[调研水泥企业最新调研纪要（07.19-07.21）
草根调研纪要,水泥 水泥大数据研究院 林加义 2023-07-24
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中国水泥网水泥大数据研究院近期对山东部分水泥企业进行了实地走访和调研，具体交流内容如下：
A公司（所在区域：山东临沂）
该公司在当地存在一定的品牌效应，尤其是袋装水泥年销量基本在200万吨以上，在当地袋装市场的销售占比最高可达8成左右。
该公司表示上半年山东水泥市场需求疲软，开工率整体偏低，水泥出厂价格一路下跌至250元/吨以下，行业协同错峰的成效不及预期。截至上半年，该公司水泥相关业务基本保持微利。目前水泥市场尚未触底，该公司对下半年行情的信心偏弱，认为水泥行业应当坚持协同，稳定市场分配格局，避免无序竞争。
目前该公司仅有一座自备矿山，在市场需求缩量的背景下，自建矿山将面临投入大、回收期长等问题，性价比正逐步减弱，该公司参与拿矿的积极性存在下滑趋势。
B公司（所在区域：山东淄博）
该公司在智能工厂、燃料替代以及超低排放改造等领域投入较多，吨熟料煤耗和电耗分别在95千克以及52度左右，属于行业先进水平。
据该公司反馈上半年山东市场整体水泥需求量明显低于去年同期，水泥价格降至230-240元/吨左右。淄博地区由于前几年产能淘汰政策执行较好，供需矛盾略好于其他区域，水泥价格较周边市场平均高出10元/吨左右。目前山东基建项目数量较少，下半年水泥需求难有明显起色。在此背景下，尽管山东水泥企业协同意识仍存，但实际市场竞争愈发激烈，小企业生存空间持续收缩。
该公司认为政府应当给予环保投入大的标杆企业更多政策倾斜，以鼓励和推动行业高质量发展。同时，水泥行业“全国一盘棋”的思想不能仅仅依靠企业自觉，来自宏观政策端的统一管理和调度不可或缺。
C公司（所在区域：山东）
该公司表示目前水泥需求进入后平台期，总量下滑的趋势不可逆。然而，近些年来水泥实际供应能力仍在进一步增加，行业供需矛盾加剧。为缓解这一问题，短期内只能继续依靠错峰停窑等供给侧调控措施，中长期来看通过碳指标来约束行业产能是必然趋势。
上半年，山东地区水泥价格持续下跌，其中鲁西南一带已经跌破200元/吨。在目前的价格水平下，山东水泥企业有9成左右处于亏损状态，仅有个别企业能够维持微利。
该企业表示对于下半年水泥行情持谨慎乐观态度，后续存在水泥价格触底反弹的机会，但目前基础仍不稳固。该企业认为大企业引领行业的意愿依然存在，但如果其他企业协同意识不足，价格仍有可能进一步下滑。
D公司（所在区域：山东）
该公司表示疫情后水泥行业竞争强度整体有所增加，行业利润大幅减少。由于南方市场需求下滑，低价水泥北上冲击市场，山东地区水泥价格持续下行，本地水泥企业的生存空间受到明显压缩，多数企业已经进入亏损状态。该公司上半年水泥销售总量仍能实现增长，但增量主要来自于东北地区，在山东市场的销售量同比下降。该公司认为下半年水泥行业将继续面临较大的困难和挑战，但从全年的角度来看，该公司仍有望实现盈利。
目前水泥行业效益下滑的根本原因还是在于产能严重过剩，错峰生产无法有效解决这一问题。想要推动行业稳定向好，则必须从实质上淘汰落后产能，防止僵尸产能重启。因此，该公司表示头部企业未来愿意在刚性去产能方面做出表率，助力行业健康发展。
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