[水泥大数据研究院]水泥产业链指数运行周报（2023.4.14）
定期报告,水泥 水泥大数据研究院 2023-04-14
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一、本周水泥产业链指数表现
本周五，全国水泥价格指数为139.32点，环比下跌0.92%，同比下跌18.75%；熟料价格指数为150.33点，环比持平，同比下跌11.96%；水泥煤价差指数为127.51点，环比上涨0.47%，同比下跌22.13%；玻璃价格指数为124.89点，环比上涨2.01%，同比下跌8.34%；混凝土指数为139.46点，环比下跌0.61%，同比下跌6.78%；螺纹钢价格指数为159.63点，环比下跌1.78%，同比下跌19.62%；碎石价格指数为87.10点，环比下跌0.43%，同比下跌8.58%；机制砂价格指数为94.11点，环比下跌0.11%，同比下跌5.93%；矿粉价格指数为77.04点，环比下跌0.72%，同比下跌11.04%；砂浆价格指数为95.69点，环比持平，同比下跌3.65%。
二、水泥行业本周动态
1、华润水泥昌江熟料产能置换情况公告撤销 涉及产能9500t/d
近日，海南工信厅发布公告称，由于绿色转型发展的需要，经华润水泥(昌江)有限公司申请，在征得当地工业和信息化主管部门同意后，现对华润水泥（昌江）有限公司水泥熟料生产线产能置换情况公告予以撤销。公告显示，华润水泥（昌江）有限公司分别出让一条2000t/d、2500t/d、5000t/d熟料生产线，合计产能达9500t/d。
2、5月1日起实施！山西发布水泥行业产能置换实施细则
4月11日，山西省工业和信息化厅印发《水泥玻璃行业产能置换实施细则》的通知。其中提到，位于国家规定的大气污染防治重点区域实施产能置换的水泥熟料建设项目，产能置换比例不低于2:1；位于非大气污染防治重点区域的水泥熟料建设项目，产能置换比例不低于1.5:1。
3、鱼峰集团高层人事变动
4月12日，鱼峰集团召开干部会议，宣布有关人事任免决定。吴秋异同志任中共广西鱼峰集团有限公司委员会委员、副书记，提名广西鱼峰集团有限公司工会主席、职工董事人选；提名罗平同志任广西鱼峰集团有限公司常务副总经理。
三、砂石骨料行业本周动态
1、年产330万吨!浙江交工骨料线试运行！
近日，浙江交工江山矿项目开机试运行。该项目总投资约4.5亿元，项目矿区位于衢州市江山市四都镇，共设有2条砂石骨料生产线，全国建成投产后年产量可达330万吨。2021年10月，浙江交工江欣矿业有限公司竞得该项目矿山采矿权。
2、年产478万吨！浙江宁波一砂石加工项目获批！
近日，浙江宁波一年产478万吨砂石加工建设项目环评获批。该项目位于慈溪市龙山镇，业主为慈溪市金诚建材有限公司，项目投资17450万元，规划年产301万吨碎石、177万吨机制砂。
3、年产300万方！福建漳州机制砂项目竣工投产！
日前，福建漳州2023年第二季度项目集中开竣工活动举行。其中龙海建筑用花岗岩矿山开采和机制砂生产项目年产300万方，位于龙海市港尾镇梅市村竹坑尾，开采矿种建筑用花岗岩矿。项目矿权于2020年4月由漳州市福能新材料科技有限公司以10.6亿元竞得。
四、混凝土行业本周动态点评
1、西部建设：2022年度实现营收248.56亿
4月7日，西部建设发布2022年年度报告。年度报告中显示，西部建设2022年营业收入248.56亿元，同比下降了7.69%；归属于上市公司股东的净利润为5.51亿元，同比减少了34.82%；报告期内，新签合同额582.70亿元；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为4.79亿元，同比减少了36.2%。截止于2022年末，西部建设的总资产共有333.03亿元，同比增加了10.9%。
2、一季度宁波预拌混凝土产量迎来开门红
截至3月31日，宁波市预拌混凝土一季度产量达到983.67万立方米，同比2022年增长25.63%，迎来一季度开门红，提振了生产企业信心，为高质量完成建筑业经济指标提供了坚强有力的保障。
3、四方新材：混凝土产量115.66万方，同比增长55.58%
4月13日，重庆四方新材发布了2023年第一季度产量快报。报告显示，第一季度商品混凝土的产量115.66万方，同比增长55.58%；湿拌砂浆产量的产量2.08万方，同比增长65.08%。
五、混凝土本周行情
本周全国混凝土价格指数报收139.46点，环比下跌0.61%，同比下跌6.78%。分地区来看，辽宁局部混凝土价格大幅回落50元/方，四川、江西、山东以及湖北局部混凝土价格下调10-20元/方不等，国内其他省市混凝土价格持稳运行。
未来十天内，主要降水时段在13-14日、17-19日及21日前后。西北地区东部、江汉南部、江南、中南南部以及四川东部、重庆、贵州中东部、西藏东南部等地累计降水量有25~50毫米，其中江南、两广北部、贵州东部、四川东部等地的部分地区可达70~130毫米，上述部分地区降水量较常年同期偏多3~6成，局地偏多1倍左右；新疆北部和西部、青海东部、甘肃西部、华北南部、东北东南部、黄淮等地累计降水量有5~20毫米，局地超过30毫米。气温方面，新疆北部、内蒙古东北部、东北地区北部等地平均气温偏低1~2℃，局地偏低3℃，我国其余大部地区平均气温接近常年同期或略偏高，西南地区、江汉、江淮西部、江南北部等地平均气温偏高2~3℃。
综上所述，下周南方局部雨水偏多，国内其他地区降水对施工活动的影响不大。目前下游部分项目仍然存在资金问题，搅拌站接单较为谨慎，限制了市场需求恢复速度，整体出货量弱于预期，价格缺乏上涨动力。成本方面，近期水泥以及砂石骨料价格持续回落，成本端支撑力度较前期明显减弱。整体来看，下周混凝土市场价格维持弱稳运行，局部跟随原料继续下跌。
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