[水泥大数据研究院]水泥产业链指数运行周报（2024.04.12）

一、水泥产业链指数表现

2024年4月12日，全国水泥价格指数报收106.01点，环比上涨1.02%，同比下跌24.29%；熟料价格指数报收110.94点，环比上涨1.10%，同比下跌26.20%；水泥煤价差指数报收94.62点，环比上涨1.88%，同比下跌25.64%；玻璃价格指数报收119.43点，环比上涨1.17%，同比下跌4.26%；混凝土指数报收121.65点，环比下跌0.58%，同比下跌13.30%；螺纹钢价格指数报收142.70点，环比上涨2.05%，同比下跌11.19%；碎石价格指数报收83.58点，环比上涨0.02%，同比下跌4.46%；机制砂价格指数报收87.08点，环比下跌0.05%，同比下跌7.57%；矿粉价格指数报收61.33点，环比下跌0.74%，同比下跌20.97%；砂浆价格指数报收89.89点，环比下跌2.36%，同比下跌6.06%。

二、水泥行业动态

1、天瑞水泥闪崩跌超99%，总市值仅剩1.4亿港元

4月9日，中国天瑞水泥(01252)尾盘放量闪崩，盘中低见0.035港元，创历史新低。截至收盘，跌99.04%，报0.048港元，成交额2438.16万港元，总市值仅剩1.4亿港元。

2、安徽一水泥企业水泥熟料指标转让

据某市场交易平台显示，安徽省青阳县汇成水泥有限责任公司挂牌转让140t/d水泥熟料产能指标，转让底价为40万元。青阳县汇成水泥有限责任公司140t/d（白）水泥熟料产能指标生产地址为安徽省池州市青阳县木镇河北村。

3、涉水泥行业改造提升！工信部等七部门联合印发《推动工业领域设备更新实施方案》

工信部等七部门近日联合印发《推动工业领域设备更新实施方案》，提出到2027年，工业领域设备投资规模较2023年增长25%以上，规模以上工业企业数字化研发设计工具普及率、关键工序数控化率分别超过90%、75%。建材行业以现有水泥、玻璃、建筑卫生陶瓷、玻璃纤维等领域减污降碳、节能降耗为重点，改造提升原料制备、窑炉控制、粉磨破碎等相关装备和技术。

三、砂石行业动态

1、起始价约5.2亿元！年产石料630万吨！广西梧州超级大矿挂牌出让

日前，广西梧州岑溪市挂牌出让三堡镇蒙冲整合区饰面用花岗岩矿采矿权。该项目保有饰面用花岗岩矿石量超1.15亿方、综合利用建筑石料资源量约9000万方。设计开采建筑石料用花岗岩235万方/年（630万吨/年），出让年限30年，挂牌起始价约5.2亿元。还须支付原矿业权资产价款超5亿元、采矿权前期工作经费917.13万元、成交价的2%作为乡村振兴专项资金等等。

2、总投资18亿！海南420万吨/年砂石项目开工

   4月8日，备受瞩目的海南乐东县千家镇西郎岭矿区建筑用花岗岩矿砂石骨料项目，在各方的翘首期盼下，成功举行了开工仪式，标志着该项目迈入正式施工阶段。海南乐东砂石骨料项目花岗岩矿总体储量约3540.69万方，规划砂石骨料生产规模为420万吨/年，项目总投资18亿元人民币。

3、华新水泥又一千万吨级骨料项目达产！沿江话语权进一步提升

   近日，华新水泥（襄阳）有限公司华新建材产业园项目已投产达效。其中，包含年产1000万吨骨料、30万吨精品钙、75万吨精品砂等项目，实现了由单一水泥产业向建材产业链延伸。据了解，该项目位于湖北省襄阳市南漳县，由商混、精品钙业、机制砂等多个项目构成，在其原生产水泥建材的基础上，分期建设“商砼一体化”项目、活性钙生产项目、精品砂项目，是南漳县重点建设项目之一，致力打造成鄂西北地区现代化综合建材产业的聚集地。

四、混凝土行业动态

1、贵州中建科研院自主研发C30绿色低碳自密实混凝土成功应用

近日，由贵州中建科研设计院有限公司自主研发的C30绿色低碳自密实混凝土在华润置地贵阳九悦综合体项目成功应用，标志着中建四局成功突破绿色低碳混凝土关键控碳技术在绿色低碳建筑材料关键技术研发与应用领域取得阶段性成果。绿色低碳自密实混凝土是指在混凝土生产、使用过程中，能够直接或间接地降低二氧化碳排放的一种具有自密实性能的混凝土。主要技术包括胶凝材料复配技术、补偿收缩技术、外加剂保坍技术等，可达到低碳自密实效果。在原材料生产阶段，其碳排放量仅为134.5kgCO₂/m³，远低于国家标准要求。

2、北京拟对使用公积金贷款购买绿色建筑、装配式建筑等给予支持

4月8日，北京住房公积金管理中心发布《关于住房公积金支持北京市建筑绿色发展的实施办法（征求意见稿）》。《征求意见稿》拟明确，使用住房公积金贷款购买二星级以上绿色建筑、装配式建筑或者超低能耗建筑的缴存职工，贷款额度最高可上浮40万元。

3、青龙管业：2023年实现净利润0.45亿元

4月9日，青龙管业(002457)发布2023年年度报告。报告期内，公司实现营业收入20.61亿元；实现净利润0.45亿元。管道业务新签合同金额32.1亿元，同比增长19.08%，其中混凝土管道19.2亿元、塑料管材7.6亿元、复合钢管5.4亿元；结转至以后报告期执行的合同金额为22.4亿元，同比增长48.18%，其中混凝土管道16.8亿元、塑料管材1.6亿元、复合钢管3.9亿元。

五、混凝土本周行情

4月8日至4月12日，全国混凝土价格指数报收121.65点，环比下跌0.58%，同比跌幅为13.30%。分地区来看，湖南、黑龙江、重庆、北京、天津、安徽、吉林以及湖北市场混凝土价格下调10-20元/方不等，甘肃市场混凝土价格下调5-10元/方左右，国内其他省市混凝土价格基本持稳运行。

未来十天内，江汉、江淮西部、江南、两广大部分区域、四川盆地、贵州大部分区域及西藏东南部等地累计降水量有50-120毫米，其中湖南中南部部、江西东部、福建西北部、广西北部、广东北部等地的部分地区有150-200毫米，局地超过250毫米；新疆西北部、西北地区东部、华北西部、黄淮西部和南部等地累计降水量有15-30毫米，其中陕西南部局地超过50毫米；上述大部分地区降水量较常年同期偏多4-8成，局地偏多1倍以上。

综上所述，下周南方多地持续受到雨水天气影响，下游项目施工条件不佳，预计进度将有所放缓。与此同时，市场反馈资金紧张的情况未有明显改善，新项目落地较为困难。因此，短期内混凝土需求将维持偏低水平。原料方面，上游企业挺价意愿较强，但后续可能存在回落压力，成本端难以形成持续性支撑。整体来看，下周国内混凝土市场需求仍较为疲软，混凝土价格指数稳中有跌。