[水泥大数据研究院]水泥产业链指数运行周报（2023.9.1）
定期报告,水泥 水泥大数据研究院 2023-09-01
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一、本周水泥产业链指数表现
本周五，全国水泥价格指数为108.03点，环比下跌1.55%，同比下跌26.06%；熟料价格指数为118.00点，环比下跌0.35%，同比下跌19.1%；水泥煤价差指数为97.21点，环比下跌1.70%，同比下跌22.09%；玻璃价格指数为139.39点，环比上涨0.46%，同比上涨20.27%；混凝土指数为127.29点，环比下跌0.48%，同比下跌9.51%；螺纹钢价格指数为147.41点，环比下跌0.34%，同比下跌7.76%；碎石价格指数为82.78点，环比上涨0.01%，同比下跌7.97%；机制砂价格指数为88.07点，环比上涨0.08%，同比下跌7.81%；矿粉价格指数为66.29点，环比下跌0.63%，同比下跌10.39%；砂浆价格指数为92.11点，环比下跌0.09%，同比下跌3.83%。
二、水泥行业本周动态
1、中国建材：上半年净利润14.04亿 同比下降74.9%
日前，中国建材公布中期业绩，截至2023年6月30日止六个月，集团未经审核收入为人民币1023.74亿元，较2022年同期下降8.5%。集团未经审核权益持有者应占利润为人民币14.04亿元，较2022年同期下降74.9%。
2、重庆一4960t/d水泥熟料生产线搬迁项目完成
8月29日，重庆市经信委发布关于重庆市富丰水泥集团特种水泥有限公司水泥熟料生产线搬迁项目完成情况的公示，迁建项目完成情况公示表显示，实际建设生产线为4960t/d水泥熟料生产线产能置换升级技术改造工程、Φ4.3/Φ4.8×60m回转窑1台。
3、9月水泥行业继续停产，江西发布停窑通知
近日，江西省水泥协会发布《关于开展2023年9月份错峰生产的通知》（简称：《通知》）。《通知》要求，全省在产48条熟料生产线统一错峰生产计划不少于7天，所有错峰计划须在9月30日之前全部落实。
三、砂石骨料行业本周动态
1、年开采超250万吨！中铁十四局中标迄今承揽规模最大的矿山开采工程！
2023年8月29日，中铁十四局中标贺州花岗岩开采项目，该矿区位于广西壮族自治区贺州市平桂区，矿区开采面积达到500亩以上，主要开采饰面用花岗岩、建筑用花岗岩、建筑用砂，一期合作每年开采任务预计将超250万吨。该项目是集团公司迄今承揽规模最大的矿山开采工程。
2、储量近5亿吨 2412万吨/年！中交集团广东阳江凤凰岭项目取得新进展！
2023年8月29日，中交集团旗下公司竞得的广东省阳西县溪头镇凤凰岭矿区大岭山矿段建筑用片麻岩矿项目目前正在编制社会稳定风险评估报告，距离开工建设又近了一步。该项目开采规模为2412万吨/年，其中年产碎石骨料约1653万吨、机制砂约708万吨。业主单位为中交四航（阳江）绿色矿业有限公司。
四、混凝土行业本周动态点评
1、云南建投混凝土：净利润同比减少155.51%
8月28日，云南建投绿色高性能混凝土股份有限公司发布了2023年上半年业绩报告。上半年生产与销售预拌混凝土233万立方米，同比上升6.9%；营收7.35亿元，同比下降8.9%；毛利6410万元，同比下降25.9%；及实现归属于本公司所有者净利润人民币-1380万元，同比降低173.4%。
2、海南瑞泽：营收同比下降21.68%
8月31日，海南瑞泽新型建材股份有限公司发布了2023年上半年业绩公告。公告中显示，海南瑞泽2023年上半年营业收入为7.85亿元，同比下降21.68%；归属于上市公司股东的净利润为-9230.14万元，同比上升了18.47%；截止于本报告期末，海南瑞泽的总资产为43.24亿元，同比下降4.94%。
3、四方新材：净利润同比下降114.66%
8月31日，重庆四方新材股份有限公司发布了2023年上半年业绩报告。报告中显示，四方新材上半年营业收入为9.57亿元，同比上涨30.03%；归属于上市公司股东的净利润为-754万元，同比下降114.66%；截止于本报告期末，四方新材的总资产为44.82亿元，同比上涨2.98%。
五、混凝土本周行情
本周全国混凝土价格指数报收127.29点，环比下跌0.48%，同比跌幅为9.51%。分地区来看，云南市场跌幅较大，混凝土价格下调20-40元/方不等，其次是四川地区，混凝土价格降幅在10-20元/方左右，湖南、黑龙江、甘肃以及青海市场混凝土价格小幅下调5元/方，国内其他省市混凝土价格以稳为主。
未来十天内，中南南部、江南东部和南部、江淮东部以及云南西部等地累计降水量有50~90毫米，部分地区有100~180毫米，其中广东中东部沿海、福建南部沿海等地局地有300~400毫米；西北地区东部、华北西部及东北地区北部累计降雨量一般有20~40毫米，局地50~80毫米；上述大部地区降水量较常年同期偏多4~6成，局地偏多1~3倍；我国其余地区降水较常年明显偏少。
综上所述，近期国内降水集中在南部地区，下游施工条件较前期略有改善。现阶段虽有政策利好释放，但房地产行业资金端继续承压，施工量仍偏少，加之基建端未有大批新项目落实开工，混凝土需求维持弱势运行。成本方面，上游原材料推涨落实情况不佳，水泥价格略有回落，对混凝土价格的支撑力度不足。整体来看，下周混凝土市场价格延续稳中有降趋势。
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