定期报告,水泥 水泥大数据研究院 李坤明 2023-07-28

本周五,全国水泥价格指数(CEMPI)报收110.78点,环比下跌1.02%,同比下跌22.31%。本周五,长江流域水泥价格指数(YRCEMPI)报收102.63点,环比上周下跌0.42%。
7月下旬,多地雨水天气增多,部分地区受台风及强降雨影响明显,下游工地及搅拌站施工进度放缓,企业出货量低迷。整体来看,全国水泥价格行情延续淡季跌势,目前尚无见底迹象。
本周全国熟料价格指数(CLKPI)报收123.11点,环比上周下跌1.62%。本周熟料价格继续下降。
图1:水泥价格指数走势(点)

数据来源:水泥大数据(https://data.ccement.com/)
图2:熟料价格指数走势(点)

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一、六大区域市场行情
分区域看,本周六大区域整体延续淡季下跌走势,部分区域小幅推涨。西北地区需求走弱,价格较上周下跌3.32%;华东地区降雨增多,水泥价格下降1.35%;中南地区出货一般,水泥价格下跌0.8%;华北地区淡季运行,水泥价格较上周走低0.62%;东北地区施工放缓,水泥价格下行0.33%;西南地区供应受限,水泥价格较上周上涨0.2%。
表1:六大区域水泥价格指数变化

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具体而言:
东北地区近期受雨水天气影响,工地施工有所放缓,市场需求表现一般,辽中地区弱势运行;黑龙江、吉林地区目前市场供需双弱,水泥价格稳中弱势下行。
西北地区雨水天气影响,工地、搅拌站开工受限,企业出货量下滑,27日起陕西西安、咸阳、铜川等多地上调水泥价格30元/吨,实际执行情况可能较差,受周边四川涨价带动,汉中地区复价上调水泥价格30元/吨;青海地区基建需求支撑,企业出货量相对较好,西宁地区个别项目实际价格下滑20元/吨;宁夏需求虽仍在下滑,但区域内水泥价格处于相对低位,继续降价空间不大。此外,甘肃、新疆地区水泥报价无明显变动。
华北地区雨水天气影响,北京、天津市场需求淡季运行,部分厂家水泥出厂价格略跌5-10元/吨;河北地区环保管控严格,产需双弱,水泥价格暂稳;山西市场总体需求表现欠佳,区域内新开工程项目较少,运城、晋城、长治地区成交价格仍有小幅下滑10-20元/吨。
华东地区持续雨水天气影响,上海地区一些工地施工进度放缓,28日下调高标水泥价格10元/吨左右;江苏地区雨水天气较多,市场需求表现疲软,苏锡常地区下调高标水泥价格10-15元/吨,27日徐州地区尝试推动上调42.5级水泥价格20元/吨左右,落实待观察;台风及持续雨水天气影响,浙江沿海地区市场需求疲软,温州地区下调水泥价格10-25元/吨,浙中南金华、衢州等地成交价格继续下滑20-30元/吨;市场需求淡季运行,近日安徽合肥、安庆等地暗降10-15元/吨,北部阜阳、滁州修正下调10-20元/吨;台风“杜苏芮”影响,福建地区施工放缓,市场需求急剧下滑,企业报价基本以稳定为主;山东地区间接性雨水天气影响,工地及搅拌站等开工有所受限,近期济南泰安、淄博及沿海潍坊、烟台等多地成交价格仍有小幅下滑10-20元/吨,枣庄、临沂等地尝试推涨水泥价格10元/吨左右,执行不佳;近期江西阴雨天气较多,市场需求疲软,南昌、赣州地区主导企业中旬以来松动下滑10-20元/吨,下旬赣东北地区下调水泥价格20-30元/吨。
中南地区湖南地区市场需求疲软,库存高位承压,23日前后永州地区下调水泥价格20-30元/吨;雨水天气影响,湖北工地及搅拌站开工率不足,市场需求销量双弱,水泥价格暂稳;持续台风天气影响,两广地区市场需求销量不佳,广西南宁、崇左地区下调水泥价格20-30元/吨,广东市场价格整体较为平稳;年中需求淡季,加之雨水天气影响,本周河南地区需求继续保持弱稳运行。
西南地区四川地区水泥企业用电负荷减少,熟料线停产,17-18日宜宾地区上调水泥价格30元/吨后,28日继续通知上调水泥价格20元/吨,执行待观察,上周泸州地区上调水泥价格30元/吨后,部分企业未执行,目前跌回涨前水平;雨水天气影响,重庆市场需求下滑,周内水泥价格暂无变动;受台风雨水天气影响,云南文山州、红河州地区市场需求低迷,26-27日两地下调水泥价格20-40元/吨;贵州市场需求销量持续低迷,水泥价格暂未下探。
后市预测:台风、强降雨天气来袭,下游施工进度放缓,预计下周水泥价格仍将延续跌势。
二、31省市P.O42.5散装水泥价格变动
从31个省市自治区的P.O42.5散装水泥价格具体变化来看,2个省(市)上涨,16个省(市)持平上周,13个省(市)环比下降,其中陕西下跌明显,跌幅超6%。
图3:全国31省市P.O42.5散装水泥价格环比变化(%)

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三、停窑限产情况
表2:各省市停窑限产情况

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