[调研]水泥企业最新调研纪要（8.10）
草根调研纪要,水泥 水泥大数据研究院 2023-08-10
8月份，中国水泥网水泥大数据研究院对江苏地区部分水泥企业进行随机调研，了解最新情况……
一、A公司（所在区域：江苏地区）
今年上半年，在国家稳经济政策利好下，江苏固定资产投资保持平稳增长，房地产走势好于全国，交通类基建实现较高增速，水泥需求好于同期。行情方面，一季度江苏地区出现一波“小阳春”，特别是春节后一直到3月份，重点工程项目开工启动，积压需求有所释放，水泥价格稳定上涨。但进入二季度后，雨水天气较多，需求转弱明显，周边低价水泥进入增多，市场竞争激烈，水泥价格持续下跌，目前多地低于300元/吨。在这样的环境下，公司上半年经营业绩出现下滑，但水泥、骨料以及房地产等板块依然实现盈利，现金流流动保持充裕。
对于接下来水泥市场走势，公司认为价格还没有到底，因为短期内需求比较低迷，企业间竞争激烈的局面仍将存在。未来，水泥行业面临需求长期下滑态势，做好节能降碳工作是水泥行业的重要任务，企业间适度进行竞争有利于行业健康发展，过度竞争将破坏行业良好生态，大企业要发挥引领作用，勇担社会责任。
二、B组织（所在区域：江苏地区）
苏州地区年水泥消费量在1100-1200万吨，主要是供给下游搅拌站，商混产量在5400万方左右，当地企业以粉磨站为主，年产水泥在800万吨，缺口300多万吨主要由金峰和南方水泥补齐，本地有窑企业东吴水泥基本处于关停状态，因为没有矿山资源，水泥生产成本比金峰要高100元/吨，甚至高于粉磨站，竞争力较差。
今年上半年，苏州地区房地产萎缩，重点工程项目施工周期长，水泥需求表现弱势，上半年水泥需求量在500万吨，比去年略好，主要是低基数影响。目前水泥企业出货量在5成上下，低于原来6成水平，需求较差叠加外来水泥冲击，水泥价格一路走低，目前已低于280元/吨，由于原料价格下跌，水泥企业暂未亏损，但盈利水平较低。
对于下半年，预计苏州地区水泥需求基本持平去年。行情方面，预计施工旺季水泥价格会有反弹行情，但涨幅存在较大不确定性。一是金峰和南方冲击较大，外来水泥价格较低（金峰比本地价格低30元/吨左右）；二是需求恢复动力不足，价格缺乏大幅上涨基础。
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