刘晓丹：2023年砂石行业运行分析及后市展望
骨料 中国水泥网信息中心 2024-04-03
3月29日，“2024第十三届中国水泥产业峰会主论坛暨TOP100颁奖典礼”盛大召开。会上，水泥大数据研究院研究员刘晓丹作《2024年中国砂石骨料市场展望》主题报告。
刘晓丹介绍了2023年砂石行业运行情况。刘晓丹指出，2023年，我国砂石行业经历了需求疲软与产能释放的双重压力。
全国砂石价格下跌
刘晓丹介绍，2023年，砂石整体价格呈下降趋势，接近砂石合理价格区间。2021年以来，我国砂石需求偏弱，砂石产能却持续释放，导致砂石价格持续下滑。
截至2023年12月底，全国碎石价格指数（CSPI）报收85.32点，环比上涨0.92%，同比下跌3.12%。全国机制砂价格指数（MSPI）报收88.93点，环比下跌0.03%，同比下跌5.77%。
长江、西江地区砂石价格回落
刘晓丹表示，最近几年，国企和央企一些大的水泥和砂石企业，都在沿江流域布局砂石矿山，砂石产能扩张速度较快，扩张的幅度也较大。
砂石行业经过了前几年的狂热高峰期之后开始恢复冷静期。砂石价格因为砂石需求的遇冷也开始出现回落。2023年长江沿线城市机制砂价格平均跌2-4元左右，跌幅3-4%， 2022年平均跌13块钱左右，跌幅在12%到15%之间。比较明显。2023年长江沿线附近城市整体砂石价格的跌幅在缩窄。
再看长江中下游的城市需求，会比上游城市的需求更好，中下游的城市价格会更坚挺一些。西江流域和长江流域的情况大体相同。
关注长江流域重点趋势，产能扩张过快，产能过剩是必然。
需求减少，降幅缩窄
刘晓丹介绍，2023年，全国砂石产量149.73亿吨，同比下降2.29%。房地产投资持续探底，使得砂石需求明显不足，在目前供大于求的市场环境下，砂石产量很大程度上依赖于需求。2023年砂石产量同比下滑，需求决定因素2个，基建和房地产，房地产目前是决定因素，房地产仍在下探，但下探有减缓趋势。
需求集中地区在华东和中南
华东和中南地区产量高，这里的产量呈现下滑趋势，西北原本产量少，但有上升趋势。
采矿权大量释放，2023年出让资源储量超250亿吨
刘晓丹介绍，2023年，全国砂石采矿权成交939宗，总资源储量254.76亿吨，这些资源储量释放出来，每年年生产规模将近17亿吨。
2023年，全国10亿吨以上资源储量采矿权成交省份有9个，15亿吨以上有6个。
从区域分析，南部地区密集释放采矿权，多数省市释放10亿吨以上储量采矿权，西藏、内蒙古、宁夏等地较少，各省份释放储量不及1亿吨。
渐归理性，矿权交易降温
刘晓丹表示，2023年，砂石企业矿权竞拍趋于理性，流拍、终止、中止现象时有发生。
随着砂石行业渐归理性，砂石矿权成交价也应声而落。2023年，全国砂石矿权成交单价3.16元/吨（2022年3.82元/吨），同比下降17.3%，下跌0.66元/吨。
矿权单价下跌幅度较大的城市：浙江、湖南、广东、四川、山西、陕西。
产能投放速度减缓
刘晓丹介绍，2023年，新增骨料投产39个，产能2.43亿吨，同比下降57.61%，拟建筹建在建187个，规模7.64亿，同比下降45.33%。
面对即将到来的2024年，刘晓丹表示，砂石行业将继续面临需求不足与产能过剩的双重挑战，同时，砂石行业格局、竞争态势与盈利模式都将发生变化。
需求不足，产能过剩，预计价格稳中有降，利润压缩
2022年，基建投资增速9.4%，2023年，基建投资增速5.9%，在2023年高基数水平下，2024年基建投资高增速难维持。2024年，政府投资重点将从传统基建转向新基建，现代新基建对砂石骨料需求用量较传统基建明显下降。
2023年，房地产开发投资下降9.6% ，2024年，房地产投资仍面临三方面掣肘：新开工面积增速下降，竣工高峰结束；房企资金压力下，施工强度回升困难。这几方面因素共同导致2024年房地产投资增速难以明显回升。
2024年，多个大型骨料项目都将相继投产。如中建材华东材料枞阳黄公山矿年产2000万吨项目、贵池横山矿年产4000万吨项目、安徽省含山元冲矿年产1500万吨项目；中电建花都年产1110万吨项目、广东阳西凤凰岭年产3000万吨项目、湖北浠水二期年产2000万吨项目、海南万宁年产500万吨项目、湖北蕲春年产7000万吨砂石大矿，云浮观音山矿年产3500万吨项目；恒晋矿业一期年产2000万吨砂石项目；娲石矿投年产2000万吨砂石项目一期；江西瑞亚新材料年产1200万吨砂石项目等。
砂石行业有效需求不足，行业面临产能过剩风险。砂石及装备企业订单减少，企业利润率下滑，风险隐患较多。刘晓丹预计砂石价格稳中有降，盈利空间或进一步挤压。
砂石骨料行业迎来大洗牌
刘晓丹表示，2024年或将迎来砂石行业“洗牌年”。随着中国电建、中国能建、中国建材、华新水泥等大型企业多个千万吨级绿色砂石项目优质产能释放，骨料集中度大幅提升，必将对区域市场特别是长江流域、粤港澳大湾区、长三角等地加快砂石行业智能化、绿色化、规模化转型升级进程。
大企业竞合将成为常态，强强联合、上下游联合进度会进一步加强。近年来，大型建材、水泥、工程、混凝土等上下游产业协同合作步伐越来越密切。特别是水泥-商混-骨料这一传统的建材产业链整合趋势明显，工程单位、港口码头也逐渐加入。中电建、中建材、中能建、海螺水泥、中建西部建设、中国中铁等大型企业签署战略合作协议的消息不绝于耳。
砂石企业和装备企业内卷升级
市场需求持续下滑、砂石供给却大幅增加。从供不应求到供大于求，砂石业主对成本和能耗的管控日渐增强。同行断言，未来砂石行业价格战一定会进行，会很快进入濒临“1块钱定生死”的险境。
刘晓丹预计，未来，高端精品骨料市场将持续走强。砂石骨料普料市场已经是红海厮杀，而高端精品骨料则还是蓝海市场。市场不景气，建筑材料价格普遍走低，精品机制砂石可以降低商混中水泥和胶凝材料等高成本材料使用量，提升商混品质的同时降低造价。呼吁企业生产高端精品骨料。
装备企业更注重业主需求，内卷升级。随着砂石行业转型升级和行业洗牌，砂石装备企业竞争也将更加激烈，在价格、品质、智能化、服务等方面展开了全方位的比拼。
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