定期报告,水泥 水泥大数据研究院 李坤明 2023-08-05

本周五,全国水泥价格指数(CEMPI)报收109.83点,环比下跌0.86%,同比下跌23.11%。本周五,长江流域水泥价格指数(YRCEMPI)报收100.89点,环比上周下跌1.7%。
雨水及高温天气影响,下游工地及搅拌站施工进度放缓,市场需求表现疲弱,企业出货量低迷,但部分地区加大错峰力度,尝试推涨。整体来看,尽管全国水泥价格行情延续淡季跌势,但跌幅出现收窄。
本周全国熟料价格指数(CLKPI)报收122点,环比上周下跌0.9%。本周熟料价格继续下降。
图1:水泥价格指数走势(点)

数据来源:水泥大数据(https://data.ccement.com/)
图2:熟料价格指数走势(点)

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一、六大区域市场行情
分区域看,本周六大区域整体延续淡季下跌走势,部分区域小幅推涨。华东地区高温雨水,水泥价格下降1.52%;东北地区出货低迷,水泥价格下行1.47%;西南地区销量偏弱,水泥价格较上周下跌1.24%;华北地区降雨明显,水泥价格较上周走低1.11%;西北地区需求表现一般,价格较上周下跌0.06%;中南部分地区错峰推涨,水泥价格上涨1.03%。
表1:六大区域水泥价格指数变化

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具体而言:
东北地区吉林地区受间接性雨水天气影响,工地及搅拌站等开工有所受限,市场需求表现不佳,7月底吉林长春地区下调水泥价格10-20元/吨;黑龙江和辽宁地区水泥需求偏弱运行,报价暂稳。
西北地区7月底陕西关中地区上调水泥价格30元/吨,目前仍在推进中,1日起延安地区上调袋装水泥价格30元/吨,具体落实有待观察;市场需求表现一般,近日新疆库车地区水泥价格松动下滑10-20元/吨;需求销量走弱,5日起甘肃平凉地区下调水泥价格30元/吨;本周青海、宁夏地区水泥报价暂无明显变动。
华北地区京津冀多地出现强降雨天气,施工受限,市场需求明显下滑,目前企业报价稳定,基本没有明显变动;受周边低价水泥冲击,市场竞争加剧,内蒙古呼和浩特地区水泥价格松动下滑20元/吨;山西地区目前仍处于停窑状态,水泥价格相对稳定。
华东地区持续雨水天气影响,江苏地区市场需求表现疲软,7月下旬苏锡常地区松动下调水泥价格10-15元/吨后,1日起南通、扬州、泰州及苏锡常等地修正下调水泥价格10元/吨左右;受台风影响,近期浙江地区雨水天气居多,月初前后浙北杭嘉湖绍下调水泥价格10-15元/吨;近期安徽地区雨水天气较多,市场需求表现疲软,近期合肥、巢湖等地下调水泥价格10-20元/吨;高温天气影响,福建地区市场需求恢复有限,1日起宁德地区下调水泥价格20-30元/吨,闽南厦漳泉等地松动下滑10-20元/吨;雨水及高温等天气影响,山东地区市场需求表现一般,月初前后济南、淄博、济宁、枣庄等多地小幅下调水泥价格10元/吨左右。
中南地区湖南地区整体市场需求较弱,企业出货不足常态一半,长株潭、益阳、常德等地下调水泥价格10-15元/吨;湖北市场行情相对稳定,武汉及鄂东地区部分企业报价小幅下调5-10元/吨;广东方面,广西方向进入量减少,加之7月底至8月初广西方向水泥对销广东市场上调5-10元/吨,本地企业涨价氛围渐浓,或有上调预期;广西虽有错峰停窑,但市场需求疲软,目前各企业稳价为主;河南地区熟料生产线企业计划20日起开展错峰停窑20天,受此影响,4日起恢复性通知上调高标水泥价格30元/吨左右,执行待观察。
西南地区四川多数企业及施工单位停工停产,水泥市场供需双弱,前期部分地区推涨落实不佳,周内宜宾地区下调水泥价格30元/吨;重庆市场需求销量疲软,企业库存高位承压,主导企业报价依旧平稳;持续降雨影响,云南市场需求进一步走弱,德宏州、保山地区、文山地区下调水泥价格20-30元/吨;贵州地区水泥价格普遍跌至低位,企业经营压力较大,3-4日起贵阳及毕节复价上调水泥价格5-30元/吨,其中毕节地区涨幅5-15元/吨,执行难度较大。
后市预测:高温雨水天气延续,下游需求暂未改善,预计下周水泥价格仍将延续跌势,跌幅或将继续收窄。
二、31省市P.O42.5散装水泥价格变动
从31个省市自治区的P.O42.5散装水泥价格具体变化来看,3个省(市)上涨,15个省(市)持平上周,13个省(市)环比下降,其中贵州下跌明显,跌幅超9%。
图3:全国31省市P.O42.5散装水泥价格环比变化(%)

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三、停窑限产情况
表2:各省市停窑限产情况

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