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今年前三季度,在需求和价格双双下滑的影响下,多家水泥企业盈利较去年同期出现下降。东方财富Choice统计数据显示,16家上市水泥企业中,有14家净利润同比下滑,占比87.5%。
纷纷开启转型升级
数据显示,在上述14家净利润同比下滑的水泥上市企业中,有3家企业净利润同比下滑幅度逾50%,另有3家企业亏损。
水泥需求疲软、价格持续走低是前三季度水泥企业业绩下滑的主要因素。“供需矛盾加剧,市场竞争激烈,导致价格持续走低,进而影响了水泥企业的盈利能力。”有不愿具名的券商分析师向《证券日报》记者表示。
水泥网数据显示,今年前三季度,全国水泥价格走势呈现“旺季不旺、淡季更淡”特征,整体震荡下行,截至9月底,P.O42.5散装水泥均价323.6元/吨,较年初下降24.7%,同比降幅为29.9%。国家统计局数据显示,今年前三季度全国水泥产量14.95亿吨,同比下降0.7%,创下2011年以来新低。
在此背景下,为应对业绩压力,多数水泥企业纷纷开启转型升级,寻找新的利润增长点。
以上峰水泥为例,今年前三季度,公司持续推进水泥建材主业+骨料环保物流产业延伸+新经济投资的“一主两翼”发展战略。公司前三季度实现归母净利润7.01亿元,其中水泥和熟料贡献约3.6亿元,占比51%;证券投资及公允价值变动收益1.9亿元,其中因所投资的合肥晶合集成项目发行上市贡献投资收益1.46亿元;产业链延伸翼的骨料和商混贡献约1.73亿元,协同处置环保业务贡献约3000万元。
海螺水泥也在积极延伸产业链。今年上半年,公司有8个骨料项目顺利投产,骨料产能达1.3亿吨,新增骨料产能2160万吨。骨料及机制砂实现营收16.85亿元,毛利达57.55%,同比上升1.78个百分点。骨料业务是海螺水泥上半年主营业务中唯一毛利率上升的业务。
除了积极延伸产业链,水泥企业还通过布局新能源项目持续降低能耗,提升企业综合竞争力。
上峰水泥三季报显示,公司已投运的光伏项目累计实现绿色发电408.54万度,相当于节约标煤1231.75吨,减少二氧化碳排放约3382.71吨,首个用户侧储能电站8月份投入试运营,已累计实现放电16.3万度;第二批颍上、铜陵、都匀等光伏系列项目开始建设,计划年底前投运。
行业底部逐步明晰
水泥行业四季度及明年需求和价格将如何发展?
“行业底部已经逐步明晰。”国泰君安非金属建材行业首席分析师鲍雁辛表示,“政策面对第四季度和2024年投资端有着相对较强的支撑。同时,碳交易在水泥行业的推行,有望明显改善行业供需失衡的态势。”
华泰证券研报认为,特别国债的发行,再度印证了政府稳增长的决心。通过向地方政府转移支付,更有助于各地方因地制宜优化资金使用效果。地方政府更为充裕的资金有助于基建投资边际改善,提振水泥需求,为2024年水泥行业的盈利复苏创造更好的条件。
上峰水泥相关负责人向《证券日报》记者表示:“对四季度和明年我们依然抱有信心,有相对乐观的预期。供给端方面,明后年水泥行业有望逐步纳入碳交易市场,未来行业去产能会有更好的落实,有利于供给端的改变和控制。需求端,预计基建将继续发力,房建需求将边际改善,或许当前正是行业景气度恢复上行的开始阶段,也是重要阶段,期待后续在低碳、能耗双控背景下,供需关系缓和,价格也将走出低谷,进入上行阶段。”
塔牌集团在接受机构调研时表示:“已经到来的四季度为南方地区的传统水泥销售旺季,预判水泥销售形势将有所改善。”
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