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一、全国与区域行情综述
(一)全国行情:自律错峰力度加大 全国行情持续上扬
10月份,专项债基本发行完毕,资金状况继续好转,下游施工有所加快,加之企业自律意识增强,错峰限产力度较大,叠加宏观和地产政策利好提振,全国水泥价格持续上涨。10月初全国水泥价格指数(CEMPI)为124.84点,月末报收131.3点,环比上涨5.63%,同比上涨19.73%。
从区域需求状况来看,六大地区北弱南强。具体来看,西南地区重点项目支撑,企业出货增加;中南地区终端好转,下游施工加快;华东地区天气适宜,市场成交相对活跃;华北地区施工一般,需求比较清淡;西北地区新增项目减少,需求出现下滑;东北地区气温转冷,工程施工接近尾声。
图1、2:2024年10月全国水泥价格指数CEMPI、水泥价格指数(CEMPI)K线图
数据来源:水泥大数据(https://data.ccement.com/)
成本方面,10月末5500大卡动力煤现货均价为861元/吨,环比下跌1.6%,同比下跌12.14%。10月产地受降雨影响略有收紧,需求进入传统淡季,电厂日耗降至低位,加之非电原料端需求好转有限,市场看空情绪较浓,煤炭价格震荡下行。月末吨水泥煤炭成本约84.29元/吨,比9月末减少1.37元/吨,成本压力有所减轻。10月末水泥与煤炭成本价格差为256.39元/吨,环比上涨8.24%,水泥-煤炭价差出现扩大。
效益方面,10月吨水泥煤炭平均成本录得84.76元/吨,比9月微增0.23元/吨,吨水泥煤炭平均成本小幅增加,10月水泥均价388.28元/吨,比9月上涨35.33元/吨,水泥价格上涨幅度明显,预计10月水泥行业利润状况较9月将出现大幅好转。
图3:2024年10月水泥价格、煤炭成本及价格差(元/吨)
数据来源:水泥大数据(https://data.ccement.com/)
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