[原创]芦山地震灾后重建水泥需求分析
地区市场,焦点 中国水泥研究院 毛春苗 2013-08-09
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此外，四川省政府根据国务院的灾后重建总体规划在公共服务设施建设及农村基础设施建设等方面也会有巨大的水泥需求空间。根据该规划，在灾后公共服务重建中，要优先安排学校、医疗卫生机构等公共服务设施的恢复重建，总计需恢复和重建建筑面积达611.4万平方米。在农村建设水泥消费方面存在较大的空间，在此次灾后重建工作中加强农村基础设施建设，完善村内道路、给水排水、环卫设施及农村能源等惠民工程，切实改善农村人们的生产生活条件，为到2020年与全国同步实现全面建成小康社会目标奠定坚实基础。
根据专规，2013年将完成全部城镇住房重建规划与设计、场地清理与施工准备工作，尽快启动新建安居住房和公共租赁住房建设，新开工项目占总量的30%。农村住房中，一般灾区基本完成恢复重建工作，极重灾区、重灾区完成总量的40%-50%。2014年，全面完成城乡住房维修加固，城镇重建住房项目全部开工，并完成50%的建安工程量。农村住房重建完成总量的80%。2015年6月底前，基本完成城镇住房重建，全部完成农村住房重建。2015年前全面完成城乡住房灾后恢复重建。在基础设施建设专项规划中并未明确指出项目建设的具体进度计划，只规定在3年内完成所有建设项目。
而2008年汶川地震灾后重建的住房和基础设施建设有明确进度规划，即首年分别完成农村房屋重建、城镇房屋建设、基础设施建设的70%、20%和10%，第二年则将完成上述重建工作的30%、40%和50%，第三年最终完成城镇房屋建设的40%和基础设施建设的40%。
从上面的重建项目进度表也可以发现，此次芦山地震灾后重建工作的确执行“始终将城乡居民住房建设放在优先位置”的战略规划，科学安排住房建设进度，用三年时间完成重建任务，形成空间合理、等级有序的城镇体系结果，2020年与全国同步实现全面建成小康社会的目标。
此前我们初步测算用于房屋和路道桥梁建设每年所需水泥用量分别为1110万吨、650万吨和300万吨。目前根据专项规划的项目进度安排情况，区域内每年用于重建的水泥需求量将有所变化，其中基础设施建设参照汶川地震重建进度推进，则每年用于重建的水泥年需求量分别为400~450万吨、900~950万吨、650万吨。今年下半年随着重建项目的开工，当地水泥需求会明显加大，到2014年将会迎来区域内的水泥需求高峰，之后随着工程项目接近完工，水泥需求量也将随之大幅回落。
[Page] 三、区域水泥需求将明显提振，水泥价格发挥空间不大
地震导致当地水泥生产受到一定的影响。根据西南水泥消息，4月20日的芦山地震导致雅安境内的主要水泥生产企业西南水泥下属的兆山、二郎山、皓宇和泰昌四家企业的生产线设备均有不同程度的损坏，共计损失高达1.123亿元（不包括天全二郎山水泥）。随后5月份西南水泥在经过各项震后自救工作之后，各条受损水泥生产线全面投入正常运营。据中国水泥网统计，目前雅安地区主要的水泥企业是西南水泥，合计熟料产能达410万吨/年，折合水泥产能约656万吨。本地的水泥能力难以满足重建所需的水泥用量。但是水泥的合理运输半径约为150-200公里，在此范围内的成都、甘孜、乐山、眉山四个市（州）共有28条水泥熟料生产线，包括亚东、拉法基、峨胜等十余家大中小水泥企业，合计水泥熟料产能约为3279万吨/年，因此周边水泥的供应较为充足。当灾后重建工作全面开启时，当地重建所需的水泥可由周边市（州）的产能补充，短缺可能较小。
从长期来看，随着未来芦山及周边地区天气状况的好转，下半年灾后恢复重建各专项规划工作的全面展开和推进，这将对当地萎缩的水泥需求产生较大的刺激，灾后重建工作对当地水泥价格形成一定正面影响。但因政府对水泥价格的干预以及周边市场水泥的大量涌入，这将会在一定程度上抵消灾后新增水泥需求对价格的拉涨作用，据此预计引起雅安芦山地区水泥价格大幅上升的可能性不大。而由于外围水泥会大量流入芦山重建灾区，这将对周边水泥市场价格的提升形成一定正面影响，给区域内水泥企业带来利好。
从整个大成都区域水泥价格来看，之前汶川地震发生后，成都地区的水泥价格大幅上涨至高位价运行，但是好景不长，随着灾后涌入的大量新增产能逐步释放，产能过剩问题突显，水泥价格节节走低。此次距离成都120公里左右的芦山地震并没有引起成都水泥市场价格的大幅波动。上半年成都区域水泥价格表现并不理想，仅在3-4月份出现短暂的价格上涨，之后由于连续降雨、农忙时节、高温等不利因素齐上阵，导致水泥不断走低，目前区域内P.O42.5散装水泥价格在310元/吨。从四川全省水泥价格来看，上半年水泥价格从3月份的300元/吨持续下滑至目前的265元/吨，下降幅度达11.67%。此次芦山地震灾后重建带来的需求增量对四川水泥需求量影响较小，成都地区水泥价格因灾后重建大幅上升可能性不大。
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