[水泥大数据研究院]水泥产业链指数运行周报（2023.5.12）
定期报告,水泥 水泥大数据研究院 2023-05-12
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一、本周水泥产业链指数表现
本周五，全国水泥价格指数为132.55点，环比下跌1.81%，同比下跌19.89%；熟料价格指数为145.14点，环比下跌0.30%，同比下跌12.77%；水泥煤价差指数为120.25点，环比下跌2.35%，同比下跌20.22%；玻璃价格指数为154.34点，环比上涨1.19%，同比上涨15.30%；混凝土指数为138.04点，环比下跌0.50%，同比下跌7.49%；螺纹钢价格指数为148.20点，环比下跌1.11%，同比下跌26.01%；碎石价格指数为87.35点，环比上涨0.38%，同比下跌8.12%；机制砂价格指数为93.12点，环比下跌0.21%，同比下跌7.39%；矿粉价格指数为73.87点，环比下跌0.42%，同比下跌12.91%；砂浆价格指数为95.49点，环比持平，同比下跌3.84%。
二、水泥行业本周动态
1、《辽宁省碳达峰实施方案》发布！
近日，辽宁省人民政府印发《辽宁省碳达峰实施方案》，《方案》中提出，到2025年，非化石能源消费比重达到13.7%左右，单位地区生产总值能源消耗比2020年下降14.5%，能源消费总量得到合理控制，单位地区生产总值二氧化碳排放比2020年下降率确保完成国家下达指标。要求建材行业要严格执行产能置换政策，建立水泥错峰生产常态化机制，重点发展非碳酸盐钙质原料替代技术，推进水泥窑协同处置生活垃圾等。
2、中国建材、海螺、金隅等入选“2023年度中国品牌价值500强榜单”！
5月8日，“Brand Finance 2023年度中国品牌价值500强榜单”重磅发布。水泥相关行业中，中国建材以638.92亿元品牌价值，位列榜单第47位，较上年提高一位；海螺水泥以262.42亿元品牌价值，位列排行榜第100位，去年排名第82位；金隅、中国海螺创业分别位列榜单第203位和388位。
3、停窑至少130天！这一大省超100条水泥熟料线错峰生产！
日前，四川省水泥协会关于印发《四川省水泥行业常态化错峰生产管理办法》的通知要求，四川全省89家全能线水泥企业109条水泥熟料生产线全部实行错峰生产，每条水泥熟料生产线年度错峰生产基准天数130天+X天(X为根据环保、能耗、减碳、环境敏感时期等因素在每季度临时调整停窑天数)。其中，一季度45天、二季度30天、三季度40天、四季度15天。
三、砂石骨料行业本周动态
1、16.4亿元！河南城投竞得年产950万吨砂石矿
5月9日，河南省卫辉市南寺白云岩矿采矿权成功出让，该矿位于卫辉市北部，资源储量61257.5万吨，拟出让年限30年，生产规模950万吨/年，最终由卫辉市新投矿产资源有限公司以16.4亿竞得。卫辉市新投矿产资源有限公司由新乡投资集团有限公司下属公司全资控股。
2、500万吨/年！四川绵阳一砂石矿成功出让
近日，四川省绵阳市江油市含增镇陈家湾石灰岩矿采矿权成功出让。该矿位于绵阳市江油市含曾镇陈家湾，开采矿种为石灰岩，可利用资源量为12416.33万吨，设计生产规模500万吨/年，出让年限为20年，是绵阳市2023年首宗“净矿”出让采矿权，最终被当地民企绵阳市天晖矿业有限公司以2.05亿元竞得。
四、混凝土行业本周动态点评
1、广东省加大装配式建筑混凝土结构推广力度
5月8日，广东省发改委等10部门发布《广东省全面推行清洁生产实施方案（2023-2025年）》。方案中提出，以建材等特色行业为重点，引导企业对标国际先进水平实施绿色化改造，深入开展节能减排诊断，建立能效、污染物排放先进和落后清单，系统推进节能改造升级和污染物深度治理，提高生产工艺和技术装备绿色化水平。全面推行绿色施工，加快推进建筑工业化，大力发展装配式建筑，推广钢结构住宅，开展装配式装修试点。到2025年，全省城镇绿色建筑占新建建筑比重力争达到100%，城镇新建建筑中装配式建筑比例达到30%。
2、1-3月混凝土与水泥制品行业主要产品产量增减不一
2023年1-3月，商品混凝土累计产量同比下降2.9%，混凝土排水管累计产量同比下降9.2%，混凝土压力管累计产量同比增长22.5%，混凝土电杆累计产量同比下降10.4%；混凝土预制桩累计产量同比增长3.43%。规模以上混凝土与水泥制品工业主营业务收入比上年同期下降12.1%，较上月缩小2.9个百分点；利润总额比上年同期下降29.51%，较上月缩小0.34个百分点。
3、仪禄高速公路青山隧道首节底板开始浇筑
5月8日，由中铁四局仪禄高速公路YL-YZ4标项目部承建的青山隧道首节底板开始浇筑，标志着项目全面进入主体结构施工阶段。仪禄高速公路沪陕高速至长江北大堤段工程路线起自沪陕高速铜山枢纽北侧，连续跨越宁启铁路、328国道，以隧道方式穿越仪征化工园区，上跨356省道，止于长江北大堤，接在建龙潭长江大桥，路线全长12.372km，采用双向六车道高速公路标准设计。由中铁四局承建的青山隧道是全线唯一的一条下穿隧道，线路全长1778m，设计时速为100km/h，采用明挖顺做法施工，此次浇筑的底板长40米，宽35.1米，厚1.3米，设计混凝土方量为1947.9m³。
五、混凝土本周行情
本周全国混凝土价格指数报收138.73点，环比下跌0.50%，同比跌幅为7.49%。分地区来看，浙江和广东局部市场混凝土价格下跌10-20元/方不等，江西、广西、海南、河南、山西、湖南、河北、山东以及湖北等地混凝土价格跌幅在5-10元/方上下，国内其他省市混凝土价格继续保持平稳运行。
未来十天内，江淮南部、江南东北部和西部、两广大部份区域及云南南部和西北部、西藏东南部、东北地区东部等地累计降水量有40~60毫米，其中两广中南部、云南南部、西藏东南部等地的部分地区有70~120毫米、局部200毫米以上；新疆北部、内蒙古东北部、华北东部及东北地区、西北地区东南部等地累计降水量有10~30毫米，局地超过40毫米。与常年同期相比，云南南部、广东西部、西藏东南部及东北地区南部降水量偏多5~8成，局地偏多1倍以上，我国其余大部份地区降水偏少。
综上所述，下周南方局部降水量仍然偏多，将继续影响下游施工强度。目前房地产企业资金短缺问题仍较为突出，项目回款无法保障，地产端混凝土订单量明显低于往年同期，市场整体出货量依旧维持低位水平。同时，上游水泥价格仍然面临下行压力，成本支撑较为疲软。整体来看，下周混凝土市场行情偏弱运行，企业报价稳中有跌。
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