定期报告,水泥 水泥大数据研究院 2023-03-17

本周五,全国水泥价格指数(CEMPI)报收141.43点,环比上涨0.22%,同比下跌18.15%。本周五,长江流域水泥价格指数(YRCEMPI)报收138.54点,环比上周上涨0.42%。
全国水泥价格经过上周较大幅度上涨后,部分地区仍在推涨,价格处于消化中,整体涨幅有所放缓,市场偏稳运行。具体来看,华东、中南等地下游需求继续转好,东北地区结束错峰,市场逐步启动。
本周全国熟料价格指数(CLKPI)报收147.64点,环比上周上涨0.48%。本周熟料价格小幅上涨。
图1:水泥价格指数走势(点)

数据来源:水泥大数据(https://data.ccement.com/)
图2:熟料价格指数走势(点)

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一、六大区域市场行情
分区域看,本周六大区域出现一定的分化局面。中南地区需求持续上升,水泥价格上涨0.99%;东北市场开始启动,水泥价格较上周上涨0.48%,华东偏强运行,价格上涨0.25%;西南地区需求不及预期,水泥价格较上周下跌1.02%;华北地区需求偏淡,水泥价格下跌0.11%;西北市场偏稳,价格微跌0.05%。
表1:六大区域水泥价格指数变化

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具体而言:
东北地区辽宁大连地区天气回暖,加之工地及搅拌站逐渐开工,水泥市场需求回升,10日起上调水泥价格20元/吨,落实情况有待观察;黑吉地区重点项目陆续复工,地销市场尚未完全启动,需求仍在低位,价格大稳小动。
西北地区上旬陕西西安、咸阳、铜川等关中地区上调水泥价格30元/吨左右,由于需求还未完全恢复,企业出货量一般,个别市场水泥成交价格已基本跌回3月涨前水平;或受周边低价水泥冲击,甘肃兰州及周边市场部分企业水泥报价松动下滑10-15元/吨;青海、新疆、宁夏地区需求依旧清淡,且多数企业仍未开窑,整体市场水泥价格稳定为主。
华北地区两会结束之后京津冀地区终端需求缓慢恢复,河北唐山、秦皇岛等地松动下滑水泥价格10-20元/吨;受外来水泥低价冲击影响,北京地区实际成交价格有所松动10元/吨左右;由于原材料价格上涨,环保投入加大,能耗双控及错峰生产等因素,导致企业生产成本增加,15日山西北部朔州、忻州、大同地区上调各品种水泥价格30-40元/吨,落实情况有待观察;内蒙古大部分还在错峰停窑,水泥价格弱稳运行。
华东地区近期江苏地区天气晴好,整体市场需求恢复至7-8成,13-16日苏锡常地区低标水泥价格小幅推动上调10-20元/吨;浙江地区终端需求基本恢复到8-9成,本周水泥价格基本涨后维稳为主;安徽地区市场需求表现较好,企业出货量能达正常水平8成左右,价格以涨后趋稳为主;需求恢复一般,福建三明、宁德成交价格回落10-20元/吨;受湖北方向低价水泥冲击,江西九江地区本地企业销售压力较大,水泥价格趋弱运行;8日起山东地区上调水泥价格20-30元/吨,由于需求不足,本轮涨价落实情况依旧不理想。
中南地区湖北地区市场需求持续上升,企业出货基本能达8成上下,9-15日多地上调水泥价格30-50元/吨,执行多在30元/吨;或受周边市场涨价带动,中旬岳阳地区上调水泥价格30元/吨;广西地区市场需求逐步上升,企业出货量基本在正常水平7成上下,13-15日百色、贵港、梧州等地上调散装水泥价格20元/吨;广东市场经过2-3月水泥价格连续上调后,报价暂时平稳;河南地区多数企业熟料库存普遍低位,供应较为紧张,13-14日上调高标水泥价格30元/吨左右,本轮价格上调能否落实有待继续观望。
西南地区近期市场需求恢复不达预期,企业出货量一般,加之外围低价水泥冲击,市场竞争加剧,3月上旬以来四川多地下调水泥价格15-30元/吨;市场需求恢复放缓,下游客户拿货积极性不高,重庆地区报价回落10-30元/吨不等;限电、原材料价格上涨,加之周边市场涨价带动,12日云南曲靖上调水泥价格30元/吨,13-14日起丽江下调水泥价格20-30元/吨,昆明地区下调20-30元/吨;贵州市场需求恢复缓慢,加之外围低价水泥冲击,本地企业销售压力较大,上旬以来黔东南、黔南、铜仁等地下调水泥价格10-20元/吨。
后市预测:近期多地气温下降,部分地区雨雪天气频繁,需求放缓,预计下周水泥价格将偏稳运行。
二、31省市P.O42.5散装水泥价格变动
从31个省市自治区的P.O42.5散装水泥价格具体变化来看,7个省(市)上涨,20个省(市)持平上周,4个省(市)出现环比下降,其中河南上涨相对明显,涨幅近4%。
图3:全国31省市P.O42.5散装水泥价格环比变化(%)

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三、停窑限产情况
表2:各省市停窑限产情况

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