定期报告,水泥 水泥大数据研究院 李坤明 2023-07-15

本周五,全国水泥价格指数(CEMPI)报收112.87点,环比下跌2.15%,同比下跌21.1%。本周五,长江流域水泥价格指数(YRCEMPI)报收103.57点,环比上周下跌2.99%。
7月中旬,多地气温较高,加之局部雨水影响,下游工地及搅拌站施工进一步放缓,市场需求偏弱运行,部分地区受限电和错峰影响价格有所上调,但实际效果比较一般。整体来看,全国水泥价格行情延续跌势。
本周全国熟料价格指数(CLKPI)报收125.7点,环比上周下跌2.78%。本周熟料价格继续下降。
图1:水泥价格指数走势(点)

数据来源:水泥大数据(https://data.ccement.com/)
图2:熟料价格指数走势(点)

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一、六大区域市场行情
分区域看,本周六大区域整体继续延续淡季下跌走势。东北地区需求未有起色,水泥价格较上周下跌3.37%;中南地区高温阴雨,水泥价格下跌2.75%;西南地区出货不足,水泥价格较上周走低2.49%;华东地区需求淡季,水泥价格下降2.41%;华北地区施工放缓,水泥价格较上周下跌0.79%;西北地区行情稍弱,价格下跌0.75%。
表1:六大区域水泥价格指数变化

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具体而言:
东北地区黑吉地区市场淡季,受持续雨水天气影响,水泥需求未有起色,企业出货量不达预期,库存压力依旧较大,水泥价格已跌回涨前水平;辽宁本地水泥价格大稳小动,大连地区此前涨价基本回落。
西北地区受错峰带动,7-9日甘肃酒泉、嘉峪关、张掖地区上调水泥价格20元/吨,调涨落实情况有待观察;宁夏地区市场需求依旧偏弱,且错峰生产效果不佳,银川、吴忠、中卫地区水泥实际成交价格继续松动下滑10-20元/吨;市场需求下滑,加之周边低价水泥冲击,陕西地区水泥价格弱稳运行;受8月1日至8月31日起错峰停窑31天影响,11日新疆博州地区上调水泥价格10元/吨,实际执行情况有待观察;本周青海地区水泥价格大稳小动。
华北地区7月传统淡季,加之雨水天气影响,河北邢台、邯郸地区下调水泥价格20元/吨左右;京津地区市场水泥价格整体大稳小动;山西地区高温及局部雨水天气影响,一些工地施工进度放缓,整体市场需求不高,近日临汾地区成交价格有所下滑10元/吨左右。
华东地区高温及雨水等天气影响,市场需求依旧低迷,6-8日江苏盐城、扬州、泰州、淮安等地下调水泥价格10-20元/吨;传统淡季,工地及搅拌站等施工有所放缓,浙江金衢丽及宁温台地区下调水泥价格10-30元/吨;安徽地区市场需求表现疲软,企业出货量不温不火,12-13日起铜陵、池州等地下调散装水泥价格20元/吨,袋装30-40元/吨,合肥、安庆、六安、蚌埠、淮南等地下调袋装价格20-40元/吨;企业库存高位承压,福建闽南厦泉漳及龙岩等地成交价有下调10-20元/吨的迹象;高温及雨水天气影响,一些工地施工受阻,山东济南、淄博、聊城、德州、滨州、东营、青岛等多地水泥价格小幅下滑10-20元/吨。
中南地区受高温、阴雨天气影响,湖南地区市场需求销量疲软,局部市场水泥价格小幅下跌10-20元/吨;受外来低价水泥降价影响,湖北本地企业销售压力较大,鄂中地区小幅下调水泥价格10-20元/吨;需求下滑加之广西方向低价水泥影响,广东市场价格竞争激烈,珠三角地区下调水泥价格10-20元/吨;市场需求销量低迷,加之新增产能等因素影响,7月上旬以来广西水泥价格下调20元/吨左右;海南地区市场需求销量略有好转,加之外来低价水泥进入量减少,8-14日起岛内上调水泥价格30元/吨,实际执行待观察;高温及雨水等天气影响,河南地区市场需求表现欠佳,豫北郑州、新乡、焦作等多地价格下滑10-20元/吨。
西南地区重庆地区市场需求持续减弱,企业库存压力较大,主城及渝西地区下调水泥价格15-30元/吨;受限电停窑减产影响,加之前期价格已降至低位,8日起四川广元、巴中地区复价上调水泥价格30元/吨,调涨落实情况有待观察;云南玉溪地区水泥价格已降至低位,加之昆明地区涨价带动,7-9日上调水泥价格30-50元/吨,实际执行待观察,另外迪庆地区大幅下调水泥价格50元/吨;贵州市场需求销量未见好转,整体行情弱稳运行,黔中地区部分企业跟进下调20-30元/吨。
后市预测:多地气温偏高,下游施工进一步减慢,预计下周水泥价格仍将延续跌势。
二、31省市P.O42.5散装水泥价格变动
从31个省市自治区的P.O42.5散装水泥价格具体变化来看,4个省(市)上涨,9个省(市)持平上周,18个省(市)环比下降,其中贵州下跌明显,跌幅超11%。
图3:全国31省市P.O42.5散装水泥价格环比变化(%)

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三、停窑限产情况
表2:各省市停窑限产情况

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