[浮法玻璃产业月报]7月：行情先跌后涨，地产政策调整
定期报告,水泥,玻璃 水泥大数据研究院 2023-08-01
一、市场行情分析：全国行情先跌后涨，区域涨跌参半
7月，全国玻璃价格先跌后涨，月末全国玻璃价格指数报收129.98点，环比上涨0.33%，价格指数同比上涨18.76%。月末全国浮法玻璃原片均价为1971.15元/吨，环比上涨约6.54元/吨。
图1：2023年7月全国玻璃价格指数走势 图2：近1年玻璃价格指数K线图
数据来源：水泥大数据（https://data.ccement.com/）
从15个样本省市的浮法玻璃价格来看，月内有半数省份价格回涨，其中涨幅在4%以上的有天津、辽宁2省，山西、湖北、山东等5个省份环比涨幅都在1~4%之间。四川、广东等6省环比下跌，跌幅均在4%不到。月内福建行情不变。具体情况参见下图。
图3：全国15省市浮法玻璃价格周环比变化（%）
数据来源：水泥大数据（https://data.ccement.com/）
二、下游需求分析：地产政策调整，下半年有望回暖
占平板玻璃最大占比的下游需求房屋建筑来看，除竣工数据有所改善外，地产下行趋势不改。公布的上半年房地产数据环比恶化。1-6月份，全国房地产开发投资5.86万亿元，同比下降7.9%。1-6月份，房地产开发企业房屋施工和新开工面积分别同比下降6.6%和24.3%。竣工面积逆势增长，1-6月同比增长19%，增速环比略有放缓。
由于地产长期低迷，对于刺激地产的预期不断增强。此次背景之下，7月24日，中央政治局会议首次不再提“房住不炒”，取而代之的是“适应我国房地产市场供求关系发生重大变化的新形势”，这为下半年各地方出台地产相关的政策提供了方向。31日，国家发改委发布《关于恢复和扩大消费的措施》，其中提到稳定大宗消费，“支持刚性和改善性住房需求。做好保交楼、保民生、保稳定工作，完善住房保障基础性制度和支持政策，扩大保障性租赁住房供给，着力解决新市民、青年人等住房困难群体的住房问题。稳步推进老旧小区改造，进一步发挥住宅专项维修资金在老旧小区改造和老旧住宅电梯更新改造中的作用，继续支持城镇老旧小区居民提取住房公积金用于加装电梯等自住住房改造。在超大特大城市积极稳步推进城中村改造。持续推进农房质量安全提升工程，继续实施农村危房改造，支持7度及以上设防地区农房抗震改造，鼓励同步开展农房节能改造和品质提升，改善农村居民居住条件。”下半年地产需求有望回暖。
图4：全国房地产开发各项指标（%）
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1-5月，全国各大区域竣工面积同比增速均有增长，其中东北、西南增幅最大，同比分别增长75.86%和27.14%。
图5：全国六大区域房地产竣工面积同比（%）
数据来源：水泥大数据（https://data.ccement.com/）
6月汽车产销量继续增长，1-6月汽车的产量和销量分别同比增长9.3%和9.8%，增速环比放缓。
图6：汽车产销量同比
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7月浮法玻璃需求环比上升，据测算7月浮法玻璃表观需求量为242.14万吨，同比下降15.81%，环比回升41.18%。
图7：全国浮法玻璃月度表观需求量
数据来源：水泥大数据（https://data.ccement.com/）
三、行业供给分析：产能供应回升，库存短期去化
7月底，全国浮法玻璃生产线共有307条，与6月份相比增加一条。6月30日中国耀华玻璃集团有限公司950吨/天等量搬迁退城入园项目点火投产（7月纳入统计），除此以外7月还有3条生产线复产，无冷修生产线。月内日熔量净增加2750 t/d，总体来说7月产能有所上升，预计7月浮法玻璃的产量环比会有所上升。月内无冷修，浮法原片玻璃企业开工率有所上升，月末升至80.33%。
图8：全国在产浮法玻璃生产线条数及开工率（%）
数据来源：水泥大数据（https://data.ccement.com/）
表1：2023年7月浮法玻璃产能变动情况
数据来源：水泥大数据（https://data.ccement.com/）
经过5-6月连续两个月的去库，7月下旬起，中下游开始屯货，厂家出货情况有明显好转，库存进入短期的去化。整体来看，7月末全国库存环比下降了16.64%。分区域看，降库速度最快的是华中，月末环比下降34.88%；华北、华南和东北地区库存下降得也比较多，月末环比分别下降28.47%、22.75%和24.89%，其次华东、西南和西北库存亦有一定程度的下降，环比降幅在11%以内。
图9：全国浮法玻璃企业库存（万重箱）
数据来源：水泥大数据（https://data.ccement.com/）
四、成本变动分析：纯碱价格持续回涨 能源走势分化
7月，玻璃的原料价格小幅上涨，能源价格各有涨跌。重碱的价格持续回暖，月内环比上涨2.64%。能源价格走势分化，石油焦行情月内环比大涨13.08%，天然气现货市场价格月内环比大降14.39%。
图10：浮法玻璃主要原燃料7月价格走势（单位：元/吨）
数据来源：水泥大数据（https://data.ccement.com/）
根据水泥大数据研究院成本测算模型，月末浮法玻璃生产线（天然气）成本为1,416.00元/吨，环比下降5.72%，浮法玻璃生产线（石油焦）成本为1,254.55元/吨，环比减少4.98%。月内天然气和石油焦价格走势分化，产线的成本各有涨跌。
图11：浮法玻璃生产线成本走势图
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五、期货市场观察：政策刺激上涨
截至7月31日，全国玻璃期货FG2309合约收盘价为1,718.00元/吨，环比上涨201.00元/吨（即13.25%）。7月，玻璃行业处于行情真空和需求淡季，随着中下游开始加强屯货，现货价格止跌，玻璃期价也有小幅上涨。
图12：玻璃期货活跃合约收盘价走势
数据来源：水泥大数据（https://data.ccement.com/）
六、本月市场预测：稳中有跌
7月需求环比6月有所回升，主要是中旬起中下游开始加强屯货，现货价格止跌回涨，玻璃期价也有一定上涨。但随着近期各地暴雨天气侵袭，加之前期补库需求放缓，进入8月玻璃需求会有所放缓。 随着玻璃企业利润修复和需求回升，复产热情升高，供应保持回升的趋势。预计8月玻璃行情将稳中有跌。
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