[机制砂石指数2月报]：需求启动较缓，价格小幅震荡！
定期报告,骨料,砂石快讯,砂石 水泥大数据研究院 祝萧芸 2023-03-06
2月中南部地区砂石市场需求逐步回暖，全国价格小幅震荡。目前砂石需求主要由基建及市政项目支撑，随之北方天气好转及项目的进一步推进，预计3月砂石价格将稳中偏强运行。
截至2月底，全国碎石价格指数（CSPI）报收85.74点，环比下降1.76%，同比下降10.37%。全国机制砂价格指数（MSPI）报收92.8点，环比下降0.97%，同比下降7.89%。
图1：全国碎石价格指数走势（点） 图2：全国机制砂价格指数走势（点）
数据来源：水泥大数据（https://data.ccement.com/）
一、砂石市场行情分析
2月全国市场需求陆续恢复中，砂石价格小幅震荡。分区域来看，北方需求启动较缓，整体价格持稳为主。南方需求逐步提升，企业出货量明显增加，但目前市场竞争激烈，砂石价格无明显上涨。
具体来看：
东北地区需求还未启动，砂石价格持稳。辽宁部分地区市场较前期小幅上升，但出货仍旧清淡；黑吉市场暂未启动，砂石价格持稳运行。
华北地区需求恢复缓慢，砂石价格暂稳。受环保管控、低温天气等因素，华北地区目前整体需求恢复缓慢，预计3月后市场变化逐渐开始。
西北地区需求有限，砂石价格变动不大。市场还在启动阶段，砂石行情持稳为主。
华东地区需求逐步提升，价格涨跌互现。进入二月，江苏、上海地区厂家复工率明显上升，本地企业竞争加大，加之外来砂石料冲击，行情整体弱势运行。此外，浙江地区工程项目开工情况较好，企业出货量小幅稳步增加；福建近期天气逐渐转好，宁德市场需求稳步提升，个别品种砂石价格供应紧张，价格小幅上调；受海运费下滑等因素影响，山东砂石成本较前期减少，部分沿海地区砂石价格小幅走低。此外，枣庄地区目前市场需求恢复情况一般，但是随着企业陆续开工，砂石库存上升，上旬区域一些企业降价促销；安徽市场需求回升，企业出货量较前期增加，库存压力不大。为提升盈利，安徽铜陵一些主要企业上调砂石价格2-3元/吨。此外，受周边市场降价影响，中下旬以来马鞍山、池州等地一些企业下调砂石价格；江西终端需求仍在恢复中，砂石市场暂稳运行。
中南地区需求回升，砂石价格大稳小动。中下旬以来，广东珠三角部分地区需求回升，工地、搅拌站陆续开工，砂石出货量明显增加，价格呈现上涨趋势；广西地区市场恢复偏慢，企业出货较前期无明显变化，行情持稳为主；湖北需求恢复较好，企业出货量走高，库存压力不大，加之前期价格降至相对低位，企业涨价意愿强烈，短期内砂石价格偏强运行；河南地区需求恢复不理想，企业出货量低迷，砂石价格走低；湖南地区价格总体平稳。
西南地区需求不足，价格弱稳运行。重庆地区本地需求恢复不佳，市场竞争加大，短期内砂石价格或有松动下滑的趋势；四川砂石需求恢复中，外加节前部分地区砂石价格上涨，下旬行情略有松动；贵州市场需求启动情况不及预期，企业出货量较差，预计短期内砂石报价弱势运行；云南砂石需求偏弱，企业出货量一般，行情弱稳运行。
27个省市月均机制砂价格指数来看，2月有9个省市价格下跌，3个省市价格上涨，15个省市价格持平，其中江苏本地企业竞争加大，价格环比下跌3.29%。
图3：全国27省市机制砂价格指数环比变动（%）
数据来源：水泥大数据（https://data.ccement.com/）
29个主要城市的天然砂、机制砂和碎石2月的平均价格稳中偏弱运行。从天然砂来看，2月共有8个城市价格下跌，1个省市上涨，14个城市持平，其中九江跌幅最大，达到14.21%；从机制砂来看，2月共有9个城市价格下跌，1个省市上涨，19个城市持平，其中黄石跌幅最大，达到4.68%；从碎石来看，2月共有7个城市价格下跌，5个省市上涨，17个城市持平，其中南京跌幅最大，达到3.56%。
表1：2月份主要城市天然砂、机制砂和碎石平均价格变动情况（元/吨）
数据来源：水泥大数据（https://data.ccement.com/）
节后市场需求仍未完全恢复，砂石价格偏稳运行。南方地区需求逐步回暖，部分城市价格略有抬升，但整体市场价格无明显上涨。与此同时，北方多地需求还未启动，砂石价格暂稳运行。此外，目前砂石需求主要由基建及市政项目支撑，随之北方天气好转及项目的进一步推进，预计3月砂石价格将稳中偏强运行。
二、砂石矿权交易分析
1-2月全国共有100宗砂石矿权出让成功，同比降幅近24%；共计出让资源储量36.32亿吨，同比下降超28%；交易额达130.66亿元，同比下降23.58%；矿权单价上升6.86%至3.6元。
其中2月全国共有62宗砂石矿权出让成功，环比增长63.16%，同比下降6.06%；共计出让资源储量27.12亿吨，环比增长超190%，同比下降2.37%，交易额达95.05亿元，环比增长超166%，同比下降16.92%。从价格来看，2月砂石矿平均成交价格3.51元/吨，环比下降9.41%，其中华东大区矿权单价下降较为明显。江苏是2月出让单价最高的省份，超过80元/吨，贵州、吉林矿权单价最低，不足0.5元/吨。2月全国砂石矿权交易单价较去年同期下跌近15%，其中华东地区矿权交易单价同比下降超60%。
图4：2月各省出让砂石矿单价（元/吨） 图5：2月各大区出让砂石矿单价（元/吨）
数据来源：水泥大数据（https://data.ccement.com/）
从区域来看，中南地区是2月出让砂石矿权数量最多的大区，占全国矿权交易数量的三成以上。从省份来看，新疆和湖南是砂石矿权出让数量最多的省份，2月分别有11宗和9宗砂石矿权成功出让。与此同时，广东、吉林和湖北是本月出让资源储量最多的省份，其中广东出让资源储量超8亿吨。
图6：2月各省砂石矿出让宗数（宗）图7：2月各省出让矿权资源储量（万吨）
数据来源：水泥大数据（https://data.ccement.com/）
2月全国成功出让的砂石矿权中，共有21宗型砂石矿权成交额超过5000万元或资源储量超过5000万吨，较去年同期减少5宗。
（一）广东云浮 云浮市云安区都杨镇牛栏坑矿区建筑用花岗岩矿
云浮市云安区都杨镇牛栏坑矿区建筑用花岗岩矿位于云浮市云安区都杨镇，开采矿种为建筑用花岗岩，出让资源量为14842.59万方，出让年限20年，最终由中电建（云浮）绿色矿业有限公司以32亿元竞得。
（二）广东肇庆 广东省肇庆市高要区小湘镇松树窝矿区建筑用花岗岩矿
广东省肇庆市高要区小湘镇松树窝矿区建筑用花岗岩矿位于高要区小湘镇，开采矿种为建筑用花岗岩，控制资源量16108.8万立方米，生产规模为800万立方米/年，出让年限21年，最终由浙江交通资源投资集团有限公司以20.1亿元竞得。
（三）江苏常州 江苏省溧阳市老虎山矿区建筑用玄武岩矿
江苏省溧阳市老虎山矿区建筑用玄武岩矿位于江苏省溧阳市老上兴镇虎山，开采矿种为建筑用玄武岩，建筑用玄武岩控制资源量为850万吨，出让年限8年，最终由溧阳景兴矿业有限公司以8.11亿元竞得。
（四）湖北黄冈 湖北省浠水县马畈矿区建筑用花岗岩、片麻岩矿
湖北省浠水县马畈矿区建筑用花岗岩、片麻岩矿位于浠水经济开发区闻一多大道58号，开采矿种为建筑用花岗岩，可采储量28545万吨，项目开采规模为2000万吨/年，出让年限 15.77年，最终由中电建长崃（浠水）新材料有限公司以6.06亿元竞得。
（五）浙江金华 浙江省浦江县浦南街道丽水村东侧矿地综合开发利用项目普通建筑用石料（凝灰岩）矿
浙江省浦江县浦南街道丽水村东侧矿地综合开发利用项目普通建筑用石料（凝灰岩）矿位于浦江县浦南街道丽水村以东，开采矿种为建筑用石料（凝灰岩），矿区范围内共计控制资源量4616万吨，其中建筑用石料（凝灰岩）矿控制资源量3428万吨，项目开采规模为465万吨/年，出让年限 11年，最终由浙江瑞轩矿业有限公司以4.74亿元竞得。
（六）浙江宁波 浙江省宁波市奉化区莼湖街道舍辋净斗山小微产业园矿地综合利用项目建筑用石料（凝灰岩）矿
浙江省宁波市奉化区莼湖街道舍辋净斗山小微产业园矿地综合利用项目建筑用石料（凝灰岩）矿位于奉化区莼湖街道舍辋村，开采矿种为建筑用石料（凝灰岩），矿区资源储量1743.77万吨，项目开采规模为350万吨/年，出让年限 5年，最终由宁波市奉化区锦贝建设投资有限公司以2.82亿元竞得。
（七）湖南岳阳 湖南省临湘市牛崖山矿区建筑用花岗岩矿
湖南省临湘市牛崖山矿区建筑用花岗岩矿位于临湘市长塘镇、白羊田镇，开采矿种为建筑用花岗岩，矿控制资源量2460.5万吨，生产规模200万吨/年，出让年限 12.5年，最终由湖南振湘矿业有限公司以1.97亿元竞得。
（八）吉林长春 长春市双阳区太平镇小北沟建筑石料用灰岩矿
长春市双阳区太平镇小北沟建筑石料用灰岩矿位于长春市双阳区太平镇将军村，开采矿种为建筑石料用灰岩，资源储量14267.5万方，生产规模350万方/年，出让年限30年，最终由长春市双阳区石缘矿业有限公司以1.71亿元竞得。
（九）广西南宁 广西南宁宾阳县黎塘镇龙马山石灰岩矿
广西南宁宾阳县黎塘镇龙马山石灰岩矿位于广西宾阳县黎塘镇，开采矿种为水泥用石灰岩和建筑石料用白云质灰岩、白云岩矿，建筑石料用白云质灰岩、白云岩矿资源量6219.29万吨，设计建筑石料用灰岩生产规模为400万吨/年，出让年限19.5年，最终由广西华润红水河水泥有限公司以1.5亿元竞得。
（十）四川凉山彝族自治州 四川省雷波县汶水镇颜家湾砂岩、石灰岩矿
四川省雷波县汶水镇颜家湾砂岩、石灰岩矿位于雷波县汶水镇，开采矿种为砂岩、石灰岩，资源量2164.7万方，生产规模不低于50万方/年，出让年限20年，最终由雷波县腾宏矿业有限责任公司以1.36亿元竞得。
（十一）云南普洱 宁洱县德化镇干田大山建筑石料用灰岩矿
宁洱县德化镇干田大山建筑石料用灰岩矿位于宁洱县德化镇干田村与窝拖村交界处，开采矿种为建筑石料用灰岩，资源储量2.5870亿吨，生产规模为700万吨/年，出让年限30年，最终由宁洱拓丰建材有限公司以1.24亿元竞得。
（十二）湖南永州 湖南省永州市零陵区长岭矿区建筑石料用灰岩矿
湖南省永州市零陵区长岭矿区建筑石料用灰岩矿位于永州市零陵区接履桥街道，开采矿种为建筑石料用灰岩，控制资源量3005.8万吨，生产规模为200万吨/年，出让年限16年，最终由湖南轨道芝城矿业有限公司以1.07亿元竞得。
（十三）湖北咸宁 崇阳县石山矿区建筑石料用石灰岩矿
崇阳县石山矿区建筑石料用石灰岩矿位于崇阳县白霓镇，开采矿种为建筑石料用石灰岩、熔剂用石灰岩矿，控制建筑石料用石灰岩矿资源量851万吨，生产规模为150万吨/年，出让年限6年，最终由崇阳县泽顺矿业有限公司以0.99亿元竞得。
（十四）山东枣庄 枣庄市山亭区凤凰庄矿区建筑石料用灰岩矿
枣庄市山亭区凤凰庄矿区建筑石料用灰岩矿位于枣庄市山亭区和薛城区的交界地带，开采矿种为建筑石料用灰岩，资源储量2312.3万吨，出让年限1.91年，最终由山东铭航建材供应有限公司以0.9亿元竞得。
（十五）湖北随州 湖北省曾都区曹家湾建筑用辉绿岩矿
湖北省曾都区曹家湾建筑用辉绿岩矿位于随州市曾都区万店镇高庙村、双河村，开采矿种为建筑用辉绿岩，查明建筑用辉绿岩矿石量4847.56万吨，出让年限12.9年，设计生产规模为400万吨/年，最终由湖北交投汉都矿业开发有限公司以0.84亿元竞得。
（十六）湖南益阳 湖南省安化县长茅田矿区建筑石料用灰岩矿
湖南省安化县长茅田矿区建筑石料用灰岩矿位于安化县梅城镇，开采矿种为建筑石料用灰岩，控制资源量2485.5万吨，出让年限17.5年，生产规模为150万吨/年，最终由安化县金石新型建材有限公司以0.79亿元竞得。
（十七）宁夏石嘴山 石嘴山市惠农区大石头沟建筑用砂二矿
石嘴山市惠农区大石头沟建筑用砂二矿位于惠农区大石头沟，开采矿种为建筑用砂，资源储量439.03万吨，出让年限10年，最终由石嘴山市卓然煊建筑材料销售有限公司以0.7亿元竞得。
（十八）江西吉安 江西省永新县石桥镇梅田建筑石料用灰岩矿
江西省永新县石桥镇梅田建筑石料用灰岩矿位于永新县石桥镇，开采矿种为建筑石料用灰岩 ，资源储量5630.19万吨，出让年限16.6年，最终由江西梅田矿业有限公司以0.62亿元竞得。
（十九）浙江丽水 浙江省云和县白龙山街道赤龙矿区普通建筑石料矿矿地综合开发利用项目
浙江省云和县白龙山街道赤龙矿区普通建筑石料矿矿地综合开发利用项目位于云和县白龙山街道高胥村、长田村，开采矿种为建筑用砂岩，矿区范围内砂砾岩资源量5324.41万吨，生产规模1800万吨/年，出让年限4年，最终由云和县工投经济开发有限公司以0.59亿元竞得。
（二十）云南丽江 古城区文化街道红水塘砂石场建筑石料用灰岩矿
古城区文化街道红水塘砂石场建筑石料用灰岩矿位于古城区文化街道，开采矿种为建筑石料用灰岩，资源储量9102.89万吨，出让年限30.8年，最终由云南交投丽江资源开发有限公司以0.57亿元竞得。
（二十一）湖北十堰 湖北省房县砍柴沟矿区建筑用白云岩矿
湖北省房县砍柴沟矿区建筑用白云岩矿位于房县城关镇丁字街54号1栋，开采矿种为建筑用白云岩，可采储量5967.91万吨，生产规模330万吨/年，出让年限18.1年，最终由房县纵横矿业开发有限公司以0.53亿元竞得。
（二十二）江西九江 修水县庙岭乡糟缸建筑用石料灰岩矿
修水县庙岭乡糟缸建筑用石料灰岩矿位于修水县庙岭乡，开采矿种为建筑石料用灰岩，资源储量5068.88万吨，生产规模160万吨/年，出让年限31.7年，最终由修水县基础设施工程有限公司以0.51亿元竞得。
三、投产产能跟踪
2月至少有3条骨料生产线投产。其中，海螺水泥有2条生产线投产，合计产能600万吨，2条生产线分别分别位于西南和西北大区。从拟建项目来看，2月至少新增2条年产1000万吨以上的骨料生产线，拟建项目数量环比明显增长。
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