定期报告,水泥 水泥大数据研究院 李坤明 2023-05-19

本周五,全国水泥价格指数(CEMPI)报收130.34点,环比下跌1.67%,同比下跌20.32%。本周五,长江流域水泥价格指数(YRCEMPI)报收122.26点,环比上周下跌2.43%。
五月中旬全国市场终端需求仍较疲弱,企业库存普遍高位承压,市场竞争激烈,全国水泥价格延续跌势;南方地区受间接性雨水天气影响,工地及搅拌站等开工率不足,企业销售压力较大;北方地区需求不温不火,整体弱稳运行。
本周全国熟料价格指数(CLKPI)报收144.09点,环比上周下跌0.72%。本周熟料价格继续下跌。
图1:水泥价格指数走势(点)

数据来源:水泥大数据(https://data.ccement.com/)
图2:熟料价格指数走势(点)

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一、六大区域市场行情
分区域看,本周六大区域整体偏弱。西南地区销量下滑,价格下跌2.43%;中南地区市场需求不济,水泥价格下跌2.38%;华东地区竞争激烈,水泥价格较上周下跌2.08%;西北错峰支撑,水泥价格微涨0.24%;东北地区需求疲软,价格下行0.63%;华北地区市场平淡,水泥价格较上周下跌0.27%。
表1:六大区域水泥价格指数变化

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具体而言:
东北地区辽宁地区市场需求仍显疲软,多地水泥价格低位运行;黑吉地区市场价格相对混乱,长春地区受外来低价水泥影响,部分水泥成交价松动下滑20元/吨。
西北地区受错峰带动,17日宁夏上调水泥价格30-50元/吨不等,落实有待继续观望;错峰利好,17日起陕西西安、渭南等地上调水泥价格30-40元/吨,实际执行情况仍有待跟踪;甘肃多数市场需求销量不佳,库存高位承压;青海、新疆地区水泥报价暂无明显波动。
华北地区京津地区水泥价格保持平稳,销量偏弱,价格维持低位;河北地区部分水泥市场需求表现一般,企业出货量不高,前期价格上调无法全面落实;山西地区水泥价格暂稳。
华东地区江苏地区市场需求表现一般,13日前后江苏南京、镇江等地成交价格继续下滑10-20元/吨,16日苏锡常地区再次下调水泥价格10元/吨左右;浙江沿海地区市场需求不温不火,13日起再次下调水泥价格20-30元/吨,月内累计降幅40-50元/吨;安徽地区市场需求表现不佳,加之间接性雨水天气影响,企业出货量进一步走弱,16-18日皖中南地区下调水泥价格10-40元/吨,其中沿江地区降幅较大;福建福州地区市场需求依旧较差,12-14日前后第二轮下调水泥价格10-20元/吨;10日起山东地区一些主要厂家开始执行停窑,同时推涨水泥价格20-30元/吨,本周市场偏稳。
中南地区湖南地区市场需求低迷,常德地区累计下跌50-60元/吨,长株潭、益阳、娄邵等市场继续下滑20-30元/吨;湖北地区需求有所下滑,销量减少,鄂东地区继续下调水泥价格10-20元/吨,十堰地区小幅下调水泥价格20元/吨;广西市场需求偏弱,企业销量一般,局部市场水泥价格松动20元/吨左右;广东受持续降雨影响,工地及搅拌站等开工率不足,15日粤东地区第二轮下调水泥价格15-20元/吨;河南地区市场需求依旧不高,近日成交价格继续下调10-20元/吨,多地市场成交价已跌破300元/吨。
西南地区阴雨天气影响,市场需求销量下滑,中旬以来四川大范围下调水泥价格20-30元/吨;重庆市场需求销量较上周无明显变化,主城市场水泥价格周内持稳;雨水天气影响,贵州铜仁地区市场需求持续减弱,水泥价格下调20元/吨;受益于限电减产,云南昭通地区企业库位下降,5月中旬上调水泥价格50元/吨,昆明地区小幅下滑10-20元/吨。
后市预测:市场淡季来临,多地竞争激烈,预计下周水泥价格将延续弱势运行态势。
二、31省市P.O42.5散装水泥价格变动
从31个省市自治区的P.O42.5散装水泥价格具体变化来看,1个省(市)上涨,16个省(市)持平上周,14个省(市)出现环比下降,其中安徽下跌明显,跌幅近6%。
图3:全国31省市P.O42.5散装水泥价格环比变化(%)

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三、停窑限产情况
表2:各省市停窑限产情况

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