西部水泥境外美元债券成功发行
水泥 尧柏集团 2021-07-07
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2021年6月29日，经过2个月的紧张筹备，中国西部水泥有限公司成功确认定价，发行了6亿美元境外高级固息债券，期限5年，利率4.95%。
此次美元债是继2011年和2014年债后，西部水泥在债券市场融资方面的又一重大突破，充分体现了西部水泥在国际资本市场的影响力和认可度，值此中国共产党建党一百周年之际，西部水泥以公司上市以来最大融资金额、最优利率水平的境外信用债彰显了我国制造业企业的雄厚实力，圆满完成了向建党百年的献礼。
2021年4月26日，西部水泥在西安召开项目启动会，会议确定了包括项目统筹、监管沟通、尽职调查、法律文件、信用评级、市场营销、销售定价及交割等一系列内容。会议结束当天，西部水泥财务部全员严守集团管理干部作风行为准则，迅速进入工作状态，将各项工作合理分配，牢固树立“一盘棋”思想，认真贯彻落实管理层决策，以“精艺夺天工”的细密本领，融冰破茧，不舍昼夜，逐项完成了贷款同意函、境内外尽职调查、主体及债项评级、财务模型、法律文件准备、路演材料准备、发改委审批备案等一系列工作。其中，由于国家发改委对申请材料的审查日趋严格，备案申请过程中需要公司明确若干事项，如按照正常流程逐步反馈，将影响审批时效，延后发行窗口。为如期取得理想的批复，在陕西省发改委的大力支持下，财务部积极向监管部门汇报行业发展态势及公司“一带一路”战略构想，最终取得了国家发改委领导的高度认可，成功按时获批6亿美元额度。
西部水泥将自身发展与 “一带一路”深度融合，凭借公司的良好基本面和对发行时点的精准把控，充分发挥以往融资工作中的资源优势，吸引了涵盖银行、证券、基金、保险等多元投资机构的青睐，发行中投资者踊跃认购，取得了41亿美元近7倍认购的好成绩，圆满完成了6亿美元的发行任务，也为公司打通资本市场渠道、优化自身债务结构、全力推动国际化进程书写了浓墨重彩的一笔。
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