[水泥大数据研究院]水泥产业链指数运行周报（2022.12.2）

一、本周水泥产业链指数表现

本周五，全国水泥价格指数为151.94点，环比下跌1.18%，同比下跌23.98%；熟料价格指数为148.57点，环比持平，同比下跌23.34%；水泥煤价差指数为129.81点，环比下跌3.17%，同比下跌35.23%；玻璃价格指数为109.26点，环比下跌1.18%，同比下跌25.34%；混凝土指数为142.14点，环比下跌0.18%，同比下跌11.59%；螺纹钢价格指数为153.39点，环比持平，同比下跌18.26%；碎石价格指数为89.74点，环比下跌0.31%，同比下跌7.18%；机制砂价格指数为95.83点，环比下跌0.09%，同比下跌7.20%；矿粉价格指数为71.88点，环比下跌3.40%，同比下跌24.72%；砂浆价格指数为96.88点，环比上涨1.24%，同比下跌6.86%。

二、水泥行业本周动态

1、陕西：2022-2023年冬季全省水泥熟料企业共错峰生产100天！

陕西省水泥协会发布关于印发《陕西水泥行业2022-2023年冬季错峰生产方案》的通知，要求全省所有水泥熟料生产线2022年12月1日0 时-2023年3月10日24时，期间错峰停产100天。

2、红狮集团：入围2022年度浙江本土民营跨国公司50家“领航企业”名单！

11月30日，第五届浙江本土跨国公司成长论坛暨“丝路领航”新三年行动计划启动仪式在绍兴召开。期间，浙江省商务厅发布了2022年度浙江本土民营跨国公司50家“领航企业”名单，红狮集团凭借在“一带一路”沿线国家的项目发展和经营业绩成功入围。

3、中国建材股份高层变动！常张利不再担任总裁！魏如山接任！

11月30日，中国建材股份有限公司（下称“股份公司”）召开干部大会，宣布中国建材集团（下称“集团”）对股份公司领导班子进行调整。苗小玲宣读了集团党委《关于常张利、魏如山同志兼职调整的通知》，常张利同志不再兼任股份公司党委副书记、党委常委、党委委员；魏如山同志兼任股份公司党委委员、党委常委、党委副书记。宣读了集团《关于常张利等4人职务任免的函》，常张利不再担任股份公司总裁职务；提名魏如山为股份公司董事、总裁人选，不再担任股份公司监事职务；彭寿不再担任股份公司董事职务；提名曲孝利为股份公司监事人选。

三、砂石骨料行业本周动态

1、 年产900万吨!滁州兴全矿业全椒骨料项目开工

近日，由中国水利水电第九工程局有限公司承建的安徽全椒马塘湖建筑石料用灰岩矿年产900万吨骨料加工（一期）EPC项目开工建设。该项目位于安徽省滁州市全椒县，2021年4月1日，滁州市兴全矿业投资有限公司以12.5亿竞得该采矿权，项目设计开采规模为900万吨/年，设计服务年限15.3年。

2、 年均最大控制开采量1368万方！中电建广东汕尾海砂项目正式开采   

11月28日，中电建汕尾海砂项目举行开工仪式。2022年6月，中电建（汕尾）绿色建材有限公司以近22.5亿元竞得该海域，该海域可采资源量3531.65万立方米，出让年限2年7个月。据悉，该项目设计日最大海砂开采量7.2万立方米、月最大开采量144万立方米、年均最大控制开采量1368万立方米，作业时间为2022年11月26日至2025年4月1日。

四、混凝土行业本周动态点评

1、天津加强房屋市政工程预拌混凝土质量管理

为加强房屋市政工程预拌混凝土质量管理，强化预拌混凝土生产、出厂、运输、使用等环节的质量把控，近日，天津市住房和城乡建设委员会发布通知明确加强预拌混凝土生产环节和使用现场的质量管理，落实各方主体责任。此外，通知明确建立预拌混凝土生产企业资质动态管理机制，加强对预拌混凝土专业承包资质的日常监督管理。不再符合相应资质标准要求条件的企业，相关部门应当责令限期改正，逾期仍未达到标准的，由资质许可机关依法撤回其资质证书。

2、合计289.7亿元，中国建筑获得9大项目

11月29日，中国建筑股份有限公司发布了重大项目的公告，公告显示，中国建筑近期获得了9大项目，3个房屋建筑项目以及6个基础设施项目，上述重大项目金额合计289.7亿元，占2021年度经审计营业收入1.5%。

3、北京四批供地成交135亿，“中建系”新面孔亮相

11月29日，北京2022年第四批集中供地收官，本次共推出6宗住宅用地，朝阳推出3宗地块，石景山、门头沟、通州各1宗，总起始价122.9亿元，总规划建筑面积31.93万平方米，建设用地面积约14.86万平方米，本批次地块最终全部成交，总成交金额135.2亿元。其中，中建方程与中建信和联合体底价7.9亿竞得门头沟区永定镇6050地块。与之前活跃在北京市场的中建智地（一局）、中建玖合（二局）、中建壹品（三局）相比，中建方程与中建信和（五局）稍显陌生，“中建系”企业陆续入局或表示对北京市场的看好。

五、混凝土本周行情

本周全国混凝土价格指数报收142.14点，环比下跌0.18%，同比下跌11.59%。分地区来看，广西局部混凝土价格上调5元/方；湖北市场混凝土价格下调5-20元/方不等，福建和广东局部区域混凝土价格下调5-15元/方左右；国内其余省市混凝土价格大体保持稳定。

未来十天内，江淮、江南、两广北部累计降水量有8~15毫米，部分地区20~50毫米，基本接近常年同期或略偏多，我国其余大部地区降水偏少。气温方面，除青藏高原和云南等地气温偏高1~3℃外，我国其余大部地区平均气温较常年同期偏低，其中新疆、华北、东北地区、黄淮、江汉、江南中西部、广西等地偏低3~5℃。

综上所述，国内大部分地区气温偏低，整体施工条件走弱。北方市场仅有零星重点项目仍在施工，混凝土需求不足。同时，尽管近期国内防疫和地产方面的利好消息增多，但南方多数省市实际施工需求逐步走弱，赶工情况不及往年同期。成本方面，近期上游原材料价格回落趋势愈发明显，或将带动混凝土价格下滑。综合来看，下周国内混凝土需求弱势运行，市场价格以跌为主。