水泥 水泥大数据研究院 李坤明 2023-06-30

本周五,全国水泥价格指数(CEMPI)报收117.61点,环比下跌1.28%,同比下跌19.09%。本周五,长江流域水泥价格指数(YRCEMPI)报收109.9点,环比上周下跌1.03%。
6月中下旬,各地高温多雨,下游施工清淡,需求进一步走弱,水泥价格延续跌势;入梅后南方地区雨水天气较多,企业出货量下降;北方地区高温天气明显,市场需求季节性下滑,行情走弱为主。
本周全国熟料价格指数(CLKPI)报收130.33点,环比上周下跌1.19%。本周熟料价格继续下降。
图1:水泥价格指数走势(点)

数据来源:水泥大数据(https://data.ccement.com/)
图2:熟料价格指数走势(点)

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一、六大区域市场行情
分区域看,本周六大区域整体延续弱势表现,部分地区有所上涨。西北地区需求疲软,价格下跌2.36%;西南地区库存高位,水泥价格较上周走低2.1%;中南地区销量低迷,水泥价格下跌1.77%;华北地区高温天气,水泥价格较上周下跌1.46%;华东地区雨水较多,水泥价格下降1.08%;东北地区重点工程支撑,水泥价格较上周上涨1.79%。
表1:六大区域水泥价格指数变化

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具体而言:
东北地区20日起辽宁大连地区尝试推涨价格20-40元/吨,船运外销减少,本地产销压力增加,全部落实难度较大;黑龙江、吉林地区6月中旬通知推涨水泥价格20-50元/吨,两地水泥需求一般,落实幅度大多在10-15元/吨。
西北地区季节性淡季,陕西地区市场需求表现一般,加之周边低价水泥冲击较大,中旬以来西安、咸阳、渭南等关中地区水泥价格继续下滑30-40元/吨不等;市场需求疲软,宁夏银川、吴忠、中卫等地水泥价格已跌回5月涨前水平;甘肃需求低迷,近期陇南、天水地区水泥价格下滑20-30元/吨;青海、新疆两地市场需求难有起色,水泥价格暂稳。
华北地区京津地区受周边低价水泥冲击,市场竞争激烈,水泥价格下调10-20元/吨,河北地区整体需求不足,多地水泥价格下跌10-30元/吨;受河南低价水泥冲击,山西晋南地区松动下调水泥价格10-30元/吨;资金等诸多因素影响,内蒙古地区市场需求低迷,近期阿拉善、兴安盟地区水泥价格下跌40-50元/吨。
华东地区持续雨水天气影响,江苏地区市场需求进一步走弱,近几日苏锡常等地成交价格仍有小幅下滑5-10元/吨,苏北下调水泥价格10-20元/吨;梅雨加之气温逐渐走高等因素影响,浙江地区市场需求表现较为清淡,杭嘉湖绍等地水泥价格下滑10-20元/吨;市场传统淡季,安徽地区市场需求较前期明显下滑,合肥等周边地区水泥价格下滑20-30元/吨;端午前后福建地区雨水天气较多,资金问题紧张,下旬以来福州、宁德及闽南厦泉漳等多地水泥价格下滑10-20元/吨;市场需求持续低迷,库存普遍高位,近期山东济南、淄博、枣庄、济宁、菏泽等地水泥价格下滑10-30元/吨。
中南地区市场淡季,需求销量低迷,加之外围低价水泥冲击,22日前后湖南长株潭、衡阳、益阳、常德等地下调水泥价格20-40元/吨;湖北武汉地区雨水天气较多,市场需求销量低迷,武汉及鄂东地区小幅下调水泥价格10元/吨左右;期雨水天气较多,市场需求走淡,25日广东湛江 、茂名地区下调水泥价格20-30元/吨,珠三角地区暗中走低20元/吨;广西市场淡季,需求销量不足,端午节前区内普降20-40元/吨,部分企业月内累计降幅近百元每吨;近期河南地区市场需求疲软,库存普遍偏高,近几日郑州及周边地区成交价格继续下滑10-20元/吨。
西南地区市场淡季,销售压力较大,近日四川成德绵、乐雅眉、甘孜、资自内等地下调水泥价格20元/吨;重庆方面,中旬主城及渝西市场上调水泥价格30-50元/吨,实际执行一般;贵州地区终端市场需求持续低迷,企业出货情况较差,端午前后水泥价格下调10-20元/吨;云南限电放开,企业库存上升,压力加大,下旬大理、丽江地区下调水泥价格20-40元/吨。
后市预测:夏季高温多雨,淡季特征明显,市场情绪低迷,预计下周水泥价格仍将延续跌势。
二、31省市P.O42.5散装水泥价格变动
从31个省市自治区的P.O42.5散装水泥价格具体变化来看,3个省(市)上涨,14个省(市)持平上周,14个省(市)出现环比下降,其中湖南下跌明显,跌幅超6%。
图3:全国31省市P.O42.5散装水泥价格环比变化(%)

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三、停窑限产情况
表2:各省市停窑限产情况

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