[水泥大数据研究院]水泥产业链指数运行周报（2023.5.19）
定期报告,水泥 水泥大数据研究院 2023-05-19
一、本周水泥产业链指数表现
本周五，全国水泥价格指数为130.34点，环比下跌1.67%，同比下跌20.32%；熟料价格指数为144.09点，环比下跌0.72%，同比下跌10.48%；水泥煤价差指数为118.02点，环比下跌1.85%，同比下跌19.87%；玻璃价格指数为152.57点，环比下跌1.15%，同比上涨15.91%；混凝土指数为137.71点，环比下跌0.24%，同比下跌7.64%；螺纹钢价格指数为149.30点，环比上涨0.74%，同比下跌21.33%；碎石价格指数为86.10点，环比下跌1.43%，同比下跌9.68%；机制砂价格指数为92.16点，环比下跌1.03%，同比下跌8.46%；矿粉价格指数为73.32点，环比下跌0.74%，同比下跌12.92%；砂浆价格指数为95.49点，环比持平，同比下跌3.36%。
二、水泥行业本周动态
1、水泥大省公布2022年水泥熟料生产线清单
山东省工业和信息化厅公示了山东省水泥熟料生产线清单，截至2022年12月31日，山东省共计84条水泥熟料生产线。
2、国资委发布重磅名单！冀东、万年青、三狮南方等入选
5月15日，国资委网站公布最新一批“双百企业”名单，共580家。其中水泥行业中，唐山冀东水泥股份有限公司、江西万年青水泥股份有限公司入选。
3、4260万元！上峰水泥出资参设基金投向两芯片项目
5月15日，上峰水泥晚间公告显示，公司出资4,260万元与专业机构合资成立私募投资基金——苏州璞泓创业投资合伙企业（有限合伙），目前苏州璞泓已完成对安徽瑞迪微电子有限公司（以下简称“瑞迪微”）和芯颖科技有限公司（以下简称“芯颖科技”）两个项目的投资，投资金额均为2,000万元。投资后，苏州璞泓占有瑞迪微和芯颖科技的持股比例分别为1.7196%和1.4104%。
三、砂石骨料行业本周动态
1、 16.4亿元！河南年产950万吨砂石矿成功出让
5月9日，河南省卫辉市南寺白云岩矿采矿权成功出让。该矿位于卫辉市北部，可采资源总量52175.61万吨，其中建筑石料用白云岩、白云质灰岩33182.52万吨，生产规模950万吨/年，拟出让年限30年，最终由卫辉市新投矿产资源有限公司以164054.47万元竞得。卫辉市新投矿产资源有限公司由新乡投资集团有限公司下属公司全资控股。
2、56.4元/吨！2023年浙江吨成本最高的砂石矿出现！
5月12日，浙江省长兴县李家巷镇黄山新村集中安置点项目场平工程建筑用砂岩矿采矿权成功出让。该矿开采矿种为建筑用砂岩、建筑石料用灰岩，资源储量238.37万吨，年产96万吨，出让年限3年，成交价12730万元，政策处理费703.8万元，资源价款合计13433.8万元，吨成本达56.4元，该矿是2023年以来浙江省吨成本最高的砂石矿。该矿权的竞得人为长兴南太湖投资开发有限公司，隶属于当地国有企业。
3、400万吨/年！河北易县一骨料项目环评通过审批
5月12日，河北易县行政审批局对易县京兰建材有限公司400万t/a砂石骨料生产线项目环境影响评价文件作出审批决定。该项目建成后年生产砂石骨料400万吨，共分为6种产品，分别为0-4mm骨料、4-9mm骨料、9-22mm骨料、22-31.5mm骨料以及机制砂和石粉。
四、混凝土行业本周动态点评
1、杭州恒隆广场将成为首个使用固碳混凝土实心砖项目
近期，恒隆地产有限公司宣布与碳捕集利用与封存技术企业清捕零碳进行为期两年的战略合作，双方将在二氧化碳矿化强化废弃混凝土低碳再生骨料技术研发及“清洁捕获固碳混凝土实心砖”商业项目应用等层面开展深度合作，减少建筑隐含碳排放。杭州恒隆广场将成为首个使用固碳混凝土实心砖的商业发展项目。此次合作将利用二氧化碳矿化技术，通过二氧化碳矿化强化废弃混凝土低碳RCA技术研发，推动固碳混凝土实心砖在杭州恒隆广场推进CCUS应用。目前，恒隆和清捕零碳已经完成了一个低碳RCA的小规模试点项目，下一步计划针对150吨的废弃混凝土开展中试规模的生产验证。
2、国内首座岩溶发育区全装配式地铁车站顺利拼装完成
5月15日，随着最后一块重达128.8吨的预制构件顶板拼装就位，中铁十四局深圳地铁16号线二期项目福坑站完成全部拼装，标志着国内首座岩溶发育区全装配式地铁车站顺利拼装完成。该车站全长228米，整体装配率达76.3%，由435块“积木”现场按顺序拼接成型，是粤港澳大湾区首批装配式试点地铁车站，也是全国首批内支撑体系下、大分块预制构件结构形式全装配式地铁车站。与地铁车站传统工法相比，预制装配式建造技术大幅提升了工程建设速度和工程质量。
3、广州市混凝土行业开展交通生产安全宣教活动
5月17日，广州市混凝土行业协会召开交通、生产安全宣传教育大会，广州市应急管理局、市预联办、市交管总站、各区住建局有关领导及混凝土行业各企业经营负责人参加会议。协会要求企业做好搅拌车司机的驾驶安全学习培训工作，关注驾驶员的身体及心理健康，杜绝酒驾、疲劳驾驶、带病驾驶等情况，并要求驾驶员落实对搅拌车车况的检查工作。目前，广州市混凝土行业协会按照市住建局、市散水节能中心的指导要求建立了行业搅拌车监管平台，通过行业自律，对行业的搅拌车进行监督管理。同时，协会要求各企业未来要在交通、生产安全事故发生的24小时内向协会进行书面报告。协会将根据行业信用评价制度及事故认定书的基本事实、原因等要素，对发生事故的当事企业进行评估，以促进行业自律和健康发展。
五、混凝土本周行情
本周全国混凝土价格指数报收137.71点，环比下跌0.24%，同比跌幅为7.64%。分地区来看，陕西、江西和浙江市场局部混凝土价格下调10-20元/方不等，甘肃和青海市场混凝土价格下调5元/方，国内其他省市混凝土价格多以稳定为主。
未来十天内，江汉、江南、两广北部及四川盆地、贵州、西藏东南部等地累计降水量有20~40毫米，其中江南西部和北部、两广西北部及四川东部、重庆、贵州东部、西藏东南部等地的部分地区有50~80毫米、局部100毫米以上；西北地区东南部、华北南部、黄淮北部、东北地区北部和东部以及新疆西北部、内蒙古东北部等地累计降水量有10~30毫米，局地超过40毫米。新疆西北部、内蒙古东北部、东北地区北部、西北地区东南部、四川盆地及江汉、江南北部等地累计降水量较常年同期偏多3~6成，局地偏多1倍以上，我国其余大部地区降水偏少。
综上所述，下周国内整体降水量略有减少，但长江以南部分区域仍将受到阴雨天气影响，施工条件仍然比较一般。下游房地产行业投资降幅仍有扩大趋势，新开项目数量不足，混凝土市场依靠基建和厂房等项目支撑，需求量难以出现明显增长，市场竞争仍较为激烈。同时，上游水泥、砂石价格短期内难以止跌，成本端无法形成有效支撑。整体来看，下周混凝土市场行情依旧较为疲软，价格调整仍然以跌为主。
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