[调研]水泥企业最新调研纪要（7.31）
草根调研纪要,水泥 水泥大数据研究院 2023-07-31
7月份，水泥市场淡季更淡，行业对下半年走势颇为关注。为一探究竟，中国水泥网水泥大数据研究院对西南地区部分水泥企业进行了随机调研，了解最新情况……
一、A组织（所在区域：广西地区）
今年上半年，受宏观经济下行和市场环境不佳影响，加上资金短缺问题严重，项目建设进度偏慢，广西地区固定资产投资不断下滑，基建投资低迷，房地产跌幅加深，水泥需求不及同期。一季度时市场下行不明显，企业间错峰配合尚好，二季度需求超预期走弱，不少企业开始亏损，企业间协同力度不如一季度。由于这两年新投产能超千万，市场压力较大，水泥价格整体走低。
对于下半年市场走势，乐观情况下持平去年，但大概率还是要下滑。尽管7月的政治会议释放出一定利好政策，但对地产前端投资影响不大，地产还是要往下走。基建方面，尽管年初规划不少增量项目，但政府财政捉襟见肘，资金的问题短期难以解决，大项目建设进度不容乐观，广西全年水泥需求不及去年。
二、B公司（所在区域：贵州地区）
今年1-6月，贵州地区水泥需求量在2100万吨左右，比去年同期减少了200多万吨，主要还是需求不行，房地产降幅超20%，大基建项目由于资金断裂导致停工时间较长，并且不少项目已经接近收尾。由于需求差，今年贵州地区二季度错峰时间达到60天，这在二季度是很少出现的，错峰时间延长了但企业的库存还是很高，可见需求差到什么程度。
预计下半年市场需求不及同期，甚至不及上半年，行业会很困难，效益会很差。第一，政治局会议的利好仅是情绪层面，实质性政策能否出台有待观望；第二，地产没希望，这块水泥需求占比又比较大；第三，贵州地区产能过剩率超60%，下半年错峰时间可能还要延长，尽管需求下行期这一举措对水泥价格提振的作用越来越小，但目前没有其它更好办法。
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