升；新经济股权投资翼聚焦新能源、半导体、新材料产业链优质标的稳健推进，晶合集成项目已成功上市发行，中润光能已经深交所审核过会，总体公司资产结构和产业结构稳步优化，主业高质量升级发展的同时新项目哺育壮大，新发展模式助力上峰业务持续成长。 报告期内，公司入列 “2023 年全球建筑材料上市公司百强”；在中国水泥协会发布 2023 年中国水泥上市公司综合实力排名中，公司综合实力排名第十位；中国水泥网公布的公司水泥熟料产能规模居行业第十四位，综合竞争力居行业第四位，成长竞争力居行业第三位。公司所属子公司先后被评为“省健康企业”、“十佳爱心企业”、“地方企业 50 强”、“地方纳税 30 强”、“工业十强企业”、“安徽省民营企业税收贡献 50 强”、“环保诚信企业”、“2023 年劳动保障诚信评价 A级企业”、“绿色低碳工厂”、“青年安全生产示范岗”、“重点用能行业能效领跑者”、“模范职工之家”等荣誉称号。公司年度信息披露继续获深交所信息披露考核评级“A”级，并荣获中国证券报“第 25 届上市公司金牛奖”之“金信披奖”。 三、重点工作回顾 2023 年公司董事会主要开展了以下几方面工作： 1、战略优化：保持战略定力和决心，延续全面提升的态势 2023 年，董事会以“稳”的战略定力和“进”的决心，推动各项业务均衡发展，指导经营层细致筹划，督促经营目标落实，项目已以资源配置、产品匹配、资产配套为重点；经营由外向内，以节能降本，改善供应链为重点；管理上以提效控费，完善体系，狠抓内功为重点。 主业项目中贵州都匀上峰西南 4000T/D 智能化水泥熟料生产线和联手海螺水泥在乌兹别克斯坦安集延共建水泥熟料生产线项目均已顺利投产，浙江诸暨4500T/D 新型干法水泥熟料生产线项目继续推进；吉尔吉斯项目继续积极加强与相关部门沟通，以解决建设障碍。 资源配置方面，铜陵上峰矿山扩征、怀宁上峰矿山深部扩界、新疆矿区整合、宁夏矿山征迁等按进度稳步推进；产品匹配方面推进水泥粉磨与商混布局论证，优化产业链结构；资产配套方面，实施完成颍上上峰 52.5 水泥散装库和熟料堆棚的建设并投运；完成怀宁上峰石灰石运输长皮带输送廊道项目前期工作。 产业链延伸翼的骨料与环保、物流、光储新能源等项目齐头并进。宁夏上峰骨料线经过环保技改、设备更新大幅提升了骨料产质量与销量；环保业务方面安徽、宁夏两基地生产线综合处置能力稳步提升，全年营收继续增长至 2.22 亿元，启动了怀宁上峰环保协同处置项目前期工作；物流业务扎实推进台州海运航线、内河航线、社会客户海运航线、西北车运等业务拓展。其中海运 2023 年累计承接社会客户运输 72.59 万吨，较去年增长 48.8%；智慧物流方面公司围绕组织优 化物流降成本的目标，积极探索物流数字化管理，改进“调度长”系统并上线推广试运营。 光伏新能源方面，新项目开发、投资建设有序推进，运维体系逐步建立，综合能源管理平台研发已完成初步框架并不断完善。2023 年新增电站平稳实现绿色高效发电，减少电力外采成本约 400 万元；低碳发电相当于节约标煤约 1,839吨，减少二氧化碳排放约 5,050 吨。首个用户侧储能电站示范项目稳定运行实现放电 47.19 万度，实现峰谷价差收益 24.63 万元。 新经济股权投资业务新增了对瑞迪微、盛合晶微、芯颖科技、阜时科技、衡川科技等项目股权投资。报告期内，公司取得投资收益和公允价值变动收益合计17,642 万元，其中晶合集成公允价值变动收益为 15,447.31 万元，股权投资翼稳步发展并逐步贡献收益。 2、公司治理：积极践行工作职责，确保公司规范运作 2023 年度，公司累计召开董事会会议 12 次，审议通过了日常关联交易、提 供担保、参与设立专项基金等议案共计 64 项，全体董事本着对公司和全体股东认真负责的态度，均亲自出席董事会会议，充分发表专业意见和建议，诚信勤勉地履行职务，切实发挥了董事的作用。在董事会闭会期间，各董事亦积极开展董事会的其他工作，支持和促进了公司健康发展。 此外，董事会认真执行公司《股东大会议事规则》，报告期内，由董事会提议召开的 5 次股东大会均符合《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所上市规则》及《公司章程》等关于股东大会召集、召开的各项规定。需由独立董事发表事前审查意见及独立意见的议案，均交由独立董事履行了相应的事前审查并发表独立意见。 报告期内，公司针对投资合规性、资金管控、管理内审及员工廉洁自律检查进行了专项检查；加强对外派董、监、高规范管理意识的宣传教育，从制度体系、关系框架和制衡机制三个方面，对公司的治理结构进行专题培训，对“三会一层”在公司治理中的作用进行了分析，定期开展和组织参加各种规范培训，逐渐完善细化流程指引保障公司的规范管理和风险控制。报告期内，公司董事会按照中国证监会、深圳证券交易所关于信息披露的各项规定和要求，严格遵守各项法律法规，履行信息披露义务，保证了广大中小投资者对公司重大事项和经营管理情况的知情权。 2023 年，公司继续推进降本增效工作，通过强化成本管控意识，强化过程管理，有效控制生产成本；通过实施数字化和智能化改造，提高企业经营管理效率；加强对库存物资管理，做到严格管控备件采购。积极推进 5S 及目视化管理，加强现场管控力度，及时提出降低成本改进措施，进一步完善车间成本预算管理，在安全环保的前提下提质增效。 公司注重产品质量管理工作,严格按照国家标准、行业标准及公司内控标准对进厂原材料、熟料、出磨水泥、出厂水泥进行各项物理、化学指标检验。报告期内，公司主要子公司产品相继通过市级、省级和国家级监督抽查，产品质量全部符合要求，公司子公司在国家水泥质量监督检验中心权威发布 2023 年“美诺福杯”全国第十九次水泥品质指标检验大对比中获得 “全合格奖”。 2023 年，公司层层落实安全生产责任，加大宣传教育力度，提升全员安全意识，对于检查发现的问题，限期整改，到期复查，闭环管理。开展新员工“三级”安全教育和应急管理知识、职业健康知识、火灾爆炸知识、环境保护知识的专题讲座，提高综合素质。组织开展安全培训和应急预案演练，学习安全规章制度、操作规程，开展形式多样安全环保活动，营造企业的安全环保氛围。 环保与低碳管理方面，公司践行绿色低碳发展理念，紧紧围绕国家“双碳”目标和公司《低碳发展行动路线图》完善管理体系，一方面通过节能减排技术改造提升总体环保控制水平，实现生产工艺碳减排，一方面通过原燃料替代、新能源电力替代，资源综合利用、余热发电等切实落地低碳工厂目标举措。报告期内，公司主要生产基地获评安徽省环保诚信企业“绿色企业”称号。。 4、人力改革：提升人效水平，优化人员结构 2023 年，公司继续聚焦“人效”提升，以“三效一率”为目标，围绕“组织精简、结构优化、能力进步、降本增效”的主线开展各项人力工作，继续推进水泥板块子公司“大部制”组织架构改革，部分岗位推行“机巡一体化、电巡一体化”，开展“一专多能、一岗多能”技能